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中信银行(601998)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中信银行601998≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.14)
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最新提示:1)12月14日(601998)中信银行:董事会会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本4893480万股为基数,每10股派2.61元 ;股权登记日:
           2018-07-02;除权除息日:2018-07-03;红利发放日:2018-07-03;
●18-09-30 净利润:3679900.00万 同比增:5.93 营业收入:1213.84亿 同比增:5.27
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7200│  0.5300│  0.2500│  0.8400│  0.6800
每股净资产      │  7.4624│  7.6800│  7.6000│  7.4500│  7.3800
每股资本公积金  │  1.2052│  1.2052│  1.2052│  1.2052│  1.1982
每股未分配利润  │  3.6031│  3.4039│  3.3879│  3.3334│  3.2605
加权净资产收益率│  9.4950│  6.9800│  3.3775│ 11.6700│ 12.6500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7520│  0.5256│  0.2486│  0.8699│  0.7099
每股净资产      │  8.6676│  8.3986│  8.3123│  8.1667│  8.0913
每股资本公积金  │  1.2052│  1.2052│  1.2052│  1.2052│  1.1982
每股未分配利润  │  3.6031│  3.4039│  3.3879│  3.3334│  3.2605
摊薄净资产收益率│  8.6760│  6.2584│  2.9909│ 10.6511│  8.7735
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A 股简称:中信银行 代码:601998 │总股本(万):4893479.6573│法人:李庆萍
H 股简称:中信银行 代码:00998  │A 股  (万):3190516.4057│行  长:孙德顺
上市日期:2007-04-27 发行价:5.8│H 股  (万):1488216.2977│行业:货币金融服务
上市推荐:中国国际金融有限公司 │限售流通A股(万):214746.9539
主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:集团的主要业务为:提供公司及个
电话:86-10-65558000 董秘:芦苇 │人银行服务、从事资金业务,并提供资产管
                              │理、金融租赁及其他非银行金融服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.7200│    0.5300│    0.2500
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    2017年        │    0.8400│    0.6800│    0.4900│    0.2300
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    2016年        │    0.8500│    0.7100│    0.4800│    0.2300
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    2015年        │    0.8800│    0.7000│    0.4800│    0.2300
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    2014年        │    0.8700│    0.6900│    0.4700│    0.2300
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[2018-12-14](601998)中信银行:董事会会议决议公告
    1
    A股证券代码:601998
    A股股票简称:中信银行
    编号:临2018-49
    H股证券代码:998
    H股股票简称:中信银行
    中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年11月20日以书面形式发
出有关会议通知和材料,于2018年12月13日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场
会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名,实际参
会董事10名,其中委托出席董事2名,孙德顺董事、万里明董事因事分别委托方合
英董事、何操董事代为出席并表决。会议由李庆萍董事长主持,本行监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则
的规定。根据表决情况,会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会同意将本议案提交本行2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类
别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议。
    具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本
行网站(www.citicbank.com)的相关公告。
    二、审议通过《关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转
换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会同意将本议案提交本行2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A
    2
    股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议。
    具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本
行网站(www.citicbank.com)的相关公告。
    三、审议通过《关于董事会转授权董事长、行长办理本次公开发行A股可转换公
司债券并上市有关事项的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会同意在本行2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及
2019年第一次H股类别股东会表决通过继续延长股东大会及类别股东会通过的《关
于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》决议有效期及对董事会的授权期
限的前提下,根据股东大会及类别股东会授权,转授权董事长、行长,在股东大会
及类别股东会审议通过的框架和原则下,共同或单独全权办理本行本次可转债发行
相关事宜。转授权自本行2019年第一次临时股东大会及A股、H股类别股东会表决通
过继续延长对董事会的授权期限之日起生效,转授权期限与本行2019年第一次临时
股东大会及A股、H股类别股东会对董事会的授权期限一致,至2020年2月6日;转授
权内容及范围与本行2017年第一次临时股东大会及A股、H股类别股东会表决通过的
授权内容及范围保持一致。
    四、审议通过《关于符合非公开发行优先股条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于
开展优先股试点的指导意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会
”)《优先股试点管理办法》、《中国银监会、中国证监会关于商业银行发行优先
股补充一级资本的指导意见》等法律法规和规范性文件有关规定,经本行自查,认
为本行已经符合非公开发行优先股的条件。
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    本项议案将提交本行2019年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》
    为改善本行资本结构,进一步增强资本实力,满足业务持续发展需要,本行
    3
    拟在境内非公开发行优先股补充其他一级资本。根据《国务院关于开展优先股
试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法(试行)
》、《中国银监会、中国证监会关于商业银行发行优先股补充一级资本的指意见》
等相关规定,本行拟定了非公开发行优先股方案。
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会审议通过了境内非公开发行优先股的具体方案,方案内容请见本公告附
件1。董事会同意本行编制的《中信银行股份有限公司非公开发行优先股预案》。《
中信银行股份有限公司非公开发行优先股预案》将另行公告,具体内容见与本公告
同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.
com)的相关公告。
    本行独立董事就本次非公开发行优先股对股东权益的影响发表的专项意见请见
本行随同本公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citic
bank.com)披露的相关信息。
    本议案第一至十四项(请见本公告附件1)尚需提交本行2019年第一次临时股东
大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会,逐项审议批准
,经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)、中国证监会等
有权部门核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。
    六、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    在本次优先股发行完成后,本行拟根据本次发行结果对本行公司章程中与本次
发行优先股股份有关的内容进行修订,形成了《<中信银行股份有限公司章程>修订
案及说明》。经审议,董事会同意修订本行公司章程相关内容,《<中信银行股份有
限公司章程>修订案及说明》请见本行随同本公告于上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)披露的相关信息。
    同时,提请股东大会授权董事会办理以下事宜:(1)如本次优先股发行前国家
出台优先股有关新的规定、监管部门提出新的政策要求或市场情况发生变化,除涉
及有关法律、法规及本行公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,调整本行
公司章程相关条款;(2)在本次优先股发行完成后,根据监管部门的意
    4
    见及本次发行的结果,对本行公司章程中与发行优先股股份有关的条款做出适
当及必要的修订,并报有关政府机构和监管部门核准或备案,向工商行政管理机关
及其他相关政府机构办理工商变更登记,新增优先股股份登记、挂牌、托管等相关
事宜。
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    本项议案将提交本行2019年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后
尚需报中国银保监会核准。
    七、审议通过《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会审议通过了本项议案,《中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回
报及填补措施》请见附件2。
    本项议案尚需提交本行2019年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关
事宜的议案》
    为顺利实施本次非公开发行优先股(简称“本次发行”)工作,建议提请股东
大会授权董事会办理本次发行相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
    (一)与本次发行优先股有关的授权
    1. 根据市场条件、政策调整以及监管部门和交易所意见,结合本行实际情况,
在本次发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,
包括但不限于确定发行数量、具体发行次数及每次发行规模、具体股息率、发行时
机(含中止、终止发行等)、发行方式和发行对象、评级安排、募集资金专项账户
及其他与发行方案相关事宜等;
    2. 如本次发行前国家出台优先股新的规定、有关监管部门提出新的政策要求及
监管意见或市场情况发生变化,除涉及有关法律、法规及《中信银行股份有限公司
章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次优先股的发行方案进行相应调
整;
    5
    3. 就本次发行事宜向境内外监管部门、机构、交易所等办理审批、登记、备案
、核准、同意等手续,根据监管部门要求制作、修改、报送本次优先股发行和转让
交易的申报材料,处理相关优先股发行和转让交易申报事宜,并按照监管要求处理
与本次发行有关的信息披露事宜;
    4. 制作、签署、执行、修改、补充、完成、递交、发出向境内外监管部门、机
构、交易所、组织、个人提交的与本次发行相关的一切协议、合同和文件(包括但
不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购合同、公告
、通函及其他信息披露文件等);
    5. 聘请专业中介机构承担本次发行相关工作,包括但不限于按照监管要求制作
报送文件等,并决定向其支付报酬等相关事宜;
    6. 设立本次发行募集资金专项账户;
    7. 根据相关法律法规及监管部门要求,分析、研究、论证本次优先股发行对公
司即期财务指标及公司普通股股东即期回报等影响,制订、修改及落实相关填补措
施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜;
    8. 在相关法律法规允许的情况下,办理董事会认为与本次发行有关的必须、恰
当或合适的所有其他事宜。
    建议提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非法律法规另有规
定,将上述授权转授予本行任何一位董事或高级管理人员行使。上述授权自股东大
会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
    (二)与本次优先股有关的其他授权
    本行提请股东大会授权董事会,在法律法规、本行公司章程及有关监管部门允
许并符合股东大会审议通过的框架和原则的前提下,于本行本次优先股存续期间,
根据本次发行方案的约定,决定并办理向本次优先股股东支付股息事宜。但如发生
取消优先股派息或部分派息情形,仍需由股东大会审议批准。
    另外,本行提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权本行任何一位董事
或高级管理人员,在法律法规、本行公司章程及有关监管部门允许并符合股东
    6
    大会审议通过的框架和原则的前提下,于本行本次优先股存续期间,全权办理
以下事宜:
    1. 在本次优先股的转股期内强制转股触发条件发生时,全权办理本次优先股转
股所有相关事宜,包括但不限于确定转股时间、转股比例、转股执行程序、修改公
司章程相关条款、办理相关监管审批程序及注册资本工商变更登记等事宜;
    2. 在本次优先股的赎回期内根据市场情况等因素决定赎回事宜,并根据中国银
保监会的批准全权办理与赎回相关的所有事宜。
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    本项议案将提交本行2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会
及2019年第一次H股类别股东会审议。
    九、审议通过《关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案》
    为提高融资效率,降低融资成本,本行制定了债券发行规划,拟根据本行资金
需求、监管要求以及市场情况,适时发行合适类型的债券。本行提请股东大会授权
董事会,并由董事会转授权高级管理层办理上述金融债券、二级资本债券发行相关
事宜。
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    本行(及本行附属机构)发行金融债券、二级资本债券一般性授权的具体内容
详见附件3。本议案尚需提交本行2019年第一次临时股东大会审议。
    十、审议通过《关于发起设立信银理财有限责任公司的议案》
    具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和
本行网站(www.citicbank.com)的相关公告。
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    十一、审议通过《关于修订<中信银行全面风险管理政策>的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    十二、审议通过《关于加强中信银行洗钱风险管理体系建设的议案》
    7
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    为落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》要求,董事会
同意在本行相关制度中增加规定董事会相关反洗钱职责,增加董事会风险管理委员
会相关反洗钱职责,并同意修改本行董事会对行长授权方案,增加行长洗钱风险管
理权限内容。
    十三、审议通过《关于向关联方出售杭州分行原办公楼的议案》
    李庆萍、曹国强董事因与本议案表决事项存在利害关系,需回避表决,本议案
有效表决票数为8票。
    表决结果:赞成8票 反对0票 弃权0票
    十四、审议通过《中信银行2017年职工薪酬决算方案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    十五、审议通过《中信银行2017年高管薪酬分配方案》
    曹国强、孙德顺及方合英董事因与本议案表决事项存在利害关系,需回避表决
,本议案有效表决票数为7票。
    表决结果:赞成7票 反对0票 弃权0票
    本行独立董事何操、陈丽华、钱军、殷立基关于本议案的独立意见函请见附件4
。
    十六、审议通过《中信银行2019年机构发展规划》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    十七、审议通过《中信银行2019年度审计计划方案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    十八、审议通过《关于制定<中信银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交本行2019年第一次临时股东大会审议。
    8
    十九、审议通过《关于增补曹国强先生为董事会战略发展委员会委员的议案》


    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会同意增补曹国强先生为本行董事会战略发展委员会委员,自2018年12月1
3日起就任。
    二十、审议通过《关于增补方合英先生为董事会风险管理委员会委员的议案》


    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会同意增补方合英先生为本行董事会风险管理委员会委员,自2018年12月1
3日起就任。
    二十一、审议通过《关于召集2019年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东
会及第一次H股类别股东会的议案》
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    董事会批准于2019年1月30日以现场方式召开本行2019年第一次临时股东大会、
2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会。
    本行2019年第一次临时股东大会将审议《关于继续延长公开发行A股可转换公司
债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续延长对董事会办理本
次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》、《关于符合非
公开发行优先股条件的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》、《关于修订
公司章程的议案》、《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于
发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案》、《关于制定<中信银行股份有限
公司股权管理办法>的议案》,以及其他依据相关法规和本行章程规定应提交本次
股东大会审议的议案(如有)。
    本行2019年第一次A股类别股东会和2019年第一次H股类别股东会将审议《关于
继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股
东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授
权期限的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于
    9
    提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》。具体
见随本公告发布的股东大会通知。
    二十二、审议通过《关于给予关联方企业授信额度的议案》
    1. 给予中信集团关联方企业授信额度
    李庆萍、曹国强董事因与本表决事项存在利害关系,需回避表决,本表决事项
的有效表决票数为8票。
    表决结果:赞成8票 反对0票 弃权0票
    2. 给予新湖中宝关联方企业授信额度
    黄芳董事因与本表决事项存在利害关系,需回避表决,本表决事项的有效表决
票数为9票。
    表决结果:赞成9票 反对0票 弃权0票
    3. 给予保利集团关联方企业授信额度
    表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
    经审议,董事会同意给予中国银保监会监管口径下中信集团关联方企业授信额
度6亿元人民币(其中低风险业务2亿元人民币不占用关联授信额度)。前述项目占
用关联授信额度4亿元人民币,纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理;同意变
更已给予中国银保监会监管口径下新湖中宝关联方企业授信条件,该项目占用关联
授信额度10亿元人民币,纳入新湖中宝关联方企业关联授信限额管理;同意给予中
国银保监会监管口径下保利集团关联方企业授信额度165.03亿元人民币(其中变更
授信条件的授信额度56.76亿元)。前述项目占用关联授信额度165.03亿元人民币
,纳入保利集团关联方企业关联授信限额管理。
    本次关联授信所涉及的中信集团、新湖中宝及保利集团关联方企业具体情况请
见附件5。
    本行独立董事何操、陈丽华、钱军、殷立基关于本次关联交易的独立意见函请
见附件6。
    10
    特此公告。
    中信银行股份有限公司董事会
    2018年12月14日
    11
    附件1:
    中信银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案
    一、发行证券的种类和数量
    本次发行证券的种类为在境内发行的优先股。本次拟发行的优先股数量不超过4
亿股(含4亿股),实际具体发行数量提请股东大会授权董事会(可转授权)在上
述额度范围内予以确定。
    二、票面金额和发行价格
    本次优先股每股票面金额为人民币100元,以票面金额平价发行。
    三、存续期限
    本次优先股无到期日。
    四、募集资金用途
    本次优先股计划融资规模不超过400亿元人民币(含400亿元人民币)。经有关
监管机构批准后,本次优先股募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充本行其
他一级资本,提高本行资本充足率。
    五、发行方式和发行对象
    本次优先股采取非公开发行的方式,发行对象为符合《优先股试点管理办法》
和《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。本次优先股
采用代销的方式发行,所有发行对象均以现金认购。本行将根据股东大会授权和中
国证监会相关规定,采取询价方式,与保荐人(主承销商)协商确定发行对象。截
至最后实际可行日期,本行并无任何具体发行对象。如果任何发行对象为本行关联
方,本行将遵守境内外上市规则项下的所有相关披露、审批程序及要求。本行尚未
聘请任何保荐人╱承销商参与本次发行。本行将根据相关中国法律和香港上市规则
就此做出进一步公告。
    本次非公开发行优先股,经中国银保监会、中国证监会等监管机构核准后,按
照相关程序一次或分次完成发行。采取分次发行方式的,自中国证监会核准发行之
日起在6个月内实施首次发行,首次发行数量不少于总获批发行数量的50%,剩余数
量在24个月内发行完毕;不同次发行的优先股除票面股息率外,其他条款均相同。
每次发行对象不得超过二百人,且相同条款优先股的发行对象累计不
    12
    得超过二百人。具体发行方式,包括发行时机和其他与发行有关安排,提请股
东大会授权董事会(可转授权)与保荐人(主承销商)协商确定。如本次优先股采
取分次发行的方式,每次发行无需另行取得本行已发行优先股股东的批准。 六、优
先股股东参与分配利润的方式 1. 票面股息率的确定原则
    本次优先股采用分阶段调整的股息率,自缴款截止日起每五年为一个计息周期
,每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的股息率,由本行董事会根据股东
大会授权,结合发行时的国家政策、市场状况、本行情况以及投资者要求等因素,
通过询价方式或有权机关认可的其他方式确定。股息率拟根据累计投标方式确定,
该等累计投标方式与确定债券发行利率的方式相同。该累计投标方式将包括:(1)
保荐人(主承销商)对不同活跃市场参与者及潜在投资者的询价和定价;(2)向
中国证监会提交材料;及(3)确定基准利率和固定溢价。本次优先股票面股息率将
不高于本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率1。 票面股息率包括基
准利率和固定溢价两部分,其中基准利率将在本次优先股获得中国证监会批准后,
参考中国五年期国债收益并根据市场情况予以确定;固定溢价以本次发行时确定的
票面股息率扣除发行时的基准利率后予以确定,固定溢价一经确定不再调整。 在
重定价日,将确定未来新的一个计息周期内的股息率水平,确定方式为根据重定价
日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。 2. 股息发放的条件 根据商业
银行资本监管政策和本行公司章程相关规定,本次优先股的股息发放条件为: (1
)在确保本行资本状况满足商业银行资本监管要求的前提下,本行在依法弥补亏损
、提取法定盈余公积金和一般准备金后有可分配税后利润的情况下,可以向本次优
先股股东派发股息。本次优先股股东的股息分配顺序与本行已发行的优先股股东相
同,并优先于普通股股东,股息的支付不与本行自身的评级挂钩,也不随着评级变化而调整。
    (2)本行有权取消本次优先股股息的派发,且不构成违约事件。本行可以
    1加权平均净资产收益率,指根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-
 净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》确定,以归属于公司普
通股股东的口径进行计算。
    13
    自由支配取消的优先股股息用于偿付本行其他到期债务。取消优先股派息除构
成对普通股的收益分配限制以外,不构成对本行的其他限制。本行将谨慎决定是否
取消本次优先股股息的派发,并不会在未向市场做出合理解释的情况下决定取消。
    (3)本行如取消向本次优先股股东支付股息,需提交股东大会审议通过。如本
行全部或部分取消本次优先股的股息发放,自股东大会决议通过次日起至恢复全额
支付股息2前,本行将不会向普通股股东分配利润。 3. 股息支付方式 本次优先股
每年派发一次现金股息,计息本金为届时已发行且存续的相应期次优先股票面总金
额,计息起始日为相应期次优先股的发行缴款截止日。优先股股东所获得股息收入
的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担。 4. 股息累积方式 本次优先股
的股息不可累积,即当年度未足额派发优先股股息的差额部分,不会累积到下一计
息年度。 5. 剩余利润分配 本次优先股股东除按照发行方案约定获得股息之外,不
再同普通股股东一起参加本行剩余利润分配。 七、强制转股条款 1. 强制转股的
触发条件 (1)当其他一级资本工具触发事件发生时,即核心一级资本充足率降至5
.125%(或以下)时,本行有权将本次优先股按照票面总金额全额或部分转为A股普
通股,并使本行的核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。 (2)当二级资本工具
触发事件发生时,本行有权将本次优先股按票面总金额全额转为A股普通股。其中
,二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者:(1)中国银保监会认定
若不进行转股或减记,本行将无法生存;(2)相关部门认定若不进行公共部门注
资或提供同等效力的支持,本行将无法生存。
    在本次优先股转换为A股普通股后,任何条件下不再被恢复为优先股。本行发生
优先股强制转换为普通股的情形时,将报中国银保监会审查、作出决定,并按照《
中华人民共和国证券法》及中国证监会相关规定,履行临时报告、公告等
    2恢复全额支付股息,指在取消派息期间,本行决定重新开始派发全额股息的情
形。由于本次优先股采取非累积股息支付方式,因此上述情形并不意味着本行会派
发以前年度已经被取消的股息。
    14
    信息披露义务。
    2. 强制转股期限
    本次优先股的强制转股期自本次优先股发行完成后的第一个交易日起,至全部
赎回或转股之日止。
    3. 强制转股价格
    本次优先股的初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日前
二十个交易日本行A股普通股股票交易均价,即人民币5.68元。
    前二十个交易日本行A股普通股股票交易均价=前二十个交易日本行A股普通股股
票交易总额/该二十个交易日本行A股普通股股票交易总量。
    本次优先股发行之后,当本行A股普通股发生送红股(不包括派发现金股利选择
权等方式)、转增股本、低于市价增发新股(不包括因本行发行的带有可转为普通
股条款的融资工具(如优先股、可转换公司债券等)转股而增加的股本)、配股等
情况时,本行将按照上述情况发生的先后顺序,依次对强制转股价格进行累积调整
,但不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。具体调整办法如下:
    送红股或转增股本:P1= P0 × N /(N + n);
    A股低于市价增发新股或配股:P1 = P0 × (N + k)/(N + n);k = n × A 
/ M。
    其中,P0为调整前有效的强制转股价格,N为该次A股普通股送红股、转增股本
、增发新股或配股前本行普通股总股本数,n为该次A股普通股送红股、转增股本、
增发新股或配股的新增股份数量,A为该次A股增发新股价或配股价,M为该次A股增
发新股或配股的公告(指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告)前最近一个
交易日A股普通股收盘价,P1为调整后有效的强制转股价格。
    当本行可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形,使本行股份类别
、数量和/或股东权益发生变化,从而可能影响本次优先股股东的权益时,本行有权
视具体情况,按照公平、公正、公允原则,以及充分保护及平衡本行优先股股东和
普通股股东权益的原则,调整强制转股价格。该等情形下转股价格的调整机制,将
基于上述公平、公正、公允原则,以及充分保护和平衡本行优先股股东与普通股股
东权益原则,并根据有关规定及中国证监会和中国银保监会的批准
    15
    予以确定。
    4. 强制转股比例及确定原则
    本次优先股股东强制转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P。
    其中,Q为每一优先股股东持有的本次优先股转换为A股普通股的股数;V为强制
转股涉及的优先股的票面总金额;P为截至发生强制转股时按照 “3. 强制转股价
格”中的调整公式经累积调整后的有效的强制转股价格。
    本次优先股转股时不足转换为一股的余额,本行将以现金方式偿付。
    当触发事件发生后,本次优先股将根据上述计算公式,全部转换或按照同等比
例吸收损失的原则部分转换为对应的A股普通股。
    当触发强制转股时,可以转换为A股普通股的数量最高为70.42亿股(按去尾法
取整数),分别即为于2018年12月13日本行总股本的及本行已发行A股股本的14.39%
及20.68%。
    5. 强制转股年度有关股利的归属
    因本次优先股转股而增加的本行A股普通股,享有与原A股普通股同等权益,在
普通股股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因本次优先股强制
转股形成的A股普通股股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    6. 强制转股事项的授权
    本行董事会将根据股东大会授权(可转授权),在股东大会审议通过的框架和
原则下,依据相关法律法规要求及市场情况,在本次发行的优先股强制转股触发事
件发生时,全权办理强制转股的所有相关事宜,包括但不限于发行相应普通股、修
改公司章程相关条款、办理有权机关相关审批手续及工商变更登记等事宜。
    八、有条件赎回条款
    根据商业银行资本监管规定,本次优先股不设置回售条款,但设置有条件赎回
条款。本次优先股股东无权要求本行行使赎回权或向本行回售优先股。
    1. 赎回权行使主体
    本次优先股的赎回权为本行所有,并以获得中国银保监会的批准为前提。
    2. 赎回条件及赎回期
    本次优先股无到期日。根据中国银保监会有关规定,本行对本次优先股没有行
使赎回权的计划,投资者也不应形成本次优先股的赎回权将被行使的预期。
    16
    自发行之日起5年后,如果获得中国银保监会批准,本行有权赎回全部或部分本
次优先股。本次优先股赎回期自发行之日起5年后至本次优先股被全部赎回或转股
之日止。 本行行使赎回权需符合以下要求:(1)本行使用同等或更高质量的资本
工具替换被赎回的本次优先股,并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实
施资本工具的替换;(2)本行行使赎回权后的资本水平仍明显高于中国银保监会规
定的监管资本要求。 3. 赎回价格
    在赎回期内,本行有权按照以本次优先股的票面金额加当期应付股息3的价格,
赎回全部或部分未转股的优先股。 4. 有条件赎回事项的授权 本行董事会将根据
股东大会授权(可转授权),在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律
法规要求、市场情况及中国银保监会的批准,全权办理与赎回相关的所有事宜。 九
、表决权限制与恢复条款 1. 表决权限制 根据法律法规和本行公司章程规定,一
般情况下,本次优先股股东无权出席本行股东大会,所持股份没有表决权。惟有出
现以下情况之一的,本次优先股股东有权出席本行股东大会,就以下事项与普通股
股东分类表决。其所持每一优先股有一表决权,但本行持有的本次优先股没有表决
权: (1)修改公司章程中与优先股相关的内容; (2)本行一次或累计减少注册
资本超过百分之十; (3)本行合并、分立、解散或变更公司形式; (4)发行优
先股; (5)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。 本行召开股
东大会涉及审议上述事项的,应通知优先股股东,并遵循《公司法》及本行公司章
程通知普通股股东的规定程序。
    上述事项的决议,除须经出席会议的本行普通股股东(含表决权恢复的优先股
股东)所持表决权的三分之二以上通过之外,还须经出席会议的优先股股东(不
    3当期应付股息,指当期已宣告且尚未发放的股息。
    17
    含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。
    2. 表决权恢复条款
    根据法律法规和本行公司章程规定,本次优先股发行后,本行累计三个会计年
度或连续两个会计年度未按约定支付本次优先股股息的,自股东大会批准当年不按
约定分配利润的方案次日起,本次优先股股东有权出席股东大会并与普通股股东共
同表决。
    本次优先股在表决权恢复后,每一优先股股东有权按照以下约定的模拟转股价
格计算并获得一定比例的表决权,并按照该等表决权比例,在股东大会上与普通股
股东共同行使表决权。
    初始模拟转股价格与 “七、强制转股条款”对初始强制转股价格的设定相一致
。模拟转股数量(即每位优先股股东可以享有的表决权票数)的计算方式为:Q=V/
E,并按照去尾法取一股的整数倍。
    其中,Q为该优先股股东持有的优先股恢复为A股普通股表决权的份额;V为该优
先股股东持有的本次优先股的票面总金额;E为届时有效的模拟转股价格。
    在本次优先股发行之后,当本行A股普通股发生送红股(不包括派发现金股利选
择权等方式)、转增股本、低于市价增发新股(不包括因本行发行的带有可转为普
通股条款的融资工具(如优先股、可转换公司债券等)转股而增加的股本)、配股
等情况时,本行将按上述情况发生的先后顺序,依次对模拟转股价格进行累积调整
。具体调整办法与 “七、强制转股条款”对强制转股价格的调整机制相一致。
    3. 表决权恢复的解除
    本次优先股在表决权恢复后,表决权恢复至本行全额支付当年的本次优先股股
息之日止。本行公司章程可规定优先股表决权恢复的其他情形。
    十、清偿顺序及清算方法
    根据公司章程,本行财产按《公司法》及其他相关法律法规规定的清偿顺序清
偿清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、所欠税款及本行债务,清
偿后的剩余财产,按照股东持有的股份种类和相应比例分配。本次发行的优先股股
东与本行已发行的优先股股东、未来可能发行的优先股股东同顺位受偿,均优先于
普通股股东分配本行剩余财产。本行进行清算时,本行财产在按照相关法
    18
    律规定进行清偿后的剩余财产,应当优先向优先股股东支付优先股票面总金额
与当期应付股息之和,不足以支付的按照优先股股东持股比例分配。
    十一、评级安排
    本次优先股的信用评级及跟踪评级具体安排将根据实际情况确定。
    十二、担保安排
    本次优先股发行无担保安排。
    十三、转让和交易安排
    本次优先股不设限售期。本次优先股将在上海证券交易所指定的交易平台进行
转让。转让和交易环节的投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股
经转让或交易后,投资者不得超过二百人。
    十四、本次发行决议有效期
    本次优先股发行决议有效期为自股东大会审议通过本次优先股发行方案之日起2
4个月。
    十五、本次发行方案已经取得的批准情况及尚需呈报批准的程序
    本次优先股的发行方案经本行2018年12月13日召开的第五届董事会第八次会议
审议,通过后将进一步提交本行股东大会及A股、H股类别股东会,由普通股股东和
优先股股东分类表决且以特别决议逐项表决。股东大会及类别股东会议审议通过后
,还需获得中国银保监会的批复同意,并向中国证监会进行申报核准。在获得中国
证监会核准后,本行将申请办理股份登记、转让和交易等事宜,完成本次发行的全
部批准程序。
    19
    附件2:
    中信银行股份有限公司发行优先股
    摊薄即期回报及填补措施
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会[2015]31号公告)等规定的要求,为保
障中小投资者利益,本行对本次境内非公开发行优先股事项对普通股股东权益和即
期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。
    一、本次非公开发行优先股摊薄即期回报影响分析
    (一)主要假设
    1. 假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重大不利变化。
    2. 2017年本行归属于母公司股东的净利润为425.66亿元。假设本行2018年归属
于母公司股东的净利润增幅分别按照1%、3%和6%测算,即本行2018年归属于母公司
股东的净利润分别为429.92亿元、438.43亿元和451.20亿元;同时,假设本行2018
年归属于母公司非经常性损益与2017年保持一致,即2018年扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润分别为428.15亿元、436.66亿元和449.43亿元。前述利润
值不代表本行对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行优先股摊薄即期
回报对主要财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策。
    3. 假设2018年本行普通股股本未发生变化。
    4. 假设本次非公开发行优先股数量为4亿股,募集资金总额400亿元(暂未考虑
发行费用的影响)。
    5. 假设不考虑本次发行募集资金到账后,资金使用效率及对公司经营状况等的
影响。
    6. 假设本次优先股在2018年初即已存续(仅为示意性测算,不代表本行优
    20
    先股的实际发行时间,发行时间最终以经监管部门核准后本次优先股发行的实
际完成时间为准),并在2018年完成一个计息年度的全额派息,股息率为5.5%(仅
为示意性测算,不代表本行预期的本次优先股股息率)。
    7. 本次测算仅考虑本次优先股发行对即期回报的摊薄影响,不考虑已发行或将
发行的其他资本工具的影响。
    8. 每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    (二)本次发行摊薄即期回报对本行主要财务指标的影响分析
    基于上述假设,本次非公开发行优先股摊薄即期回报对本行主要财务指标的影
响对比如下:
    1. 情景一:假设本行2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
428.15亿元。
    币种:人民币
    主要财务资料和财务指标
    2017年/
    2017-12-31
    2018年/2018-12-31
    不考虑本次发行
    考虑本次发行
    普通股(亿元)
    489.35
    489.35
    489.35
    优先股(亿元)
    349.55
    349.55
    749.55
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元)
    423.89
    428.15
    428.15
    扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润(亿元)
    410.59
    414.85
    392.85
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益(元)
    0.84
    0.85
    0.80
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益(元)
    0.84
    0.85
    0.80
    2. 情景二:假设本行2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
436.66亿元。
    币种:人民币
    主要财务资料和财务指标
    2017年/
    2017-12-31
    2018年/2018-12-31
    不考虑本次发行
    考虑本次发行
    普通股(亿元)
    489.35
    489.35
    489.35
    21
    主要财务资料和财务指标
    2017年/ 2017-12-31
    2018年/2018-12-31
    不考虑本次发行
    考虑本次发行
    优先股(亿元)
    349.55
    349.55
    749.55
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元)
    423.89
    436.66
    436.66
    扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润(亿元)
    410.59
    423.36
    401.36
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益(元)
    0.84
    0.87
    0.82
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益(元)
    0.84
    0.87
    0.82
    3. 情景三:假设本行2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
449.43亿元。
    币种:人民币
    主要财务资料和财务指标
    2017年/
    2017-12-31
    2018年/2018-12-31
    不考虑本次发行
    考虑本次发行
    普通股(亿元)
    489.35
    489.35
    489.35
    优先股(亿元)
    349.55
    349.55
    749.55
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元)
    423.89
    449.43
    449.43
    扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润(亿元)
    410.59
    436.13
    414.13
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益(元)
    0.84
    0.89
    0.85
    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益(元)
    0.84
    0.89
    0.85
    (三)关于本次测算的说明
    1. 本行对本次测算的上述假设分析不构成本行的盈利预测,投资者不应据此进
行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,本行不承担任何责任;
    2. 本次非公开发行优先股的募集资金总额仅为估计值,本次优先股在2018年初
即已存续的假设和股息率水平仅为示意性测算,最终以经中国证监会核准并实际发
行的募集资金总额、发行完成时间和股息率为准。
    22
    二、本次非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示
    由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,本次优先股
发行完成后,在不考虑募集资金使用效益的情况下,将减少归属于母公司普通股股
东的净利润,从而降低归属于母公司普通股股东的每股收益,存在每股收益被摊薄
的风险。但本次募集资金到位后,本行资本充足率水平将进一步提升,在保持目前
资本经营效率的前提下,本行的营业收入和净利润水平将有所提高,从而对本行净
利润及归属于普通股股东每股收益产生积极影响。
    特此提醒投资者关注本次非公开发行优先股摊薄即期回报的风险,同时本行就
摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证。本行将在定期
报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履
行情况。
    三、本次非公开发行优先股的必要性和合理性
    (一)应对行业监管对资本充足率提出的更高要求
    在国际金融监管环境日益复杂趋势下,2010年,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协
议Ⅲ》,提出了更为严格的商业银行资本监管标准。中国银保监会(原中国银监会
)按照资本监管国际规则变化,颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》,要求
非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低应分
别为7.5%、8.5%和10.5%,并将视情况要求增加不超过2.5%的逆周期资本要求。该
办法自2013年1月1日起开始正式施行。在监管力度不断加强的背景下,如何满足资
本充足率监管要求,已成为国内商业银行必须考虑和解决的战略问题。综合考虑行
业监管要求、本行战略规划目标、风险管控策略等相关因素,以及对未来几年资本
缺口的合理预测,本行制订了《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》,拟通过
其他一级资本工具补充资本。
    (二)确保本行业务持续稳健发展的需要
    随着国家经济稳健发展,金融市场化改革进程加快,银行经营环境正发生深刻
变化。本行正处于发展创新和战略转型的关键时期,各项业务持续发展需要以不断
增强银行资本实力为支撑。同时,我国经济正处于产业结构调整阶段,为了支持实
体经济转型升级,我国商业银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模,而风险
加权资产的持续增长,将使商业银行面临持续的资本压力。本行将立足于
    23
    保持合理的资本数量和资本质量,妥善应对行业环境快速变化与挑战,实现稳
健经营,提高风险抵御能力,在促进公司战略发展的同时,更好地服务实体经济。
    (三)持续优化本行资本结构的需要
    根据《巴塞尔协议Ⅲ》,《商业银行资本管理办法(试行)》将商业银行资本
划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。本行已发行3.5亿股优先股,补充
其他一级资本。本次发行优先股,将进一步充实本行其他一级资本,有助于本行在
前次发行优先股的基础上,持续合理优化资本结构,有效构建多层次、多元化的资
本补充渠道,提升公司价值,为本行战略目标的实现奠定扎实基础。
    四、本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系,本行从事募投项目在人员
、技术、市场等方面的储备情况
    本行本次非公开发行优先股募集资金不超过400亿元,将用于补充其他一级资本
,从而进一步提高本行资本充足率水平,优化资本结构。本次优先股发行将有利于
本行各项业务持续健康发展,提升本行核心竞争力。
    本行持续深化人力资源改革,以“新布局、新服务、新体验”为统领,聚焦重
点业务和关键人才,推动人力资源管理向人力资本管理转变。合理编制人员规划,
调控人员总量,优化人力资源结构,促进人力配置与经营管理相适应;强化岗位价
值评估与动态管理,实行差异化薪酬体系,优化团队与个人考核,推动绩效薪酬管
理更趋规范合理;加强干部选拔任用,推进岗位轮换交流,健全能上能下机制,强
化干部梯队建设;拓展员工职业发展,开展高水平、高素质和多层次、多元化的各
类人才队伍建设,努力夯实人才基础;加强分层分类的培训管理,注重培训系统化
和品牌化建设,推进全员岗位资格认证培训与考试,助推员工职业发展和提升队伍整体能力。
    基于《中信银行2018-2020年发展规划》,本行修订并发布了《“十三五”信息
科技规划(2018年版)》,进一步确定了科技引领全行创新发展的目标、路径和任
务计划,为未来三年数字化、智能化、移动化和平台化转型升级,提供了科技解决
方案。
    本行拥有布局合理、广泛高效的分销渠道。截至2018年6月30日,本行在中国境
内143个大中城市设立营业网点1,423家,形成了由智慧(旗舰)网点、综合网点、
精品网点、社区/小微网点、离行式自助网点组成的多样化网点业态;
    24
    本行下属公司中信银行(国际)有限公司在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加
坡和中国内地设有39家营业网点,积极推进境内外业务发展。本行持续优化手机银
行、网上银行等线上服务渠道,加强线上渠道一体化建设,线上金融服务能力快速
增强。
    五、本次非公开发行优先股摊薄即期回报的填补措施
    (一)本行现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
    本行主要业务包括公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务。
公司银行业务方面,本行坚持稳中求进的总基调,持续深化转型发展,重点发展“
三大一高”大客户(大行业、大客户、大项目和高端客户)与普惠金融服务,加大
结构调整力度,积极优化业务模式,推动从规模增长型向效益增长型发展模式转变
,可持续发展能力不断加强,市场竞争力进一步提升。零售银行业务方面,本行以
建设“客户最佳体验银行”为目标,坚持客户为尊的发展理念,持续发力薪金煲、
智能投顾、出国金融、家族信托、全权委托资产管理、手机银行、信用卡等特色产
品,聚焦资产业务、财富管理、支付结算三大业务,积极创新移动渠道和获客模式
,借助大数据和精准营销技术,不断提升客户经营和服务体验。金融市场业务方面
,本行积极推动业务转型,由规模扩张向质量提升转变,由持有盈利向交易盈利转
变,由产品营销向客户经营转变,资产负债结构不断优化,盈利能力显著提升。
    本行业务经营主要面临信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险。为加强
风险管理,本行稳步推进风险管理体制改革。大力推进风险合规文化建设,全面贯
彻落实“全面、全程、全员”的风险文化体系,努力建设“平安中信”;加强风险
管理政策和制度建设,进一步优化公司授信制度体系,做好公司授信业务的流程优
化和统一风险管控;不断改进风险管理综合评价考评体系;加大对实体经济的支持
力度,增强主动风险管控能力,强化问题资产主动经营,防范化解重大风险;继续
提升风险管理技术研发能力,深化风险量化成果应用。
    (二)提高本行日常运营效率,降低本行运营成本,提升公司业绩的具体措施


    本行将采取有效措施加强资本管理,提高募集资金的使用效率,进一步增强本
行盈利能力,尽量减少本次优先股发行对普通股股东即期回报的影响,充分保
    25
    护本行普通股股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取的措施如下:
    1. 加强资本规划管理,确保资本充足稳定
    定期对中长期资本规划进行重检,并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业
务发展、内部管理等情况变化,及时对资本规划进行动态调整,确保资本水平与未
来业务发展和风险状况相适应。
    2. 加大资产结构调整力度,提高资本配置效率
    调整和优化表内外资产结构,优先发展综合收益较高、资本消耗低的业务。在
业务发展中适当提高风险缓释水平,减少资本占用;保持贷款平稳增长,改善投资
结构;加强表外业务风险资产的管理,以经济资本约束风险资产增长,实现资本水
平与风险水平合理匹配,提高资本使用效率。
    3. 提高运营效率,降低运营成本
    本行围绕价值银行目标,持续实施以经济利润和资本回报率为核心的经济资本
考核体系,切实推进经营模式转变,提高运营效率。在成本精细化管理方面,继续
加强对运营成本管控,加强资源投入效能评审,加快管理信息系统建设,加强对费
用和资本性支出监控,降低运营成本。
    4. 加强内部资本充足评估流程,提高资本管理水平
    建立内部资本充足评估程序,确保充分识别、计量、监测和报告主要风险状况
,确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应,确保资本规划与经营状
况、风险变化和长期发展战略相匹配。
    5. 加强资本压力测试,完善资本应急预案
    按照监管要求,建立压力测试体系,确保具备充足的资本水平应对市场条件变
化。制定和完善资本应急预案,明确压力情况下的相应政策安排和应对措施,确保
满足计划外的资本需求,应急预案包括但不限于股东紧急注资、资产转让、加大风
险缓释力度等。
    本行将根据监管要求、宏观市场环境及内部管理需要,及时对资本管理规划进
行动态调整,确保资本水平与未来业务发展和风险状况相匹配。同时,加强运营成
本管理,提高运营效率,持续提升经营业绩,为股东创造长期价值。
    六、本行董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    本行董事、高级管理人员将忠实、勤勉、谨慎履职,维护本行和全体股东合
    26
    法权益。根据中国证监会有关规定,为保证本行填补回报措施能够得到切实履
行,本行董事、高级管理人员作出以下承诺:
    (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害本行利益;
    (二)本人承诺对职务消费行为进行约束;
    (三)本人承诺不动用本行资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    (四)本人承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报
措施的执行情况相挂钩;
    (五)若本行后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的本行股权激励的行权
条件与本行填补回报措施的执行情况相挂钩。
    27
    附件3:
    中信银行股份有限公司关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权
    为提高融资效率,降低融资成本,本行制定了债券发行规划,拟根据本行资金
需求、监管要求以及市场情况,适时发行合适类型的债券。本行关于发行金融债券
、二级资本债券一般性授权的相关情况如下:
    一、金融债券发行规划
    本行及本行附属机构拟按照如下规划发行金融债券:
    (一)发行人:债券发行主体包括中信银行股份有限公司本行、各海外分行、
各并表子公司及其附属机构等。
    (二)发行规模:发行债券余额累计拟不超过本行负债余额的10%,本行负债
余额按2018年末并表口径全折人民币负债余额核定。
    (三)债券利率:参照市场利率确定。
    (四)债券属性:非补充资本金性质的债券。
    (五)发行对象:境内银行间债券市场的投资人,香港债券市场的投资人,或
监管机构认可的其他类型境内外市场的投资人。
    (六)决议有效期限:自股东大会批准本次发行金融债券、二级资本债券一般
性授权议案之日起至2021年12月31日止。
    (七)本行将在股东大会审议通过本次发行金融债券、二级资本债券一般性授
权议案,并获得监管机构有效批准的条件下完成发行。
    二、二级资本债券发行规划
    本行及本行附属机构拟按照如下规划发行二级资本债券:
    (一)发行人:债券发行主体包括中信银行股份有限公司本行、各海外分行、
各并表子公司及其附属机构等。
    (二)发行规模:发行二级资本债券余额累计拟不超过本行加权风险资产余额
的5%,本行加权风险资产余额按2018年末并表口径全折人民币加权风险资产余额核
定。
    (三)债券利率:参照市场利率确定。
    28
    (四)债券属性:合格二级资本工具,将按照监管要求设定次级、减记、赎回
等核心条款。
    (五)发行对象:境内银行间债券市场的投资人,香港债券市场的投资人,或
监管机构认可的其他类型境内外市场的投资人。
    (六)决议有效期限:自股东大会批准本次发行金融债券、二级资本债券一般
性授权议案之日起至2021年12月31日止。
    (七)本行将在股东大会审议通过本次发行金融债券、二级资本债券一般性授
权议案,并获得监管机构有效批准的条件下完成发行。
    三、授权事宜
    (一)提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层办理上述金融
债券、二级资本债券发行相关事宜,包括但不限于向相关监管机构报批,沟通及确
定发行债券类型、具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地
点、发行条款、债券期限、债券利率、债券价格、债券币种、资金用途、申请债券
上市流通、安排债券还本付息、行使赎回权、签署相关法律文件等,根据监管机构
要求对发行方案进行适当调整,并由高级管理层根据具体情况决定并办理上述金融
债券、二级资本债券发行相关的其他事宜。
    (二)股东大会授权董事会以及董事会转授权高级管理层的相关授权期限,与
股东大会批准本次发行金融债券、二级资本债券一般性授权决议有效期限相同。
    29
    附件4:
    中信银行股份有限公司独立董事
    关于中信银行高管人员2017年度薪酬分配方案的独立意见
    按照《上市公司治理准则》、《中信银行股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,
我们作为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)独立董事,对中信银行
高管人员2017年度薪酬分配方案发表如下独立意见:
    中信银行本次确定高管人员年度薪酬是依据中信银行所处行业和银行规模,结
合中信银行的实际经营情况及高管人员的实际工作情况制定的,不存在损害中信银
行及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立
判断,我们对本次董事会确定的中信银行高管人员2017年度薪酬分配方案表示同意。
    中信银行股份有限公司独立董事
    何操、陈丽华、钱军、殷立基
    2018年12月13日
    30
    附件5:
    关联方企业具体情况
    《关于给予关联方企业授信额度的议案》项下授信交易所涉及的关联方企业具
体情况如下:
    1. 袁隆平农业高科技股份有限公司
    袁隆平农业高科技股份有限公司实际控制人为中国中信集团有限公司,中信集
团下属公司合计持股比例为21.56%。公司注册资本为12.56亿元人民币,注册地址为
长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内,法定代表人为廖翠猛。公司经营范
围包括水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培
育、推广和销售;新型农药、化肥的研制、推广、销售,农副产品优质深加工及销
售;提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务;经营商品和技
术的进出口业务;以自有资产进行土地开发投资及其他投资业务(不得从事吸收存
款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)
;土地整理及修复。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    截至2018年9月末,公司总资产133.29亿元人民币,2018年1-9月实现营业收入1
4.57亿元人民币,净利润1.38亿元人民币。
    2.中信国安建工集团有限公司
    中信国安建工集团有限公司是中信国安集团有限公司持有51%股权的控股子公司
,中信国安集团有限公司的第一大股东为中国中信集团有限公司。公司注册地址为
成都市武侯区草金路9号,注册资本为人民币3亿元,法定代表人为程晓波。公司经
营范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程等。
    截至2018年6月末,公司总资产24.27亿元,2018年1-6月实现营业收入18.05亿
元,净利润0.62亿元。
    3.温州银行股份有限公司
    温州银行股份有限公司由第一大股东新湖中宝股份有限公司持有18.15%股
    31
    权。公司注册资本为29.63亿元人民币,注册地址为温州市车站大道196号,法
人代表为叶建清。公司经营范围为经营金融业务。
    截至2018年6月末,公司总资产2,059.32亿元人民币,2018年1-6月实现营业收
入16.97亿元人民币,净利润2.10亿元人民币。
    4.广西铁投大岭投资有限公司
    广西铁投大岭投资有限公司为广西保利前城投资有限公司全资子公司,广西保
利置业集团有限公司间接持有46.7%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公
司注册资本为1,000万元人民币,注册地址为南宁市青秀区朱槿路6号越南园区保利
铭门201号,法定代表人为李运有。公司经营范围为对土地开发的投资;房地产开
发经营;室内装饰设计;建筑装饰工程;企业投资咨询,企业管理策划,经济信息
咨询,商务信息咨询。
    截至2018年6月末,公司总资产87.35亿元,2018年1-6月实现营业收入24.82亿
元,净利润2.28亿元。
    5.广西领悦房地产有限公司
    广西领悦房地产有限公司为广西保岭投资有限公司全资子公司,广西保利置业
集团有限公司间接持有100%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注册
资本为500万元人民币,注册地址为南宁市青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门501号
,法定代表人为李运有。公司经营范围为房地产开发经营(凭资质证经营);对房
地产业、文化产业的投资;室内装潢设计;建筑装修装饰工程(以上项目凭资质证
经营);企业营销策划;酒店管理服务;社会经济信息咨询、商务信息咨询。
    截至2018年6月末,公司总资产15.37亿元,由于项目正处于建设期,尚未实现
经营收入和利润。
    6.广西秀程房地产有限公司
    广西秀程房地产有限公司为广西悦湾投资有限公司全资子公司,广西保利置业
集团有限公司间接持有100%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公
    32
    司注册资本为500万元人民币,注册地址为南宁市青秀区朱槿路6号越南园区保
利铭门501号,法定代表人为李运有。公司经营范围为房地产开发经营(凭资质证经
营);对土地开发、文化产业的投资;企业管理咨询服务,企业策划;酒店管理服
务;经济信息咨询、商务信息咨询。(除国家有专项规定外)
    截至2018年6月末,公司总资产6.84亿元,由于项目正处于建设期,尚未实现经
营收入和利润。
    7.广西保岭投资有限公司
    广西保岭投资有限公司为广西保利置业集团有限公司的全资子公司,实际控制
人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为1,000万元人民币,注册地址为南宁市
青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门501号,法定代表人为李运有。公司经营范围为
对房地产业的投资;企业投资咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨询、商务信息
咨询;自有房屋租赁。
    截至2018年6月末,公司总资产14.62亿元,由于项目正处于建设期,尚未实现
经营收入和利润。
    8.广西悦湾投资有限公司
    广西悦湾投资有限公司为广西保利置业集团有限公司的全资子公司,实际控制
人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为1,000万元人民币,注册地址为南宁市
青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门501号,法定代表人为李运有。公司经营范围为
对房地产业的投资;企业投资咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨询、商务信息
咨询;自有房屋租赁。
    截至2018年6月末,公司总资产6.55亿元,由于项目正处于建设期,尚未实现经
营收入和利润。
    9.广西利岭投资有限公司
    广西利岭投资有限公司为广西保利置业集团有限公司的全资子公司,实际控制
人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为1,000万元人民币,注册地址为南宁市
青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门501号,法定代表人为李运有。公司经
    33
    营范围为对房地产业的投资;企业投资咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨
询、商务信息咨询;自有房屋租赁。
    截至2018年6月末,公司总资产10.07亿元,由于项目正处于建设期,尚未实现
经营收入和利润。
    10.茂名市福盛发展有限公司
    茂名市福盛发展有限公司由中国保利集团有限公司通过保利华南实业有限公司
间接持有20.78%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注册资本人民币3
,000万元,注册地址为茂名市光华南路136号801房,法定代表人为唐翔。公司经营
范围为房地产投资、开发、销售;物业租赁;室内清洁服务;室内装潢及设计;水
电安装;建筑装饰工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    截至2018年10月末,公司总资产4.95亿元,由于公司名下的项目开发尚处于前
期阶段,2018年1-10月未实现营业收入,净利润-270万元。
    11.潍坊广利信实业有限公司
    潍坊广利信实业有限公司由中国保利集团有限公司通过保利(青岛)实业有限
公司间接持有20.84%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为2
亿元人民币,注册地址为山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区西杨家埠村,法定
代表人为邢巍。公司经营范围为建筑工程、市政设施配套工程施工;物业管理;房
地产开发、房地产销售;经济信息咨询服务(不得经营金融、证券、期货、理财、
集资、融资等相关业务);文化艺术交流;科技智能化系统加工、制造。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至2018年10月末,公司总资产3.06亿元,由于公司名下的项目开发尚处于前
期阶段,2018年1-10月未实现营业收入,净利润-58万元。
    12.佛山市保利顺源房地产有限公司
    佛山市保利顺源房地产有限公司由中国保利集团有限公司通过保利华南实业有
限公司持有50%股权,实际控制人是中国保利集团有限公司。公司注册资本
    34
    为1亿元,注册地址为佛山市顺德区乐从镇东平新城保利东景花园,法定代表人
为周康。公司经营范围为房地产开发经营、物业管理、酒店管理、国内贸易、自有
物业的地址出租与管理、室内清洁服务、室内装潢及设计、水电安装、建筑装饰工
程施工等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至2018年9月末,公司总资产56.24亿元,由于公司开发的佛山市顺德区佛山
新城“保利海德公园”处于预售阶段,同时开发的“保利西宸湾花园”项目处于开
发阶段,因此公司尚未产生经营收入,营业收入为0,净利润为-0.13亿元。
    13.江门保利宏信房地产开发有限公司
    江门保利宏信房地产开发有限公司由中国保利集团有限公司通过保利华南实业
有限公司间接持有50%股权,实际控制人为中国保利集团有限公司。公司注册资本为
1亿元人民币,注册地址为江门市蓬江区建设二路102号裙楼五楼,法定代表人为周
康。公司经营范围包括房地产开发经营,物业管理,酒店管理,物业出租,企业管
理咨询等。
    截至2018年7月末,公司总资产589,798.62万元,2018年1-7月实现营业收入5,8
24.56万元,净利润612.33万元。
    14.保利发展控股集团股份有限公司
    保利发展控股集团股份有限公司实际控制人是中国保利集团有限公司。公司注
册资本为118.92亿元,注册地址为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33
层,法定代表人为宋广菊。公司经营范围包括房地产开发经营;物业管理;房屋租
赁;建筑物拆除(不含爆破作业);房屋建筑工程设计服务;铁路、道路、隧道和
桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;建筑物空调设
备、通风设备系统安装服务;酒店管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);
商品零售贸易(许可审批类商品除外)。
    截至2018年9月末,公司总资产8,570.27亿元,2018年1-9月实现营业收入949.5
2亿元,实现净利润134.90亿元。
    15.台州保泓置业有限公司
    35
    台州保泓置业有限公司由保利浙南房地产开发有限公司持股100%。公司注册资
本为2,000万元,注册地址为浙江省台州市黄岩区西城街道雅林村,法定代表人为刘
智慧。公司经营范围为房地产开发经营,房地产中介服务,农村土地整理服务,房
屋拆迁服务,建筑装饰工程设计、施工服务,土石方工程服务,管道工程服务,物
业管理服务,酒店管理服务,国内贸易代理服务,旅游资源开发。
    截至2018年6月末,公司总资产155,900万元,因项目处于建设期,公司未实现
营业收入,净利润为-267.23万元。
    16.佛山保利兴泰房地产开发有限公司
    佛山保利兴泰房地产开发有限公司由保利华南实业有限公司持股60%。注册资本
人民币1,000万元,注册地址为佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利洲际酒店1
4楼1406房,法定代表人为唐翔。公司经营范围为房地产开发经营、房地产投资;
酒店管理;室内清洁服务;室内装饰设计;水电安装;建筑装饰工程施工。
    截至2018年9月末,公司总资产42.96亿元,由于项目正处于建设期,尚未实现
经营收入和利润。
    36
    附件6:
    中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函
    中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)拟向银保监会监管口径下中
国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)关联方企业提供2笔、合计6亿元人
民币的授信,占用关联授信额度4亿元,纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理
;拟向银保监会监管口径下新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)关联
方企业提供1笔、10亿元人民币的关联授信(变更授信条件),纳入新湖中宝关联
方企业关联授信限额管理;拟向银保监会监管口径下中国保利集团有限公司(以下
简称“保利集团”)关联方企业提供14笔、合计165.03亿元人民币的关联授信(其
中变更授信条件56.76亿元),纳入保利集团关联方企业关联授信限额管理。
    根据中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易
所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、
《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为中信银行独立
董事,事前认真审阅并认可了相关议案及文件,现就上述关联交易事项发表如下意见:
    一、中信银行向中信集团、新湖中宝、保利集团关联方企业进行授信的相关议
案已经中信银行第五届董事会第八次会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已
经我们事前认可。董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时,有利益冲突的
关联董事依法回避表决,本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。
    二、中信银行向中信集团、新湖中宝、保利集团关联方企业进行授信的相关议
案,符合中国银行保险监督管理委员会(原中国银行业监督管理委员会)、中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求,符合《中信银行股份有限公
司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定,履行了
相应的审批程序。
    三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日
常业务过程中进行,公平合理且符合中信银行和全体股东的利益,不存在损害
    37
    中信银行及中小股东利益的情况,不会对中信银行本期及未来的财务状况产生
不利影响,也不会影响上市公司的独立性。
    中信银行股份有限公司独立董事
    何操、陈丽华、钱军、殷立基
    2018年12月13日

[2018-12-14](601998)中信银行:公告
    关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的
公告
    1
    A股证券代码:601998
    A股股票简称:中信银行
    编号:临2018-50
    H股证券代码:998
    H股股票简称:中信银行
    中信银行股份有限公司
    关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的
公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2017年2月7日召开的2017年第
一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审
议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》等
议案。
    根据前述议案,本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行
”)决议有效期和授权董事会办理本次可转债发行相关事宜的有效期为本行股东大
会和类别股东会议审议通过本次可转债发行方案之日起十二个月。综合考虑监管机
构核准进展、发行可转债具体实施需要一定时间等因素,为确保本次可转债发行工
作顺利进行,2018年2月6日,本行召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次
A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会,批准将本行2017年第一次临时股东
大会及类别股东会审议通过的《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议
案》的决议有效期,以及对董事会办理本次可转债发行及其他与可转债相关事宜的
授权期限,自期满之日起延长12个月,至2019年2月6日。除上述延长决议的有效期
及授权期限外,本行2017年第一次临时股东大会及类别股东会表决通过的本次可转
债发行方案决议的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
    综合监管机构反馈意见等各方面情况,预计本行完成本次可转债发行仍需要
    2
    一定时间。为确保本次可转债发行工作顺利进行,董事会审议通过以下议案:


    1.《关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;

    2.《关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券
并上市有关事项授权期限的议案》;
    3.《关于董事会转授权董事长、行长办理本次公开发行A股可转换公司债券并上
市有关事项的议案》。
    除上述议案1、议案2继续延长决议有效期及授权期限外,本行2017年第一次临
时股东大会及类别股东会表决通过的本次可转债发行方案决议的其他事项和内容及
其他授权事宜保持不变。
    上述议案1、议案2尚需提交本行股东大会和类别股东会审议批准。
    特此公告。
    中信银行股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](601998)中信银行:公告
    关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第
一次H股类别股东会的通知
    1
    普通股代码:601998 普通股简称:中信银行 公告编号:2018-55
    优先股代码:360025 优先股简称:中信优1
    中信银行股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会、 2019年第一次A
股类别股东会及 2019年第一次H股类别股东会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年1月30日
    ? 本次股东大会涉及优先股表决议案
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股
类别股东会(以下合称“本次股东大会”)
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

    2
    的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年1月30日 9点30分
    召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年1月30日
    至2019年1月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    全体股东
    A股股东
    H股股东
    优先股股东
    非累积投票议案
    1
    关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    √
    √
    √
    3
    2
    关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上
市有关事项授权期限的议案
    √
    √
    √
    3
    关于符合非公开发行优先股条件的议案
    √
    4.00
    关于非公开发行优先股方案的议案
    √
    √
    √
    √
    4.01
    发行证券的种类和数量
    √
    √
    √
    √
    4.02
    票面金额和发行价格
    √
    √
    √
    √
    4.03
    存续期限
    √
    √
    √
    √
    4.04
    募集资金用途
    √
    √
    √
    √
    4.05
    发行方式和发行对象
    √
    √
    √
    √
    4.06
    优先股股东参与分配利润的方式
    √
    √
    √
    √
    4.07
    强制转股条款
    √
    √
    √
    √
    4.08
    有条件赎回条款
    √
    √
    √
    √
    4.09
    表决权限制与恢复条款
    √
    √
    √
    √
    4.10
    清偿顺序及清算方法
    √
    √
    √
    √
    4.11
    评级安排
    √
    √
    √
    √
    4.12
    担保安排
    √
    √
    √
    √
    4.13
    转让和交易安排
    √
    √
    √
    √
    4.14
    本次发行决议有效期
    √
    √
    √
    √
    5
    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
    √
    √
    √
    √
    6
    关于修订公司章程的议案
    √
    √
    7
    关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
    √
    8
    关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案
    √
    9
    关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已于本行2018年12月13日召开的董事会会议审议通过,相关内容详见2
018年12月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及后续在上海交易所网站披露的本次股东
大会会议资料。
    4
    2、特别决议议案:1、2、4、5、6、8
    3、对中小投资者单独计票的议案:4
    4、涉及关联股东回避表决的议案:(1)2019年第一次临时股东大会:议案1、
2;(2)2019年第一次H股类别股东会:议案1、2
    应回避表决的关联股东名称:中国中信有限公司及其他中信集团有限公司下属
公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:4、5、6
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优
先股的股东,应当分别投票。
    5
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本行A股股东和境内优先股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    最后交易日
    A股
    601998
    中信银行
    2018/12/28
    -
    优先股
    360025
    中信优1
    2019/1/2
    2018/12/28
    由于网络投票系统的限制,公司将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口
,特此提醒A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东在2019年第一次临时股东大
会上投票,将视同其在2019年第一次A股类别股东会上就相同议案作出相同的投票。
    H股股东参会事项请参见本行2019年第一次H股类别股东会通告及通函。
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)A股股东及优先股股东
    符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表
人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须
持有书面授权委托书(请见附件1、附件2、附件3)、本人有效身份证件、股票账户
卡进行登记;
    符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持
有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;
    6
    拟本人或委托代理人出席会议的股东应于2019年1月10日(星期四)或之前将拟
出席会议的书面回复(请见附件4)连同所需登记文件(授权委托书除外,其余递
交时间要求见下文)之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。
    (二)H股股东
    详情请参见本行于香港联合交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本行网站
(www.citicbank.com)中向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会、2019
年第一次H股类别股东会通告及通函。
    (三)进场登记时间
    拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2
019年1月30日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    本公司广大股东,就本次股东大会相关事宜,可通过以下方式与本公司联系:


    联系地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行
    邮政编码:100010
    联系人:罗小波、石传玉
    联系电话:(86 10)85230010
    联系传真:(86 10)85230079
    电子邮箱:ir@citicbank.com
    (二)参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用
自理。
    (三)本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和
本行网站(www.citicabnk.com)另行发布。
    特此公告。
    中信银行股份有限公司董事会
    2018年12月14日
    7
    附件:1. 中信银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会普通股股东授权委
托书
    2. 中信银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会优先股股东授权委托书
    3. 中信银行股份有限公司2019年第一次A股类别股东会授权委托书
    4. 股东出席中信银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次
A股类别股东会的回复
    8
    附件1:
    中信银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会普通股股东授权委托书
    中信银行股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月30日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    2
    关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上
市有关事项授权期限的议案
    3
    关于符合非公开发行优先股条件的议案
    4.00
    关于非公开发行优先股方案的议案
    4.01
    发行证券的种类和数量
    4.02
    票面金额和发行价格
    4.03
    存续期限
    4.04
    募集资金用途
    4.05
    发行方式和发行对象
    4.06
    优先股股东参与分配利润的方式
    4.07
    强制转股条款
    4.08
    有条件赎回条款
    9
    4.09
    表决权限制与恢复条款
    4.10
    清偿顺序及清算方法
    4.11
    评级安排
    4.12
    担保安排
    4.13
    转让和交易安排
    4.14
    本次发行决议有效期
    5
    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
    6
    关于修订公司章程的议案
    7
    关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
    8
    关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案
    9
    关于制定《中信银行股份有限公司股权管理办法》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    10
    附件2:
    中信银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会优先股股东授权委托书
    中信银行股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月30日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    关于非公开发行优先股方案的议案
    4.01
    发行证券的种类和数量
    4.02
    票面金额和发行价格
    4.03
    存续期限
    4.04
    募集资金用途
    4.05
    发行方式和发行对象
    4.06
    优先股股东参与分配利润的方式
    4.07
    强制转股条款
    4.08
    有条件赎回条款
    4.09
    表决权限制与恢复条款
    4.10
    清偿顺序及清算方法
    4.11
    评级安排
    4.12
    担保安排
    4.13
    转让和交易安排
    4.14
    本次发行决议有效期
    11
    5
    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
    6
    关于修订公司章程的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    12
    附件3:
    中信银行股份有限公司2019年第一次A股类别股东会授权委托书
    中信银行股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月30日召开的贵公司2
019年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于继续延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    2
    关于提请股东大会继续延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上
市有关事项授权期限的议案
    4.00
    关于非公开发行优先股方案的议案
    4.01
    发行证券的种类和数量
    4.02
    票面金额和发行价格
    4.03
    存续期限
    4.04
    募集资金用途
    4.05
    发行方式和发行对象
    4.06
    优先股股东参与分配利润的方式
    4.07
    强制转股条款
    4.08
    有条件赎回条款
    4.09
    表决权限制与恢复条款
    4.10
    清偿顺序及清算方法
    4.11
    评级安排
    13
    4.12
    担保安排
    4.13
    转让和交易安排
    4.14
    本次发行决议有效期
    5
    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    14
    附件4:
    股东出席中信银行股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的回复
    股东姓名
    (法人股东名称)
    所持股份类别
    普通股 ?
    优先股 ?
    股东地址
    出席会议人员姓名
    身份证号码
    法人股东
    法定代表人姓名
    身份证号码
    持股数
    普通股
    股东代码
    优先股
    联系电话
    联系传真
    发言意向及要点
    自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章:
    年 月 日
    1、上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。请用正楷填上您的全名
(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。
    2、本回复在填妥及签署后于2019年1月10日(星期四)以前以专人、邮寄或传
真方式送达本公司(中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行董事会办公室;邮
政编码:100010)。联系人:罗小波、石传玉;联系电话:(86 10)8523 0010;
传真:(86 10)8523 0079。
    15
    邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言
意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本
公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能
在本次股东大会上发言。

[2018-12-14](601998)中信银行:监事会会议决议公告
    1
    A股证券代码:601998
    A股股票简称:中信银行
    编号:临2018-54
    H股证券代码:998
    H股股票简称:中信银行
    中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年12月6日以书面形式发出
有关会议通知和材料,于2018年12月13日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场
会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名,实际参会
监事8名,其中委托出席监事2名,王秀红监事、程普升监事因事分别委托郑伟监事
、陈潘武监事代为出席并表决。会议由刘成监事长主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股
份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。
    根据表决情况,会议审议通过《关于新形势下进一步做好监事会工作的意见》
的议案。
    表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票
    特此公告。
    中信银行股份有限公司监事会
    2018年12月14日

[2018-12-08]中信银行(601998):中信银行副行长郭党怀,信用卡要把握金融科技的机遇
    ▇经济观察报
  当金融科技重塑金融生态时,信用卡业务却迎来发展机遇期。数据显示,从201
7年四季度开始,信用卡发卡量同比增速已超过20%,在刺激消费需求的政策导向下
,近年信用卡获得了超越其他消费金融业务的增速。
  时逢中信银行信用卡中心成立15周年,近日,中信银行副行长郭党怀在接受经
济观察报记者采访时表示,面对新的市场竞争格局,中信银行信用卡中心紧抓战略
机遇、直面压力挑战,已率先探索数字化转型,目前已初见成效。
  今年恰逢改革开放40周年。作为扎根于深圳这片改革开放前沿阵地的金融机构
,中信银行信用卡中心经历和见证了中国信用卡及金融行业的发展与变迁。
  信用卡的机遇
  当前整个金融行业正在经历一场以大数据和人工智能为代表的新技术革命浪潮
,竞争者或利用新技术降低成本,或利用独特的场景改善客户体验,已给传统银行
带来很大的挑战,尤其在存款、支付、理财等领域,但信用卡领域却迎来爆发期。
“消费是最终需求,既是生产的最终目的和动力,也是人民对美好生活需要的直接
体现。”9月20日,中共中央、国务院近日印发《关于完善促进消费体制机制,进一
步激发居民消费潜力的若干意见》表示,加快完善促进消费体制机制,增强消费对
经济发展的基础性作用,有利于优化生产和消费等国民经济重大比例关系,有利于
实现需求引领和供给侧结构性改革相互促进,有利于保障和改善民生。
  在消费升级大浪潮驱动下,消费金融正在成为助力美好生活需要的重要利器。
消费金融领域中的主要参与者是银行,尤其是银行的信用卡中心。银保监会发布201
8年三季度银行业主要监管指标数据显示,用于信用卡消费领域贷款同比增长为27.
2%,比各项贷款平均增速高出14.9个百分点。
  不仅信用卡贷款增长迅速,新增发卡量及交易额也呈现快速上升趋势。根据央
行数据显示,截至2018年第三季度末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6
.59亿张,环比增长3.36%。全行业进入到一个飞快加速的发展时期,以中信银行信
用卡为例,截止目前,中信银行信用卡中心今年新增发卡量已超过1000万张,累计
发卡量已突破6000万张。
  “随着信用卡市场日趋成熟,进入精细化经营时代是大势所趋。在深入洞察细
分群体需求基础上,提升细分群体个性化用卡体验是发卡银行提升产品核心竞争力
的关键所在。”作为中信银行信用卡中心的开拓者,郭党怀一直在关注国内信用卡
市场的发展。他表示,在千禧一代消费群体快速崛起、市场消费升级的时代,中信
银行积极地捕捉年轻用户群体的多元化需求,与之形成连接与互动,以“无界”理
念打造年轻化的金融新生态。目前,中信银行信用卡已在电影、体育、音乐、文化
、科技等多个层面展开了泛娱乐领域的布局,旨在将信用卡可提供的丰富金融服务
覆盖到年轻用户的全方位生活应用场景。
  虽然当前已有数家银行的信用卡发卡量超过一亿张,但与发达国家相比,我国
人均持有信用卡数量仍然很低。根据央行数据显示,截至2018年第三季度末,全国
人均持有信用卡0.47张。2007年美国人均持信用卡4张,超过14%的人持卡10张以上
。2008年金融危机过后,美国人均持卡数字持续下降,至2016年底美国人均持有信
用卡仍高达2.9张。而与国内消费习惯比较接近的日本、韩国,信用卡人均持有量也
都超过两张。随着百行征信等机构的出现,我国信用卡发规模和人均持卡量仍有较
大增长空间。
  业内预计,随着《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若
干意见》政策的实施,信用卡业务将迎来更多发展机遇。
  跨界融合
  “未来的银行服务可能不再是一个场所,而是一种行为,金融服务将变得‘无
处不在’。人们可能感受不到银行的物理存在,但银行所提供的多功能金融服务,
如同空气和水一样,已经融入人们的生活中。”郭党怀在一篇署名文章中曾写道。
  从上市银行财报上可知,大中型上市银行的信用卡新增量数以百万计,信用卡
发量的增加,加剧了对获客渠道争夺。目前各家银行信用卡中心都在探索各类细分
市场,冀图拥有更多活跃用户,以提升盈利能力,而如何提升更多用户黏性,成为
行业面临的难题。
  中信银行将体育领域作为深耕的细分市场之一。11月21日,中信银行与皇家马
德里正式达成合作,推出国内首张皇家马德里球迷专属信用卡——“中信银行皇家
马德里主题信用卡”。“皇家马德里作为世界顶级的足球俱乐部,在中国拥有着庞
大的球迷群体。我们希望这张皇马主题信用卡能够成为球迷与皇家马德里之间的最
佳‘情感连结’,拉近中国球迷与最喜爱球队之间的距离,为球迷朋友们创造更多
专属于他们的纯白皇家记忆。”中信银行信用卡中心负责人如是解释合作的初衷。
  作为世界顶级足球俱乐部,皇家马德里在中国拥有超1.5亿的球迷群体,这是一
类热爱体育运动年轻一族,更是非常具有消费能力的群体。而在与皇马合作之前,
中信银行信用卡中心在2017年6月23日也携手Visa发行“中信银行FIFA 2018世界杯
Visa信用卡”,探索“金融+体育”的无限可能。“目标客群选择上,中信银行信
用卡精准定位,在纷繁复杂的持卡人受众中主打五大类人群作为核心发展对象,具
体包括:高端精英、商旅人士、城市白领、魅力女性、新兴网络等五类目标客群。
”郭党怀称,从不同客群的多样性需求出发勇于创新,优化产品结构,紧密围绕客
户生命周期开展主动经营活动,推出适合各类人群的产品和服务。此外,随着移动
设备的不断发展,中信银行信用卡也通过移动端的便捷性来不断优化客户体验。
  与其他银行信用卡聚焦人群相比,中信银行信用卡在商旅高端客群更具有优势
。中信银行早在2006年成功发行中信凤凰知音国航联名信用卡,目前已在中国信用
卡市场上建立了领先的“商旅+”产品体系,涵盖8家航空公司、2家在线商旅服务商
、1家国际酒店集团、2家APP出行平台和1家联盟式忠诚奖励计划,在全国拥有超过
650万的商旅持卡用户,产品种类和发卡数量均处于亚太领先地位。
  “将银行卡的金融服务功能与商旅人群的需求精准结合,来达到一个银行、商
户与用户的多赢局面,是我们探索商旅市场的初衷和愿景。”郭党怀称,未来,中
信银行信用卡将进一步巩固细分市场领先优势,继续与合作伙伴形成良好的互动,
整合优势资源,将金融权益巧妙地融入商旅出行的方式和过程中来,持续做优品牌
服务,并沉淀商旅人群经营经验,以复制到更多目标客群。
  核心竞争力是什么
  商业银行经营的本质是风险管理,2018年更是防范系统性风险关键的一年。在
行业高增长面前,如何控制信用卡业务的资产质量?
  央行数据显示,截至第三季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额880.98亿元,
环比增长16.43%,占信用卡应偿信贷余额的1.34%。
  虽然未偿信贷总额有所增加,但从上市银行半年报数据可以看出,大部分银行
的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降,信用卡的资产质量整体向好。中信
银行2018年半年报显示,截至6月末,中信银行信用卡不良贷款31.96亿元,不良率
为0.98%,比上年末下降0.26个百分点,信用卡资产质量在国内银行同业中排名前列
。“中信银行信用卡中心正在进行智能化转型,并基于AI技术搭建机器学习平台,
利用大数据开展零售精准营销。”郭党怀称,“中信银行信用卡按照”调结构、控
风险、增效益“的原则开展信用卡业务风险管理,以客户大数据为驱动,加强风险
策略部署,稳健提升获客能力与经营能力;以科技创新为手段,完善全流程风险计
量与全生命周期风险监控机制,确保资产质量控制在目标范围内。信用卡业务总体
保持良好发展态势,风险管理工作有效地支持了信用卡业务发展。”

[2018-12-07]中信银行(601998):中信银行一年曝出六名分行高管受贿,风控大门守不住
    ▇中国经济网
  近日,中信银行泉州分行原行长李耀东受贿案发回重审。11月29日,福建泉州
中院二审裁定认为,李耀东犯受贿罪的部分事实不清、证据不足,裁定撤销一审判
决,发回原审法院重审。
  李耀东案发前担任中信银行长春分行行长,曾任中信银行泉州分行行长。他于2
016年3月因涉嫌受贿罪被指定居所监视居住,3月底被刑事拘留,同年4月被逮捕。
之后,李耀东被福建省泉州下辖的南安市人民检察院以受贿罪提起公诉。他被指控
在担任中信银行泉州分行行长期间收受贿赂340万余元,在审核审批相关企业申请
贷款、续贷或增加授信额度的过程中,为他人谋利益。
  这是一宗旧案。今年1月,南安市人民法院曾对此案作出一审判决。判决称,李
耀东犯受贿罪,被判处有期徒刑10年,并处罚金人民币一百万元;李耀东退出的违
法所得人民币16万元予以没收,由扣押机关南安市人民检察院上缴国库。此外,法
院还责令李耀东继续退出违法所得人民币309.148万元,予以没收,上缴国库。
  中国经济网记者梳理发现,从去年9月至今,中信银行已被曝出六名分行高管受
贿,分别为:中信银行泉州分行原行长李耀东,中信银行长沙分行公司银行部原总
经理、原行长助理居淳,中信银行南昌分行原副行长、党委委员姚蔚,中信银行泉
州分行原副行长丁勇,中信银行常州分行公司业务六部原副总经理朱兴刚,中信银
行常州分行合规部原总经理徐光。
  2018年10月25日,三湘都市报报道称,从中国裁判文书网上获悉,前中信银行
长沙分行公司银行部总经理、行长助理居淳因犯非国家工作人员受贿罪,被判刑5年
,没收财产20万元,并追缴其违法所得175万元。在这些犯罪事实中,贿赂者成宇(
已判刑)送给居淳的礼金每次都不会低于10万元,而在居淳的关照下,相关的授信
业务也是比较顺利,贷款金额从1000万元到2亿元不等。这其中,居淳收受贿赂最多
的是50万元。 
  2018年10月15日,据最高人民检察院网站消息,中信银行南昌分行原副行长、
党委委员姚蔚(副厅级)涉嫌受贿、利用影响力受贿罪一案,由江西省监察委员会调
查终结,移送检察机关审查起诉。经江西省人民检察院指定管辖,由新余市人民检
察院审查起诉。近日,新余市人民检察院依法对姚蔚决定逮捕。案件正在进一步办
理中。
  李耀东的搭档、中信银行泉州分行原副行长丁勇也因受贿获刑。2018年8月1日
,中国裁判文书网公布丁勇受贿罪的刑事判决书。丁勇收受贿赂90.5万元,被判处
有期徒刑5年,并处罚金25万元。经法院查明,2011年至2015年间,丁勇在担任中信
银行泉州分行风险主管、副行长期间,利用分管信贷管理和审批等职务便利,非法
收受企业人员许某、施某等人的贿赂,共计人民币80万元和面值人民币10.5万元的
新华都购物卡,为上述人员所在的企业、公司在申请贷款等业务中提供帮助、谋取利益。
  2017年9月7日,江苏省常州市人民检察院经审查,依法对涉嫌受贿罪的中信银
行常州分行公司业务六部原副总经理朱兴刚决定逮捕。同年9月20日,江苏省常州市
人民检察院经审查,依法对涉嫌受贿罪的中信银行常州分行合规部原总经理徐光决
定逮捕。
  此外,备受关注的已定性“涉嫌特大受贿案”——马续田案也闪现中信银行的
身影。2017年6月27日,最高人民检察院发布消息称,中信银行资产管理业务中心原
总裁马续田(副厅级)涉嫌受贿罪一案,日前已由江苏省无锡市人民检察院依法向无
锡市中级人民法院提起公诉。无锡市人民检察院的起诉书验证了马续田“出事”主
要涉及其之前在工商银行、交通银行的任职期间的行为。
  马续田是在2016年7月中旬被传出“失联”消息的,当时其加盟中信银行尚不足
半年。随后,中信银行紧急发布声明撇清关系,“据了解,马续田所接受调查事件
与其在中信银行任职期间无关”。
  据不完全统计,今年以来中信银行已收到监管层的26宗处罚。这些罚单中,涉
及中信银行14家分行:长沙分行、镇江分行、拉萨分行、太原分行、济宁分行、哈
尔滨分行、济南分行、宁波分行、镇江分行、深圳分行、厦门分行、武汉分行、南
宁分行、西宁分行,涉及8家支行:合肥财富广场支行、鄂州支行、昆明北站支行、
吕梁支行、长春前进大街支行、长春景阳大路支行、青岛南京路支行、青岛宁夏路支行。
  年内烽火不断,中信银行总行营业部也未能独善其身。8月10日,北京银监局公
布的行政处罚信息公开表显示,中信银行总行营业部个人住房按揭贷款和个人经营
性贷款管理严重违反审慎经营规则;员工行为管理严重违反审慎经营规则。北京银
监局责令其改正,并给予合计80万元罚款的行政处罚。

[2018-12-07]中信银行(601998):中信银行收4张罚单,合计被罚2325万元
    ▇新京报
  银保监会官网今日公布的罚单显示,中信银行收到来自银保监会和地方监管部
门的4张罚单,合计被罚2325万元。其中,中信银行因6项违法违规事实,被银保监
会罚款2280万。
  据银保监会,主要违法违规事实有:(一)理财资金违规缴纳土地款;(二)自有
资金融资违规缴纳土地款;(三)为非保本理财产品提供保本承诺;(四)本行信贷资
金为理财产品提供融资;(五)收益权转让业务违规提供信用担保;(六)项目投资审
核严重缺位。
  此外,银保监会今日还公布了3张地方监管部门对中信银行的罚单。
  中信银行滁州分行,因贷后检查不到位,对信贷资金未按合同约定用途使用、
部分流入股市行为应发现而未发现,严重违反审慎经营规则等,被滁州银监分局罚
款20万元。
  此外,中信银行滁州分行的张鹏飞收到一张警告罚单。罚单显示,作为贷款客
户经理,张鹏飞未能认真履行贷后检查职责,对信贷资金用途进行跟踪检查或监控
分析,对上述贷款资金未按合同约定用途使用行为应发现未发现,严重违反审慎经
营规则,应负直接责任。
  中信银行湖州分行因贷款资金被挪用且形成风险,被银监会湖州监管分局罚款2
5万元。

[2018-12-06]中信银行(601998):中信银行与麦当劳推出联名卡
    ▇中证网
   12月6日,中信银行(601998)和麦当劳中国在京宣布推出联名卡,这是麦当劳在
中国内地首次推出品牌专属联名卡。此卡的推出也是中信银行零售品牌新主张“信
守温度”的具体体现。
  中信银行副行长郭党怀表示,价值创造是连接中信银行和股东及各位合作伙伴
的纽带。中信银行和麦当劳将发挥集团协同效应,优势互补,创造更大的价值。除
联名卡率先发布以外,双方还将在支付结算、品牌营销、供应商现金管理、资金收
付等多方面展开合作,为麦当劳提供多元化综合金融服务。
  截至2018年11月,中国有超过2900家麦当劳餐厅,员工人数超过15万。2017年
,麦当劳中国服务顾客超过13亿人次。

[2018-12-03]中信银行(601998):中信银行西宁分行违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票被罚
    ▇千龙新闻网
  近日,中国银保监会网站公布了青海银保监局筹备组对中信银行股份有限公司
西宁分行的行政处罚决定书(青银保监筹〔2018〕69号)。 
  决定书显示,中信银行股份有限公司西宁分行法定代表人(主要负责人)为谷晶
,该分行存在违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票的违法违规事实。 
  青海银保监局筹备组依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,
对中信银行股份有限公司西宁分行罚款30万元。作出处罚决定的日期为2018年11月1
5日。

[2018-11-20]中信银行(601998):相互赋能、战略跃升,中信银行南京分行联手苏宁集团打造银企合作典范
    ▇大众证券报
  11月18日,中信银行南京分行与苏宁集团银企战略合作升级暨“点燃运动激情
释放中信能量”双11主题活动抽奖仪式在宁举行,双方致力发挥各自优势,深度协
作、相互引流、互惠互利,共同构建垂直领域O2O合作模式,实现新形势下的共赢发
展。
  中信银行与苏宁控股集团合作渊源深厚、基础良好。过去10余年来,中信为苏
宁开展金融、资本市场业务提供了重要支撑,成为苏宁全面跨越发展的助推者。去
年10月26日,中信与苏宁签署战略合作协议,作为中国商业银行在互联网金融的先
行者——中信银行与智慧零售领军者——苏宁宣布跨界合作。此次,中信银行南京
分行与苏宁金融再度战略携手,将有助于进一步拓展双方合作路径,开创新合作模
式,打造银企合作典范。
  聚焦金融科技,打造合作品牌。今年以来,中信银行南京分行与苏宁集团的创
新合作亮点纷呈。“双11”期间,中信银行南京分行携手苏宁金融、苏宁易购、苏
宁体育等联合开展 
  点燃运动激情 
  释放中信能量中信专场营销活动:在苏宁易购商城运动户外类目购物使用中信
银行借记卡快捷支付满100立减50元;订单金额超过50元每天即有机会赢取iPhone手
机以及最高价值4999元运动商品支付立减券。该活动共吸引众多用户参与。
  抽奖活动现场,31名客户喜获大礼,分别获得由中信银行提供的价值499元、99
9元以及4999元的中信苏宁支付立减券以及中信出国礼包各一份。为加强支持人民
对美好生活追求的消费转型升级,以“金融科技、运动赋能、健康生活”为重点,
中信银行南京分行王志军副行长为5名来自苏宁足球俱乐部苏宁青训U7精英班的学员
代表现场赠送了体育运动礼包。
  银企联姻,相互赋能、共同提升服务能力是最终旨归。中信银行南京分行副行
长王志军表示,作为国内首批成立的全国性股份制商业银行,31年来,中信银行锐
意进取、不断创新,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特优势,以建设“最佳
综合融资服务企业”为发展愿景,始终坚持“金融为本、科技为器”,规划了以科
技引领发展的战略路径。中信银行将继续秉持“不止于银行、不止于金融、还有实
业”的服务理念,加强支持实体经济发展,加强支持人民对美好生活追求的消费转
型升级,以金融科技、运动赋能、健康生活为重点,进一步开创数字经济下银企合
作的新模式,打造金融服务实体经济,服务智慧零售的合作样板,为回归本源、支
持实体经济注入新活力,为中信银行客户提供有温度的服务。
  此次升级与苏宁集团的战略合作,是中信银行南京分行对自身发展理念的又一
次生动落实,必将开创数字经济下银企合作新模式,打造金融服务实体经济、智慧
零售的合作样板。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-11-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.47 成交量:13311.31万股 成交金额:100261.06万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|8901.96       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广|5371.23       |--            |
|场证券营业部                          |              |              |
|招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营|5019.62       |--            |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营|3723.60       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司宁波中山东路证券营|3449.68       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |2298.77       |
|机构专用                              |--            |2285.99       |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|--            |1817.43       |
|财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营|--            |1387.80       |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营|--            |1381.26       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-10|6.70  |434.23  |2909.33 |瑞银证券有限责|瑞银证券有限责|
|          |      |        |        |任公司上海花园|任公司上海花园|
|          |      |        |        |石桥路证券营业|石桥路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-13|55782.41  |1850.35   |0.00    |4.00      |55782.41    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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