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国信证券(002736)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈国信证券002736≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.17)
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最新提示:1)12月17日(002736)国信证券:2018年度第五期短期融资券发行结果公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本820000万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           18-06-14;除权除息日:2018-06-15;红利发放日:2018-06-15;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:1640000000股;预计募集资金:15000000
           000元; 方案进度:2018年12月13日股东大会通过 发行对象:包括深圳市
           投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润深国投信托
           有限公司在内的不超过十名(含十名)特定投资者,符合中国证监会规
           定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司
           、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法
           规规定的其他法人投资者和自然人等
机构调研:1)2018年12月07日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:193139.89万 同比增:-42.52 营业收入:63.38亿 同比增:-27.52
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2100│  0.1200│  0.0800│  0.5200│  0.3800
每股净资产      │  5.7267│  5.6438│  5.8160│  5.7231│  5.5919
每股资本公积金  │  0.8255│  0.8255│  0.8255│  0.8255│  0.8258
每股未分配利润  │  2.0645│  1.9791│  2.0869│  2.0054│  2.0260
加权净资产收益率│  3.6500│  2.1600│  1.4100│  9.5300│  7.0400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2355│  0.1412│  0.0902│  0.5579│  0.4098
每股净资产      │  6.3460│  6.2541│  6.4529│  6.3513│  6.2112
每股资本公积金  │  0.8255│  0.8255│  0.8255│  0.8255│  0.8258
每股未分配利润  │  2.0645│  1.9791│  2.0869│  2.0054│  2.0260
摊薄净资产收益率│  3.7116│  2.2572│  1.3973│  8.7840│  6.5971
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:国信证券 代码:002736 │总股本(万):820000     │法人:何如
上市日期:2014-12-29 发行价:5.83│A 股  (万):820000     │总经理:岳克胜
上市推荐:广发证券股份有限公司 │                      │行业:资本市场服务
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:经纪及财富管理、投资银行、投资
电话:86-755-82130188 董秘:胡华勇│与交易、资产管理、资本中介
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2100│    0.1200│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5200│    0.3800│    0.2300│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5600│    0.4500│    0.2700│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.7000│    1.3500│    1.1000│    0.4000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.7000│    0.4000│    0.2200│    0.1400
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-17](002736)国信证券:2018年度第五期短期融资券发行结果公告
    股票简称:国信证券证券代码:002736 编号:2018-096
    国信证券股份有限公司
    2018年度第五期短期融资券发行结果公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国信证券股份有限公司2018年度第五期短期融资券已于2018年12月13日发行完
毕,相关发行情况如下:
    短期融资券名称
    国信证券股份有限公司2018年度第五期短期融资券
    短期融资券简称
    18国信证券CP005
    短期融资券期限
    91天
    短期融资券发行代码
    1890049
    短期融资券交易代码
    071800056
    招标日期
    2018年12月13日
    计息方式
    利随本清
    起息日期
    2018年12月14日
    兑付日期
    2019年3月15日
    计划发行总额
    25亿元人民币
    实际发行总额
    25亿元人民币
    发行价格
    100元/张
    票面利率
    3.29%
    有效投标总量
    44.6亿元人民币
    投标倍率
    1.78
    本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.
cn)、中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://
www.shclearing.com)上刊登。
    特此公告。
    国信证券股份有限公司董事会
    2018年12月17日

[2018-12-14](002736)国信证券:2018年第三次临时股东大会决议公告
    1
    股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2018-095
    国信证券股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    ★特别提示:本次股东大会未出现否决议案;未变更以往股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月13日14:30
    (2)网络投票时间:2018年12月12日-2018年12月13日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年12月13日9
:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。
    2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长何如先生因公出差未现场出席本次股东大会,由半数以
上董事推举董事李新建先生主持本次股东大会。
    6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席情况:
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数
    27
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表
    9
    以网络投票方式参加会议的股东
    18
    2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量
    6,898,759,977
    2
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表
    4,817,970,151
    以网络投票方式参加会议的股东
    2,080,789,826
    3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总
数的比例
    84.1312%
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表
    58.7557%
    以网络投票方式参加会议的股东
    25.3755%
    (二)董事、监事、高级管理人员等出席情况:
    1、董事出席情况:李新建、肖幼美2位董事以现场方式出席,何如、姚飞、刘
小腊、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定7位董事以电话方式出席。
    2、监事出席情况:监事会主席何诚颖以现场方式出席,张财广、冯小东2位监
事以电话方式出席。
    3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下
:
    (一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》《
上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司
对相关事项经逐项核对,确认公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上
通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    6,898,471,877
    99.9958%
    287,600
    0.0042%
    500
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    3
    715,024,946
    99.9597%
    287,600
    0.0402%
    500
    0.0001%
    (二)逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
    公司拟向包括深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)、云南合和(
集团)股份有限公司(以下简称“云南合和”)、华润深国投信托有限公司(以下
简称“华润信托”)在内的不超过十名(含十名)特定投资者非公开发行A股股票。
深投控系公司控股股东,截至本次会议股权登记日持有公司2,749,526,814股股份
,云南合和系持有公司5%以上股份的股东,截至本次会议股权登记日持有公司1,374
,763,407股股份,华润信托系持有公司5%以上股份的股东,截至本次会议股权登记
日持有公司2,059,156,710股股份。股东大会逐项审议该议案时,关联股东深投控
、云南合和、华润信托均已回避表决。
    本议案为特别决议事项,各议项均获得出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的2/3以上通过,具体如下:
    1、发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人
民币1元。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    287,600
    0.0402%
    500
    0.0001%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    287,600
    0.0402%
    500
    0.0001%
    2、发行方式和发行时间
    本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会
核准后的六个月内择机发行。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    4
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    结果
    715,024,946
    99.9597%
    287,600
    0.0402%
    500
    0.0001%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    287,600
    0.0402%
    500
    0.0001%
    3、发行价格及定价原则
    本次非公开发行定价基准日为本次发行的发行期首日,本次发行的发行价格不
低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的90%(
即“本次发行的发行底价”)。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价
基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总
量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前
交易日的公司股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公
开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定
发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会(或其授权人士)根
据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。
    深投控、云南合和、华润信托不参与本次非公开发行定价的市场询价,但承诺
接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若上述市场询价方式无法产生
本次发行的发行价格,则深投控、云南合和、华润信托将按照本次发行的发行底价
认购公司本次发行的股票。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    5
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不
超过十名(含十名)的特定投资者,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司
、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基
金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为
发行对象的,只能以自有资金认购。
    除深投控、云南合和、华润信托外,最终发行对象将在本次非公开发行获得中
国证监会核准批文后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,根
据发行对象申购的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所
有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
    监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。 议案表
决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    5、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过164,000万股(含164,000万股),募集资金总
额不超过1,500,000万元(含1,500,000万元)。如公司在本次非公开发行的董事会
决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项的,则本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
    深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%;云南
合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%;华润信托拟认购
的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。如按上述认购比例或认购
比例下限计算,深投控、云南合和、华润信托最终认购股票数量不
    6
    足1股的尾数作舍去处理。
    本次非公开发行的具体股票数量将提请股东大会授权公司董事会(或其授权人
士)根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    6、限售期
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则(201
7年修订)》和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和
股权变更》等相关规定,本次非公开发行完成后:
    深投控本次认购的股票自发行结束之日起60个月内不得转让;
    云南合和、华润信托本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让;
    本次发行完成后,其他持有公司股份比例超过5%(含5%)的发行对象本次认购
的股票自发行结束之日起36个月内不得转让;
    本次发行完成后,其他持有公司股份比例在5%以下(不含5%)的发行对象本次
认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
    认购人本次认购的股票由于公司送红股、转增股本等原因增加的部分,亦应遵
守前述约定。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    7
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    7、募集资金投向
    本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过1,500,000万元,扣除相关发行费
用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公
司的抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金拟主要用于以下方面:
    序号
    募集资金投资项目
    拟投入金额(万元)
    拟投入占比(%)
    1
    向全资子公司增资
    230,000
    15.33
    2
    投资与交易业务
    600,000
    40.00
    3
    资本中介业务
    250,000
    16.67
    4
    偿还债务
    400,000
    26.67
    5
    其他营运资金安排
    20,000
    1.33
    合计
    1,500,000
    100.00
    为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次
非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际
情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除
发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资
金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解
决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集
资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
    公司2018年10月29日召开的第四届董事会第十次会议已审议通过《关于向国信
期货有限责任公司增加注册资本金的议案》《关于向国信证券(香港)金融控股有
限公司增加注册资本金的议案》,公司原拟以自有资金向子公司国信期货有限责任
公司、国信证券(香港)金融控股有限公司增资,截至目前公司未实际缴付增资款
。根据公司的资金情况等因素,拟将上述项目调整为本次非公开发行的募集资金投
资项目。
    公司已建立募集资金专项存储制度,本次非公开发行募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    8
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    8、滚存利润分配安排
    本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其持
股比例享有。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,025,446
    99.9598%
    287,600
    0.0402%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,025,446
    99.9598%
    287,600
    0.0402%
    0
    0.0000%
    9、上市地点
    本次非公开发行的股票限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。议案表决
情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,025,446
    99.9598%
    287,600
    0.0402%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,025,446
    99.9598%
    287,600
    0.0402%
    0
    0.0000%
    10、决议有效期
    本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行
    9
    方案之日起12个月。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,025,446
    99.9598%
    287,600
    0.0402%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,025,446
    99.9598%
    287,600
    0.0402%
    0
    0.0000%
    (三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
    在审议该议案时,关联股东深投控、云南合和、华润信托均已回避表决。
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2
/3以上通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    (四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上
通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    6,898,626,377
    99.9981%
    133,600
    0.0019%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    10
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    (五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》议案表决情况
如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    6,898,626,377
    99.9981%
    133,600
    0.0019%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    (六)审议通过《关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的议案》


    在审议该议案时,关联股东深投控、云南合和、华润信托均已回避表决。
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2
/3以上通过。议案表决情况如下:
    (1)总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    通过
    (2)中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    (七)审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
    在审议该议案时,关联股东深投控、云南合和、华润信托均已回避表决。
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2
/3以上通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    11
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    (八)审议通过《关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》
    根据本次非公开发行方案,深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发
行股票总数的33.53%。本次非公开发行前,深投控持有公司33.53%的股份,系公司
的控股股东;本次非公开发行完成后,深投控持股比例不会下降,仍为公司的控股
股东;深投控已承诺其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起6
0个月内不得转让,深投控认购本次非公开发行的股票符合《上市公司收购管理办
法》第六十三条规定的经公司股东大会非关联股东批准后可免于以要约收购方式增
持公司股份的情形,公司董事会同意提请股东大会批准深投控免于以要约收购方式
增持公司股份。
    在审议该议案时,关联股东深投控已回避表决。
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2
/3以上通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    4,149,049,363
    99.9956%
    183,800
    0.0044%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,129,246
    99.9743%
    183,800
    0.0257%
    0
    0.0000%
    (九)审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
》
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3
    12
    以上通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    6,898,471,877
    99.9958%
    288,100
    0.0042%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    (十)审议通过《关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案》
议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    6,898,626,377
    99.9981%
    133,600
    0.0019%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,179,446
    99.9813%
    133,600
    0.0187%
    0
    0.0000%
    (十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
有关事宜的议案》
    为高效、有序地完成公司本次非公开发行工作,提请股东大会授权董事会全权
办理与本次非公开发行有关的具体事宜,包括但不限于:
    1、依据国家法律、法规、规范性文件及证券监督管理机构的有关规定和股东大
会决议,办理本次非公开发行的申报事宜,包括但不限于制作、修改、签署、呈报
、补充递交、执行和公告与本次非公开发行有关的材料,回复中国证监会等相关监
管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次非公开发行相关的信息披露事宜;
    2、在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监督管
理机构的要求,结合公司的实际情况,制定、实施和调整本次非公开发行的
    13
    具体方案,包括但不限于确定或调整发行时间、发行对象、发行价格、发行数
量、募集资金金额及其他与发行方案相关的事宜;
    3、决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构、主承销商、审计机构、律师事
务所等中介机构并签署相关协议;
    4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和
申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次非公开发行相
关的以及与募集资金使用相关的重大合同和重要文件;
    5、根据有关法律法规规定、监管部门要求(包括对本次非公开发行申请的审核
反馈意见)、市场情况和公司实际经营情况,对本次非公开发行方案或募集资金投
资项目及使用安排等进行调整(但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会
重新表决的事项除外);
    6、设立本次非公开发行的募集资金专项账户、办理本次发行募集资金使用相关
事宜;
    7、根据中国证监会对证券公司股东的相关资格要求,对拟认购本次非公开发行
的投资者资格进行审核和筛选;
    8、在本次非公开发行完成后根据非公开发行结果,增加公司注册资本、修改《
公司章程》相应条款及办理证券监督管理机构、工商行政管理机关的核准、登记、
备案等相关手续,并办理新增股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;
    9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形
下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次非公
开发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补
措施与政策,并处理与此相关的其他事宜;
    10、办理与本次非公开发行有关的其他事宜。
    上述第1至10项事宜允许公司董事长或董事会授权的其他人士全权处理。
    上述第8项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内持续有效,其他
各项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上
通过。议案表决情况如下:
    1、总表决情况:
    14
    同意
    反对
    弃权
    审议
    结果
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    6,898,471,877
    99.9958%
    288,100
    0.0042%
    0
    0.0000%
    通过
    2、中小股东表决情况
    同意
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例
    715,024,946
    99.9597%
    288,100
    0.0403%
    0
    0.0000%
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
    2、见证律师姓名:敖华芳、施鹏翔
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《国信证券股份有限公司章程》的规定
;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、国信证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;
    2、关于国信证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。
    国信证券股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-13](002736)国信证券:2018年度第二期短期融资券兑付完成的公告
    股票简称:国信证券证券代码:002736 编号:2018-094
    国信证券股份有限公司
    2018年度第二期短期融资券兑付完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年9月11日发行了2018年
度第二期短期融资券,发行金额为人民币30亿元,票面利率为2.85%,发行期限为9
1天,兑付日为2018年12月12日(详见2018年12月5日登载于中国货币网www.chinam
oney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabo
nd.com.cn的《国信证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券兑付公告》)。
    2018年12月12日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币3,021,316,438
.36元。
    特此公告。
    国信证券股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-08](002736)国信证券:公告
    广发证券股份有限公司关于公司债券重大事项的受托管理事务临时公告
    1
    证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗公告编号:2018-098
    蓝帆医疗股份有限公司
    关于第一大股东进行股权质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于
近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)的通知,获
悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份质押基本情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人质押 股数 
质押开始日期质押到期日质权人 本次质押占其所持股份比例用途
    蓝帆投资
    第一大
    股东
    11,000,000股
    2018年12月5日
    向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日止
    兴业银行股份有限公司
    3.37%
    补充流动资金
    9,500,000股
    2.91%
    合计
    20,500,000股
    -
    -
    -
    6.27%
    -
    2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
    蓝帆投资为本公司第一大股东,以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托的
情形。
    3、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告发布之日,蓝帆投资共持有本公司股份326,819,243股,占本公司总
股本的33.90%;其一致行动人蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)持
有本公司股份70,100,000股,占本公司总股本的7.27%;实际控制人李振平先生持
有本公
    2
    司股份3,334,048股,占本公司总股本的0.35%,合计持有本公司股份400,253,2
91股,占公司总股本的41.52%。
    本次办理质押的股份为20,500,000股,占公司总股本的2.13%,占其所直接持有
公司股份总数的6.27%。本次质押后,蓝帆投资累计质押公司股份232,389,534股,
占公司总股本的24.11%,占其所直接持有公司股份总数的71.11%;其一致行动人蓝
帆集团处于质押状态的股份数为70,100,000股,占公司总股本的7.27%,占其所直
接持有公司股份总数的100%;实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或
受到其他权利限制。蓝帆投资及其一致行动人处于质押状态的股份数为302,489,534
股,占公司总股本的31.38%,占其合计持有公司股份总数的75.57%。
    4、公司第一大股东蓝帆投资本次股份质押不存在平仓风险,当质押的股份出现
平仓风险时,蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息,本次质押行为不会导致公
司实际控制权变更。
    二、备查文件
    《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告。
    蓝帆医疗股份有限公司
    董事会二〇一八年十二月八日

[2018-12-07](002736)国信证券:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
    1
    股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2018-092
    国信证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公
告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、
《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国信证券股份有限公司(以下
简称“公司”)就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
    一、主要财务数据概况(合并口径)
    截至2017年12月31日,公司经审计的净资产为521.43亿元,借款余额为934.28
亿元。截至2018年11月30日,公司借款余额为1,153.97亿元,累计新增借款金额219
.69亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为42.13%,超过40%。
    二、新增借款的分类披露(合并口径)
    (一)银行贷款
    截至2018年11月30日,公司银行贷款余额较2017年末减少0.62亿元,变动数额
占上年末净资产比例为-0.12%,主要系短期借款减少。
    (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至2018年11月30日,公司债券余额较2017年末增加45.33亿元,变动数额占上
年末净资产比例为8.69%,主要系短期融资券增加、证券公司短期公司债及短期收
益凭证减少所致。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    (四)其他借款
    2
    截至2018年11月30日,公司其他借款余额较2017年末增加174.98亿元,变动数
额占上年末净资产比例为33.56%,主要系卖出回购金融资产款增加、拆入资金减少
所致。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财
务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情
况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计,敬
请投资者注意。
    特此公告。
    国信证券股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-07](002736)国信证券:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    1
    股票简称:国信证券证券代码:002736 编号:2018-091
    国信证券股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    提示:
    会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月13日(周四)下午2:30
    (2)网络投票时间:2018年12月12日-2018年12月13日
    股权登记日:2018年12月6日
    现场会议召开地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
    国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年11月28日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站(http://
www.szse.cn)刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。公司定于2
018年12月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大
会。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大
会有关事项再次公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:国信证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第十
一次董事会决议召开。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月13日(周四)下午2:30
    2
    (2)网络投票时间:2018年12月12日-2018年12月13日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年12月13日9
:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日为:2018年12月6日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司股东。
    本次会议审议事项中,关联股东深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)
股份有限公司、华润深国投信托有限公司在审议以下议案时应回避表决,亦不得接
受其他股东委托进行投票:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司
非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购
协议的议案》《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。关联股东深圳
市投资控股有限公司在审议以下议案时应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行
投票:《关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》。详见2018年11月28日刊登于深圳证券交易所网站(http://www
.szse.cn)和指定媒体的《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
    二、会议审议事项
    1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
    2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
    3
    3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;
    4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
    5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
    6、关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的议案;
    7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;
    8、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公
司股份的议案;
    9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;
    10、关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案;
    11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
。
    其中,
    属于需逐项表决的议案:第2项议案;
    属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案:第1、2、3、
4、6、7、8、9、11项议案;
    属于影响中小投资者利益的重大事项的,需对中小投资者表决单独计票的议案
:全部议案。
    上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第
四届监事会第七次会议审议通过,详见2018年11月28日刊登于深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第四届董事会第十一次会议决议公告》《
第四届监事会第七次会议公告》。
    三、议案编码
    表一:本次会议议案编码表
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
    √
    2.00
    关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
    √ 作为投票对象的子议案数:(10)
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    4
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行价格及定价原则
    √
    2.04
    发行对象及认购方式
    √
    2.05
    发行数量
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集资金投向
    √
    2.08
    滚存利润分配安排
    √
    2.09
    上市地点
    √
    2.10
    决议有效期
    √
    3.00
    关于公司非公开发行A股股票预案的议案
    √
    4.00
    关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    6.00
    关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的议案
    √
    7.00
    关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
    √
    8.00
    关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司
股份的议案
    √
    9.00
    关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
    √
    10.00
    关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案
    √
    11.00
    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或
传真方式登记的,登记时间以收到信函或传真时间为准。
    2、登记时间:2018年12月7日9:00-17:00
    3、登记地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室
    邮政编码:518001;传真:0755-82133453
    4、登记手续:
    自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人还应出示本人有效身份证件、自
然人股东的授权委托书。
    法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持
    5
    股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人或董事会、
其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授
权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
    境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。
    5、会期预计半天;费用自理。
    6、会务常设联系人:赫凤杰、蔡妮芩
    电话:0755-82130030 / 82130188 传真:0755-82133453
    电子邮箱:hefj@guosen.com.cn / cainq@guosen.com.cn
    7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记
材料原件,交与会务人员。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1
。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
    2、公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
    附件:
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、国信证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书
    国信证券股份有限公司董事会
    2018年12月7日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362736。
    2、投票简称:“国信投票”。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    国信证券股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会授权委托书
    委托人/股东单位:
    委托人持股数:
    委托人身份证号/股东单位营业执照号:
    委托人股东账号:
    被委托人姓名:
    被委托人身份证号:
    兹授权上述代理人代表本公司(本人)出席于2018年12月13日召开的国信证券
股份有限公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。委托权限为
:
    出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署会议记
录等与本次会议有关的所有法律文件。
    授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
    议案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
    √
    2.00
    关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
    √
    作为投票对象的子议案数:(10)
    2.01 发行股票的种类和面值
    √
    2.02 发行方式和发行时间
    √
    2.03 发行价格及定价原则
    √
    2.04 发行对象及认购方式
    √
    2.05 发行数量
    √
    2.06 限售期
    √
    2.07 募集资金投向
    √
    2.08 滚存利润分配安排
    √
    2.09 上市地点
    √
    8
    2.10 决议有效期
    √
    3.00
    关于公司非公开发行A股股票预案的议案
    √
    4.00
    关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    6.00
    关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的议案
    √
    7.00
    关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
    √
    8.00
    关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司
股份的议案
    √
    9.00
    关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
    √
    10.00
    关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案
    √
    11.00
    关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
    √ 委托人签名/委托单位盖章: 委托单位法定代表人(签名或盖章): 二〇
一八年月 日
    填写说明:
    1、委托人作出投票指示,应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选
项中选择一个打“√”。
    2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情
行使表决权。
    3、委托人为法人股东的,除法定代表人在“委托人签名”处签名外,应加盖法
人单位印章。

[2018-12-07](002736)国信证券:2018年11月主要财务信息公告
    股票简称:国信证券证券代码:002736 编号:2018-093
    国信证券股份有限公司
    2018年11月主要财务信息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披
露公司2018年11月主要财务数据。
    提请关注事项如下:
    1、披露范围:本公司母公司财务数据。
    2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。
    国信证券2018年11月主要财务数据(未审计母公司数)
    单位:万元
    2018年11月
    2018年1-11月
    2018年11月30日
    营业收入
    净利润
    营业收入
    净利润
    净资产
    98,037.66
    53,256.68
    768,806.23
    260,959.34
    5,168,133.65
    特此公告。
    国信证券股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-06]国信证券(002736):国信证券,11月份母公司实现净利5.33亿元
    ▇证券时报
  国信证券(002736)12月6日晚间公告,11月份公司母公司实现营业收入9.80亿元
,净利润5.33亿元。1-11月实现营业收入76.88亿元,净利润26.10亿元。 

[2018-11-29]国信证券(002736):国信证券拟定增融资150亿元,三大股东料认购五成
    ▇中国证券报
  11月27日,国信证券连发公告抛出总规模150亿元的定增预案,这是国信证券自
2014年上市以来首次进行股权融资。分析人士指出上,随着行业内竞争的不断加剧
,券商对于资本金的渴望越发强烈。今年以来上市券商再融资动作频频,已有四家
上市券商的百亿规模再融资项目取得进展,还有超过800亿元的券商再融资项目等
待落地。
  国信证券上市以来首次定增
  国信证券称,拟非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股,募集资金总额不超过
150亿元。“公司拟通过非公开发行A股股票的方式夯实资本实力,增强综合竞争实
力和抵御风险能力,推动公司战略规划落地,巩固和提升行业地位。”国信证券表
示。
  事实上,国信证券自2014年12月上市以来,尚未进行过股权融资。瑞华会计师
事务所表示,国信证券此前IPO募集资金已于今年9月30日使用完毕,实际投资金额
为68.45亿元。按照合并口径,国信证券净资产行业排名从2014年底的第七位下降到
2018年6月底的第十位,资本实力与领先券商的差距不断拉大。
  根据公告,国信证券拟向包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过10名
特定对象非公开发行A股股票,且前三大股东认购的募资规模超过一半。其中,第一
大股东深投控拟认购比例不低于定增股票总数的33.53%;第二大股东云南合和、第
三大股东华润信托分别拟认购16.77%和1.00%。国信证券强调,本次定增不会导致
公司控股股东和实际控制人发生变化,深投控仍为公司第一大股东,实际控制人仍
为深圳市国资委。
  据悉,本次非公开发行A股股票相关事项已经国信证券董事会审议通过,尚需取
得相关国有资产监督管理机构批准、公司股东大会批准以及中国证监会核准。
  值得注意的是,此前在2015年4月29日,国信证券宣布将拟进行一次募集资金总
额不超过180亿元的配股。然而到了今年5月9日,控股股东深投控以“市场环境已
发生较大变化”为由,提议国信证券终止配股申请。
  五大募资使用方向
  此前,国信证券曾提出“以客户为中心,不断夯实大经纪、大投行、大资管三
大基业、大力发展资本中介和创新业务,加快拓展境外业务,优化提升管控和集成
能力,择机采用非有机增长手段,打造中外一流券商”的战略愿景。为实现这一战
略目标,国信证券表示,要强化经纪、投行等传统通道类中介业务;大力发展融资
融券等发展潜力较大的资本中介型业务,以存量带动增量;多渠道扩大资本金,充
分发展利用资本金的投资类业务。
  “本次非公开发行将为公司实现发展战略目标提供强大的资金保障。”国信证
券透露,拟将本次定增募资的40%用于开展投资与交易业务,26.67%用于偿还债务,
16.67%用于开展资本中介业务,15.33%用于向全资子公司增资等。
  国信证券指出,与领先券商相比,公司的自营投资规模、融资融券余额和股票
质押式回购余额均存在较大的提升空间。未来,公司将在固定收益类业务着力打造F
ICC业务链;权益类业务将秉持绝对收益理念,坚持价值投资;私募基金类业务将
注重提升投资能力,扩大管理规模;并将通过进一步发展资本中介业务服务核心客
户、增加客户黏性、提升综合化经营。
  在向子公司增资方面,国信证券指出,拟用于增资资金规模不超过23亿元,其
中,对国信期货增资14亿元,主要投资于种子基金和资管业务以及开展风险管理子
公司业务等;对国信香港增资9亿元,主要用于补充经纪业务资本金,支持“一带一
路”相关债券和股本融资项目承销的资本金,扩大保证金业务规模及信息系统建设
投入等方面。
  国信证券还表示,虽然借助债务融资提升业务发展速度是券商的常规发展模式
,但公司仍需主动降低有息负债的规模以平衡经营收益与财务风险。以2018年9月30
日的财务数据为基础,按照本次募资将偿还有息负债40亿元测算,公司有息负债率
将从49.45%下降至47.51%,有利于长远健康发展。
  800亿券商再融资等待落地
  “资本实力领先的大型券商在资本中介业务、主动投资管理、风险定价能力、
机构客户布局上竞争优势突出,证券行业收入、利润集中度明显提升,呈现出强者
恒强的态势。”国信证券指出,公司资本实力与领先大型券商的差距越发明显,补
充资本金有利于公司优化业务布局、加快业务转型步伐、提升业务层次、加速推进
国际化进程,以期巩固既有优势,打造全价值链服务体系,进一步提升行业竞争地位。
  随着资本市场双向开放程度进一步提高,国内证券业务竞争趋于激烈,券商对
于补充资本金的需求更加迫切,融资意愿也更为强烈。今年4月27日,海通证券的20
0亿定增方案获股东大会通过,正在等待上会;8月4日,华泰证券通过定增实现募
资142亿元,并将阿里巴巴、苏宁分别引入成为其第五和第六大股东;11月3日,广
发证券的150亿元定增方案获证监会发审委通过。加上如今国信证券的150亿元定增
预案,年内已有四家券商的百亿规模再融资项目取得进展。
  另据中国证券报记者统计,截至11月28日,今年已经有3家上市券商完成再融资
,分别是申万宏源证券、长江证券和华泰证券,总融资额超过312亿元。除了太平
洋证券在4月底撤回了可转债预案、中原证券可转债预案中止审查外,目前仍有9家
上市券商的融资预案正在推进,总规模超过800亿元。
 

[2018-11-28]国信证券(002736):国信证券,利率下行空间犹存
    ▇中国证券报
  近期债市虽有技术性调整,但并未看到实质性利空,在融资收缩和经济下行的
压力下,利率仍存在下行空间。当前影响利率运行方向的主要逻辑未改,货币政策
取向未变,融资收缩局面也未见好转。
 

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月07日
    调研公司:瑞银证券有限责任公司
    接待人:证券事务代表:张剑军,董事会办公室:蔡妮芩
    调研内容:一、问:请介绍公司主要业务经营情况及特点?
    答:公司作为全国大型综合性证券公司,主要业务包括经纪及财富管理、投资
银行、投资与交易、资产管理、资本中介,业务结构和模式与行业领先的证券公司
基本保持一致。经纪及财富管理业务及资本中介业务合计收入占比近几年均超过50%
,是公司最主要的收入来源,此部分收入与二级市场行情及市场活跃度相关性较大
。投资银行业务收入占比近几年平均值在20%左右。投资与交易业务的收入受二级
市场行情影响较大,具有较大的波动性。资产管理业务一直以来的收入占比较小。
公司在长期经营过程中,逐步形成了以下特点:一是突出的市场化服务能力,公司
具有高度的市场敏感性,善于准确定位并迅速把握市场机遇,公司多年经营形成的
经纪业务“精品营业部”优势及投行业务专注于服务细分行业龙头企业及民营企业
的定位均体现出公司市场化服务能力强的特点,市场化的特点已经成为公司的文化
基因;二是相较同等市场地位的证券公司,公司净资产较小,净资产收益率较高。
从具体业务来看,公司经纪业务一直维持了较高的佣金率,近几年在行业佣金率持
续下滑的环境下,公司佣金率下滑幅度小于行业降幅;投行业务抓住中小板、创业
板开通的历史机遇,专注于服务中小企业及优秀民营企业,累计IPO家领先全行业。
二、问:请介绍今年以来公司资本中介业务的收益率变化情况?
    答:2018年以来,公司资本中介业务的收益率整体较2017年略有下降,其中融
资业务的收益率呈现下降趋势,股权质押式回购业务的收益率出现上升。
三、问:沪伦通开通在即,公司如何看待沪伦通对证券行业的影响?
    答:当前随着人民币国际化进程加快、A股纳入MSCI指数以及沪伦通等互联互通
政策的推出,资本市场双向开放程度不断提升,国际业务已成为国内领先券商扩大
竞争优势的重要领域。沪伦通的开通将为证券行业带来增量业务机会,是证券公司
布局境外成熟市场的契机。
四、问:券商资产管理业务与银行的理财子公司相比主要有哪些特点?
    答:证券公司资产管理业务客户的风险偏好相对较高;银行理财业务相对稳健
、信誉度较好,其客户风险偏好较低。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-31 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.28 成交量:6066.00万股 成交金额:71999.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天风证券股份有限公司长沙韶山中路证券营|2614.42       |--            |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|1616.62       |6.68          |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营|1166.88       |387.65        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |1057.54       |--            |
|广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业|884.17        |13.19         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司莆田东圳东路证券营|--            |1226.05       |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|601.62        |757.48        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营|--            |715.37        |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营|16.62         |673.33        |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部|172.52        |665.40        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-29|10.80 |350.00  |3780.00 |中国国际金融股|中国国际金融股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |建国门外大街证|建国门外大街证|
|          |      |        |        |券营业部      |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-13|34770.32  |1286.18   |1233.07 |7.01      |36003.39    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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