大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 天齐锂业(002466)

天齐锂业(002466)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈天齐锂业002466≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.11)
────────────────────────────────────
最新提示:1)预计2018年度净利润为200000.00万元~225000.00万元,比上年同期变动
           :-6.76%~4.89%  (公告日期:2018-10-24)
         2)12月11日(002466)天齐锂业:关于重组相关方重大资产购买承诺事项的
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本114205万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2018
           -05-04;除权除息日:2018-05-07;红利发放日:2018-05-07;
配股实施:1)2017年以2017年12月15日公司总股本:994356650为基数,配股比例10配1
           .50,配股价:11.0600,配股上市日:2018-01-03
机构调研:1)2018年11月28日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:168908.24万 同比增:11.24 营业收入:47.59亿 同比增:20.17
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.4800│  1.1500│  0.5800│  1.9400│  1.3700
每股净资产      │  8.9275│  8.5200│  8.0890│  9.1211│  6.7628
每股资本公积金  │  3.6786│  3.6798│  3.6779│  4.2135│  2.6746
每股未分配利润  │  4.4454│  4.1129│  3.7445│  3.6367│  3.0522
加权净资产收益率│ 17.5100│ 13.7600│  7.2100│ 35.7100│ 26.7900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.4790│  1.1465│  0.5781│  1.8782│  1.3296
每股净资产      │  8.9275│  8.5249│  8.0890│  7.9416│  5.8882
每股资本公积金  │  3.6786│  3.6798│  3.6779│  3.6686│  2.3287
每股未分配利润  │  4.4454│  4.1129│  3.7445│  3.1664│  2.6575
摊薄净资产收益率│ 16.5666│ 13.4491│  7.1467│ 23.6507│ 22.5800
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:天齐锂业 代码:002466 │总股本(万):114205.2851│法人:蒋卫平
上市日期:2010-08-31 发行价:30 │A 股  (万):113596.0009│总经理:吴薇
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):609.2842│行业:有色金属冶炼及压延加工
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:公司主营业务从碳酸锂等锂化工产
电话:86-28-85183501 董秘:李波 │品生产、加工和销售、锂精矿及锂化工产品
                              │的生产、加工和销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    1.4800│    1.1500│    0.5800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.9400│    1.3700│    0.8300│    0.3700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.3800│    1.2200│    0.7600│    0.2900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2300│    0.0623│    0.0417│    0.1150
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1400│    0.0880│    0.0786│   -0.0079
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-11](002466)天齐锂业:关于重组相关方重大资产购买承诺事项的公告
    1
    证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-125
    天齐锂业股份有限公司
    关于重组相关方重大资产购买承诺事项的公告
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2018年第二次临
时股东大会作出决议,审议通过了公司拟以现金方式购买Nutrien Ltd.间接持有的S
ociedad Química y Minera de Chile S.A.已发行的A类股62,556,568股,总交易
价款约为40.66亿美元的重大资产购买相关议案。《<重大资产购买报告书(草案)
>及其摘要(修订稿)》及与本次重大资产重组相关议案内容详见 2018年6月20日
、2018年6月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    在本次重大资产购买过程中,交易相关方作出的承诺及履行情况如下:
    一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的承诺
    承诺事项
    承诺主体
    承诺主要内容
    履行情况
    提供资料真实性、准确性、完整性
    上市公司及全体董事、监事、高级管理
    1、承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
完整和及时的,原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件与其原始资
料或原件一致;公司
    已完成
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    人员
    承诺所有文件的签字与印章皆为真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有
效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司的全体董事
、监事、高级管理人员承诺所有本人签署的文件的签字与印章皆为真实的,本人业
经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、保证所提供信息、资料均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,如因提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给
公司的投资者或者参与本次交易的中介机构造成损失的,将依法承担个别和连带的
赔偿责任;
    3、保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协
议、安排或其他事项;
    4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
之前,公司的全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的
股份。
    关联关系情况
    上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件的相关规定,公司、下属企业及全体董事、监事、高级管理人员与
交易对方不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
    已完成
    关联占用/关联担保
    上市公司
    本公司已出具承诺,本次交易完成后,不会存在天齐锂业资金、资产被控股股
东、实际控制人及其关联人占用或天齐锂业为控股股东、实际控制人及其关联人提
供担保的情形。
    履行中
    摊薄即期回报填补承诺
    上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
    1、承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
方式损害上市公司利益;
    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    3、承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩;
    5、如果公司拟实施股权激励,承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩;
    履行中
    3
    6、若深圳证券交易所在审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的,则根据
深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整;
    7、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会、深圳
证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不
能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会
及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;
    8、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相
关承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担
相应的赔偿责任。
    合法合规情况
    上市公司
    1、公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;
    2、公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责
,不存在其他重大失信行为;
    3、除报告书披露的情形外,公司及公司现任董事、监事和高级管理人员最近三
十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形
,不存在正被其他有权部门调查等情形,亦不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、
仲裁或行政处罚的情形;
    4、公司在参与实施本次重大资产重组的过程中,不存在因涉嫌本次重大资产重
组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;公司不存在《关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何
上市公司重大资产重组情形。
    履行中
    合法合规情况
    上市公司全体董事、监事、高级管理人员
    1、本人的任职符合法律法规、规范性文件以及上市公司公司章程等相关规定,
不存在《公司法》第一百四十六条所列明情形,不存在违反《公司法》第一百四十
七条、第一百四十八条规定的行为;
    2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监
会立案调查的情形;
    3、本人最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责,不存在其他重大失信行
为;
    4、本人在本次交易信息公开前不存在利用内
    履行中
    4
    幕信息买卖相关证券,或者泄露内幕信息,或者利用内幕信息建议他人买卖相
关证券等内幕交易行为;
    5、本人最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追
究刑事责任的情形,不存在正被其他有权部门调查等情形,亦不存在尚未了结的或
潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形;
    6、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情形,不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
    减持事项
    公司除控股股东/实际控制人及其一致行动人以外的董事、监事、高级管理人员

    自公司本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,如其拟减持公司股份的
(如有),其届时将严格按照相关法律法规等相关规定操作。若违反上述承诺,由
此给公司或者其他投资者造成损失的,其承诺将向公司或其他投资者依法承担赔偿
责任。
    已完成
    二、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的承诺
    承诺事项
    承诺主体
    承诺主要内容
    履行情况
    摊薄即期回报填补承诺
    上市公司控股股东/实际控制人及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙
    1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;
    2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益;
    3、承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费
活动;
    4、承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的
董事会和股东大会议案;
    5、如果上市公司拟实施股权激励,本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内
,全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情
况相挂钩;
    6、承诺出具日后至本次交易完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承
诺明确规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时
将按照中国证监会规定出具补充承诺;
    履行中
    5
    7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出
的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投
资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;
    8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺,本公司/本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。
    表决承诺
    公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙
    天齐集团及其一致行动人不可撤销地承诺将出席上市公司就本次交易提请股东
审议的股东大会,并且将根据适用的法律法规在上市公司的股东大会上投票赞成关
于批准本次交易的协议以及所规定的拟议交易的相关议案。
    已完成
    减持事项
    公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙
    自上市公司本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,天齐集团及其一致
行动人承诺将不减持所持上市公司股份。若违反上述承诺,由此给上市公司或者其
他投资者造成损失的,天齐集团及其一致行动人承诺将向上市公司或其他投资者依
法承担赔偿责任。
    已完成
    三、交易对方作出的承诺
    承诺事项
    承诺主体
    承诺主要内容
    履行情况
    所提供信息在重大方面的准确性和完整性
    交易对方
    根据《协议》,交易对方已在该协议的“卖方陈述及保证”项下,列示的相关事
项范围包括:“卖方系根据其成立地所在司法区域的法律正式成立、有效存续且具
有良好资格的公司或有限责任公司,具备目前所从事业务所需的公司或有限责任公
司权力和授权,且具有在相关司法区域开展业务的合法资格。”“卖方拥有标的股
份良好且有效的所有权,且是标的股份法律上和收益上唯一的所有权人。”
    在重大方面的准确性和完整性做出了相应的陈述与保证。
    已完成
    截至本公告披露日,上述各方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的行
为。
    6
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十一日

[2018-12-08](002466)天齐锂业:公告
    关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
    1 / 2
    证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-124
    天齐锂业股份有限公司关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
的公告
    截至2018年11月30日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)本年累计
新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司
债券日常监管问答(五)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,
公司对2018年累计新增借款情况披露如下:
    一、天齐锂业主要财务数据概况
    (一)2017年末净资产金额:1,063,497.46万元;
    (二)2017年末借款余额:502,838.86万元;
    (三)截至2018年11月30日借款余额:3,064,099.88万元;
    (四)2018年1-11月累计新增借款金额:2,561,261.02万元;
    (五)2018年1-11月累计新增借款占2017年末净资产的具体比例:240.83%。
    二、新增借款的分类披露
    公司截至2018年11月30日较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末
净资产比例情况如下:
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 2
    (一)银行贷款:新增2,519,100.34万元,占2017年末净资产比例为236.87%;

    (二)公司债券、非金融企业债务融资工具:新增42,160.67万元,占2017年末
净资产比例为3.96%;
    (三)委托贷款:新增0万元,占2017年末净资产比例为0%;
    (四)其他借款:新增0万元,占2017年末净资产比例为0%。
    三、新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款主要是基于公司经营发展需要产生的,其中35亿美元(按照2018
年11月30日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币242.75亿元
)用于购买Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)23.77
%股权的交易价款支付,其余用于公司日常经营周转、项目建设等。截至本公告日
,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分
配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
    上述财务数据除2017年末净资产及2017年末借款余额外,均未经审计,敬请投
资者注意。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月八日

[2018-12-07]天齐锂业(002466):40亿美元入股海外锂矿巨头,天齐锂业再现“蛇吞象”
    ▇经济观察网
    继2014年控股全球锂辉石精矿巨头泰利森(Talison Lithium Ltd。)之后,天齐
锂业再次斩获全球最大锂生产商SQM 23.77%的股份。四年两次收购,天齐锂业不仅
抢占到全球锂业最优质的矿产资源,“一控一参”了两大国际矿业集团,更进一步
提升了其全球锂业市场的话语权。 
  12月4日,智利圣地亚哥证券交易所宣布,天齐锂业股份有限公司(002466.SZ,
以下简称“天齐锂业”)以40.66亿美元收购智利锂业巨头智利化工矿业公司(SQM)2
3.77%的股份,历时7个月的中企在智利最大的一笔收购案尘埃落定。
  截至发稿前,经济观察报记者尝试联系天齐锂业董秘等相关负责人就上述收购
案进行沟通,但并未收到回复。在动力电池市场持续增长的需求拉动下,供应紧缺
的锂矿资源成为中国锂电企业和资本争夺的“宠儿”。据不完全统计,2017年国内
多方势力在海外布局锂矿资源项目近20起,布局方式主要有直接收购锂矿企业股权
和签署承购协议两种方式,而前者是主要的布局路径。
  从中国企业海外拿矿来看,前几年在对铁矿石的收购中,均遭遇挫折且大部分
惨败。但对于锂矿的收购却有所不同,从目前的趋势来看,中国企业在海外布局锂
矿的热潮预计在未来仍将持续。随着优质标的越来越少,并购难度也将越来越大,
后续的经营盘活或将面临巨大风险。而屡次上演“蛇吞象”的天齐锂业,是否也面
临经营上的风险?
  连续拿下两大矿
  与4年前拦截式收购全球锂业巨头泰利森不同,此次收购SQM股权,天齐锂业可
谓一波三折。
  早在2016年9月,天齐锂业便与SQM实际控制人庞塞家族进行接触,谈判收购股
权。不过,由于庞塞家族方面单方面终止出售SQM股权交易,计划折戟。直到2018年
,天齐锂业迎来转机。SQM第二大股东萨钾被要求18个月内剥离其持有的在其它公
司的部分权益,给了天齐锂业进一步收购的机会。
  不久,收购计划再蒙阴影。一方面,该计划受到了智利国家经济检察官办公室
的调查,并遭到SQM公司大股东Pampa集团起诉;另一方面,由于项目资金巨大,又
牵涉国外锂业巨头,天齐锂业收到了来自国内交易所的问询。
  “SQM 交易完成后不会合并报表,不会形成商誉。因而 SQM 的股价波动,不会
对公司的财务报表产生直接影响。”对于上述因素会否影响企业商誉及股价,天齐
锂业在11月28日发布的《投资者关系活动记录表》中如上表示。
  不过,来自资金筹措的风险已首当其冲。负债、财务费用、资产负债率短期内
均将显著增加。正如其自身预判,“若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财
务结构,其经营业绩也将受到重大影响。”
  一旦SQM股权完成交割,就意味着天齐锂业需要马上背负超百亿元的巨额债务。
据悉,天齐锂业已同时采用并购银团贷款、境外筹集资金和自筹资金三种方式进行
资金筹措。其中,天齐锂业从中信银行、中信银行(国际),分别获得25亿及10亿美
元的贷款,剩余的7.26 亿美元则来自公司自筹。不过上述措施,有可能造成公司
负债、财务费用增加、以及股权稀释等情况。
  资源抢夺大战
  事实上,自2014年拦截式控股全球锂业巨头泰利森开始,天齐锂业的目光,便
已不再局限于国内市场。彼时,天齐锂业通过天齐锂业英国子公司完成了对文菲尔
德51%股权的收购,随即对泰利森实现了控股。总资产15.69亿元的天齐锂业成功收
购价款高达50多亿元的泰利森,这场典型的“蛇吞象”收购案例,也让天齐锂业在
国际市场一战成名。
  对于缘何大手笔拓展国际市场,2017年3月,天齐锂业董事长蒋卫平在接受媒体
采访时曾公开透露,目前公司最大的挑战就是如何国际化,“公司的竞争对手在国
外,把公司从一个县城起步的民营企业打造成国际化公司,不仅仅只是看盈利能力
和市场占有率,还要注重在参与国际竞争的过程中,如何利用国际尖端科技人才帮
助企业提升技术实力。”
  “天齐锂业走出去的目的就是抢占全球优质锂矿资源。SQM侧重于盐湖提锂,泰
利森则侧重于锂辉石矿,二者资源路线不同,互为补充。”一位不愿具名的业内专
家向经济观察报记者分析,“通过上述海外收购,天齐锂业有望一跃成为全球锂业
巨头。不过巨头不仅要具有强大的产能,还要拥有庞大的客户资源,以及高新技术
产品。应看到,企业走出去也正面临来自资金、文化、人才等方面的风险。”
  天齐锂业的目标,并非止步于中国最大的锂产品供应商。能否从源头将全球最
大和最优质的卤水锂资源纳为己有,以实现锂矿石和卤水锂的全产业链覆盖,是其
此次大手笔收购SQM的终极目的。而促使企业海外疯狂拿矿的背后,是中国电动汽车
市场的高速发展所带动的锂产品价格不断走高,以及庞大的产能扩充和产品利润所
带来的巨大增长空间。
  不过,随着近期国内新能源汽车补贴明显下滑以及电动汽车市场进入调整期,
行业不确定风险仍在持续攀升。加之一旦政府决定对进口锂矿石征税,或将进一步
挤压相关企业的利润空间。

[2018-12-06](002466)天齐锂业:重大资产购买进展公告
    证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-123
    天齐锂业股份有限公司
    重大资产购买进展公告
    一、重大资产购买进展情况
    2018年5月30日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐”)召开
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议
案,公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S
.A.(以下简称“SQM”)公司已发行的A类股62,556,568股,总交易价款约为40.66
亿美元(以下简称“本次交易”),具体内容详见公司2018年5月31日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关
公告文件;公司于2018年6月20日发布了《<重大资产购买报告书(草案)>及其摘
要(修订稿)》及相关公告。2018年8月24日、2018年9月10日、2018年10月8日、20
18年11月1日、2018年12月4日公司分别发布了《重大资产购买进展公告》(公告编
号:2018-090、2018-097、2018-105、2018-111、2018-122),具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,现就该重大资
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    产购买事项的进展情况披露如下:
    2018年12月5日(智利当地时间),公司已完成本次交易的价款支付和SQM公司6
2,556,568股A类股的股份过户手续;截止目前,公司合计持有SQM公司A类股62,556
,568股,B类股5,516,772股,合计持股比例为25.86%。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司将在交易实施完毕之日
起3 个工作日内编制实施情况报告书,并予以公告。
    二、本次重大资产购买的风险提示
    (一)公司经营业绩受到影响的风险
    公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金,债务融资资金量大且已
提款,公司的负债和财务费用短期内显著增加。在与本次交易相关的债务融资及并
购贷款存续期间,公司的资产负债率和财务费用将显著上升,若公司未能通过合理
的股权融资等措施优化财务结构,将对公司的经营业绩产生重大影响。
    (二)标的公司估值风险
    本次交易价格系参考市场价,经过双方谈判及协商结果确定,不以资产评估结
果作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对标的
公司进行了估值,本次估算以持续经营为前提,综合考虑各种影响因素,采用收益
法和市场比较法对估值对象进行估值,估值目的主要为公司股东就本次交易提供决
策参考。
    虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责,但仍存在因未来实际情况
与估值假设不一致,未来盈利达不到估值时的预测水
    平,致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。
    (三)本次交易未做业绩承诺的风险
    本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行,有助于巩固公司在国际
锂行业中的地位,进一步提升公司综合竞争力。本次交易价格是交易双方在公平自
愿报价的基础上经过充分协商后确定,交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违
背《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款的规定。重组完成后,上市公司将
会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试,不能排除由于受到外
部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未来盈利能力不
及预期的可能,由于本次交易没有业绩承诺安排和补偿安排,在出现标的公司经营
业绩不及预期时,本次交易对方没有相应补偿安排,提请投资者注意相关风险。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月六日

[2018-12-06]天齐锂业(002466):天齐锂业逾40亿美元收购SQM股份完成过户可向其提名3位董事
    ▇每日经济新闻
  12月6日早间,天齐锂业(002466,SZ)公告称,于智利当地时间12月5日,已完
成公司重大资产收购的价款支付和 SQM公司约6256万股A类股的股份过户手续。
  2016年9月,天齐锂业已斥资2.09亿美元收购了智利锂盐生产企业SCP, SCP持
有SQM公司发行在外的B类股约552万股,约占SQM公司发行在外股份总数的2.1%。因
此在上述A类股股份过户之前,天齐锂业就已间接持股SQM公司2.1%股权。
  此次A类股股份过户后,天齐锂业合计持有SQM公司A 类股约6256万股、B类股约
552万股,合计持股比例为25.86%,成为SQM公司的第二大股东。据了解,按照SQM
公司章程,本次交易完成后,天齐锂业将享有向SQM公司提名3名董事的权利。

[2018-12-06]天齐锂业(002466):天齐锂业完成收购SQM股份,持股增至25.86%
    ▇格隆汇
  天齐锂业(002466.SZ)公布,智利当地时间2018年12月5日,其已完成收购SQM股
份。天齐锂业现持有SQM约6255.66万股A类股及约551.68万股B类股,共约占SQM已
发行股本的25.86% 。

[2018-12-05]天齐锂业(002466):SQM百亿并购案一波三折,天齐锂业冲刺上游“铁王座”
    ▇21世纪经济报道
  最好的硬岩锂矿在西澳,最好的盐湖资源在南美······12月3日,智利圣
地亚哥证券交易所,随着工作人员的落锤,历时半年多、高达259亿元的股权收购
案正式收官。
  12月4日早间,天齐锂业(002466.SZ)公告了上述消息。公司称,通过场内交易
方式拍得SQM公司6256万股股份,占其已发行股份总数的23.77%,预计本次交易的价
款支付、股权交割过户相关手续,将于智利当地时间12月5日前完成。
  21世纪经济报道记者了解到,与其他行业不同,世界锂资源的供应相对集中,
素有“三卤一矿”的说法,分别对应了卤水提锂的SQM、FMC、ALB,以及天齐锂业控
股的Talison。
  若从彭博、各公司公告的口径统计,上述4家公司的锂化工产品市场供给占比分
别达到20%、9%、34%和17%。
  拿下SQM的23.77%股权后,天齐锂业不仅获得了派驻3名董事的权利,还实现了
对上述公司的“一参一控”。在这场世界锂资源的权利争夺中,天齐锂业正在向“
铁王座”发起冲刺。
  “如果我们不投资SQM,鉴于公司在锂行业定位和未来的行业前景,也能够继续
保持领先的利润质量。但是,我们希望,能够真正成为一家具备开创性的公司,我
们需要成长。”12月4日,天齐锂业对记者给出了如上回复。
  一波三折,终成行
  就当地上市公司而言,天齐锂业是近几年表现最为突出的一家。
  2012年以前,公司净利润仅有0.4亿元左右,但自完成对Talison的收购后,天
齐锂业做到了2017年的21.45亿元。
  既有的成功经验告诉公司,“要想富、靠并购”,尤其是收购独一无二的资源
。于是,今年5月底,天齐锂业抛出了一份重大资产收购书,瞄准的目标正是世界锂
业巨头SQM的23.77%股权。
  此次收购代价不小。由于SQM体量较大,上述股权交易总价高达40.66亿美元,
换算人民币259亿元,同时还要加上1.6亿美元的交易、融资等费用。
  虽然天齐锂业近三年合计净利润有望达到60亿元,但显然不足以支撑上述巨额
收购。为此,公司同时采用了并购银团贷款、境外筹集资金和自筹资金三种方式,
为此次收购作为支撑。
  其中,天齐锂业从中信银行、中信银行(国际),分别获得25亿及10亿美元的贷
款,剩余的7.26 亿美元来自公司自筹。
  资金问题倒还是其次,在天齐锂业收购SQM股权的过程中,遭遇了包括当地反垄
断部门、SQM股东方的阻击。
  “这是一条艰难的道路,但我们始终信任智利机构和我们论点的健全。”天齐
锂业人士介绍称。
  今年6月,天齐锂业收到FNE(智利国家经济检察官办公室)的调查通知,拟收集
必要信息以确认或排除本次交易对自由竞争产生的负面影响。
  同年9月,TDLC(智利自由竞争保护法院)公示受理天齐锂业与FNE签订并提交的
《庭外协议》,并于10月4日作出裁决,批准了公司与FNE签订的《庭外协议》。
  中国商务部10月转发的智利《金融时报》报道指出,TDLC最终批准《庭外协议
》,意味着天齐锂业收购SQM公司24%股权的障碍已被清除。
  “我们同意庭外协议的补充措施,希望对智利政府及相关机构释放明确的尊重
与开放的信号,同时这也是确保我们对SQM继续履行最高水平公司治理的一个承诺。
”天齐锂业表示。
  不过,SQM前任主席胡里奥·庞塞又突然提起诉讼,这使得该笔收购一度暂停。
直至10月底,TDLC驳回了其收到的所有复议请求,明确了上述《庭外协议》为最终
的,具备法律约束力。
  至此,这笔高达259亿元的收购获得最终放行,并随着12月3日圣地亚哥证交所
工作人员的落锤,尘埃落定。
  谋股权融资“减负”
  SQM股权完成交割后,天齐锂业相应将背上巨额债务。
  对此,公司直言,“本次交易相关的债务融资及并购贷款存续期间,公司的资
产负债率和财务费用将显著上升。”
  会计师事务所做出的测算结果显示,以2017年数据为基础,该笔交易完成后,
天齐锂业财务费用将从0.55亿骤增至19亿元,进而导致每股收益摊薄至0.93元/股,
同时资产负债率从40.39%上升至78.41%。
  最为直接的解决办法就是,通过股权融资等方式优化上市公司财务结构“减负
”。
  11月9日上午,天齐锂业公告,收到了证监会对公司在港股上市的批复,并核准
新发行不超过3.28亿境外上市外资股。
  有媒体报道称,此次公司赴港上市预计募资金额在10亿美元左右。不过,由于
公司未正式上市,实际募资金额尚难确定。
  同日晚间,天齐锂业还抛出了一份50亿元人民币规模的A股可转债预案。两相对
比可以看出,公司近期或能够筹集近20亿美元的资金,用来对冲前述高达35亿美元
的外部贷款。
  付出如此大代价后,天齐锂业也将在SQM中享受到更多权益。
  21世纪经济报道记者了解到,SQM已发行股份包括A类股、B类股,其中A类股可
以选举公司8名董事会成员中的7名。
  按照SQM公司章程,交易完成后,天齐锂业将与第一大股东Pampa集团在A类股中
,享有相同的37.5%的表决权,并可以向公司提名3名董事。对SQM的控制力、影响
力,可见一斑。
  需要指出的是,与此前收购的Talison不同,SQM不会合并报表,而是根据会计
准则规定采用权益法核算。
  即按照天齐锂业的持股比例,应享有的SQM净利润计入投资收益和长期股权投资
账目价值中。换言之,天齐锂业投资SQM获得的分红收入,一定程度上也可以起到
对冲财务费用增加的效果。
  “若SQM采取现金分红的形式,将按照智利的税收政策缴纳分红预提税,这部分
分红所得税可以全额抵扣SQM在智利缴纳的企业所得税。”天齐锂业4日表示。
  公司还回复记者称,天齐开始为平稳过渡而努力,以确保SQM的利益以及对所有
股东最有利的事情得到优先考虑,并帮助SQM继续增长,“从长远来看,对我们的
股东来说将是一笔上佳的投资。”
  收购Talison,让天齐锂业及其“掌门人”蒋卫平一战成名。如今,公司再次完
成了对“最好的盐湖资源”布局,这一次SQM能否为天齐锂业带来更多蜕变?仍待
时间验证。

[2018-12-04](002466)天齐锂业:重大资产购买进展公告
    证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-122
    天齐锂业股份有限公司
    重大资产购买进展公告
    一、重大资产购买进展情况
    2018年5月30日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐”)召开
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议
案,公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S
.A.(以下简称“SQM”)公司已发行的A类股62,556,568股,总交易价款约为40.66
亿美元(以下简称“本次交易”),具体内容详见公司2018年5月31日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关
公告文件;公司于2018年6月20日发布了《<重大资产购买报告书(草案)>及其摘
要(修订稿)》及相关公告。2018年8月24日、2018年9月10日、2018年10月8日、20
18年11月1日公司分别发布了《重大资产购买进展公告》(公告编号:2018-090、2
018-097、2018-105、2018-111),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,现就该重大资
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    产购买事项的进展情况披露如下:
    2018年12月3日,公司在智利圣地亚哥证券交易所通过场内交易方式拍得SQM公
司62,556,568股A类股股份(占SQM已发行股份总数的23.77%);预计本次交易的价
款支付和股权交割过户相关手续将于2018年12月5日前完成(上述时间为智利当地时
间)。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司将在交易实施完毕之日
起3 个工作日内编制实施情况报告书,并予以公告。
    二、本次重大资产购买的风险提示
    (一)公司经营业绩受到影响的风险
    公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金,债务融资资金量大且已
提款到账,公司的负债和财务费用短期内将显著增加。在与本次交易相关的债务融
资及并购贷款存续期间,公司的资产负债率和财务费用将显著上升,若公司未能通
过合理的股权融资等措施优化财务结构,将对公司的经营业绩产生重大影响。
    (二)标的公司估值风险
    本次交易价格系参考市场价,经过双方谈判及协商结果确定,不以资产评估结
果作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的开元评估对标的公司进行了估
值,本次估算以持续经营为前提,综合考虑各种影响因素,采用收益法和市场比较
法对估值对象进行估值,估值目的主要为公司股东就本次交易提供决策参考。
    虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责,但仍存在因未来实际情况
与估值假设不一致,未来盈利达不到估值时的预测水
    平,致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。
    (三)本次交易未做业绩承诺的风险
    本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行,有助于巩固公司在国际
锂行业中的地位,进一步提升公司综合竞争力。本次交易价格是交易双方在公平自
愿报价的基础上经过充分协商后确定,交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违
背《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款的规定。重组完成后,上市公司将
会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试,不能排除由于受到外
部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未来盈利能力不
及预期的可能,由于本次交易没有业绩承诺安排和补偿安排,在出现标的公司经营
业绩不及预期时,本次交易对方没有相应补偿安排,提请投资者注意相关风险。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月四日

[2018-12-04]天齐锂业(002466):天齐锂业国际收购再下一城,负债和财务等风险需堤防
    ▇第一财经
  历经近7个月,天齐锂业(002466.SZ)的重大国际资产收购进入尾声。整个收购
过程并非一帆风顺,不仅遭到遭到交易所的问询,交易背后也存在负债和财务费用
增加、标的公司估值、未做业绩承诺等风险。
  12月4日早间,天齐锂业公告称,12月3日,该公司在圣地亚哥证券交易所通过
场内交易方式拍得Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A。(下称“SQM”)公司
6255.66万股A类股股份,占SQM已发行股份总数的23.77%;预计本次交易的价款支
付和股权交割过户相关手续将于2018年12月5日前完成(上述时间为智利当地时间)。
  按照公告中收购总交易价款40.66亿美元计算,天齐锂业对Nutrien Ltd。间接
持有的SQM每股报价为65美元。截至12月3日美股收盘,SQM在纽约证券交易所收牌价
为46.43美元/股。收购溢价幅度约为40%。
  在此之前,2016年9月天齐锂业斥资2.09亿美元收购一家智利锂盐生产公司SCP
,该公司持有SQM发行的2.1%B类股。
  天齐锂业曾在公告中称,收购SQM股权,一方面是为了巩固行业地位,因为SQM
从事开发的智利阿塔卡玛盐湖,含锂浓度高、储量大、开采条件成熟、 经营成本低
,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源,为全球锂产品重要的产区;另一方面,则是
为了获得持续、稳定、良好的投资收益。
  根据公告,SQM2016年度、2017年度以及2018年一季度的营业收入分别为19.39
亿美元、21.57亿美元、5.19亿美元,同期的净利润分别为2.82亿美元、4.28亿美元
、1.14亿美元。
  而交易所曾对天齐锂业此次收购提出问询,涉及融资安排、资产评估、公司治
理等方面26个问题。其中,就以SQM2016年和2017年的净利润为依据,问询预测SQM2
021年、2022年净利润分别为11.46亿美元、17.21亿美元的盈利预测依据、合理性
和可实现性,是否充分考虑智利政府配额管理等政策因素的影响。
  另外,此前,天齐锂业收到智利国家经济检察官办公室(FNE)调查通知,双方在
9月7日达成了《庭外协议》。根据天齐锂业9月10日的公告,本着合作的态度,天
齐锂业拟采取一定的措施以排除FNE认定的该等潜在影响。
  10月4日,智利自由竞争保护法院(下称“TDLC”)对上述《庭外协议》进行了裁
决,获得无条件批准。随后,SQM公司大股东Pampa集团向智利宪法法院提起上诉,
认为TDLC裁决不透明,且未能遵循正当程序。最终在10月25日被智利宪法法院以3:
2投票终裁驳回Pampa集团的上诉。
  虽然此次交易即将完成,但背后的风险仍需注意。天齐锂业在12月4日的公告中
也提示称,因此次交易,该公司经营业绩有受到影响的风向,标的公司估值上也存
在风险,且此次交易存在未做业绩承诺的风险。
  “公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金,债务融资资金量大且
已提款到账,公司的负债和财务费用短期内将显著增加。”天齐锂业称,在与本次
交易相关的债务融资及并购贷款存续期间,公司的资产负债率和财务费用将显著上
升,若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构,将对公司的经营业绩产
生重大影响。
  截至今年三季度末,天齐锂业的资产负债率为42.37%。
  针对标的估值风险,天齐锂业称,标的公司的估算采用收益法和市场比较法对
进行估值,存在未来实际情况与估值假设不一致,未来盈利达不到估值时的预测水
平,致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。
  11月28日,天齐锂业接待投资者调研时表示,SQM交易完成后不会合并报表,不
会形成商誉;SQM的股价波动,不对公司的财务报表产生直接影响。此外,按照会
计准则相关条例,公司每个财年会对长期股权投资进行减值测试,若存在减值迹象
,会通过计提减值准备进行反映。
  这并非天齐锂业首次进行重大国际资产收购,2014年5月,天齐锂业斥资5亿美
元,完成了对澳大利亚泰利森锂业公司(Talison)母公司文菲尔德(Windfield)51%权
益收购,间接控股泰利森锂业,后者则拥有全球最大锂矿开采矿场——澳大利亚格
林布什矿场(Greenbush)。

[2018-12-04]天齐锂业(002466):中企收购智利锂业巨头23.77%股份
    ▇新华网
  智利圣地亚哥证券交易所日前宣布,中国天齐锂业股份有限公司3日以40.66亿
美元收购智利锂业巨头智利化工矿业公司23.77%的股份,这是中企在智利最大一笔
收购。
  据交易所消息,天齐锂业当天通过场内交易方式,拍得加拿大钾肥公司持有的
智利化工矿业公司近6256万股A类股股份,占智利化工矿业公司已发行股份总数的23
.77%。由此,天齐锂业持有智利化工矿业公司的股份增至25.86%。
  天齐锂业是中国领先的锂产品供应商。天齐锂业发布报告说,预计本次交易的
价款支付和股权交割过户手续将于当地时间5日前完成。天齐锂业将接替加拿大钾肥
公司在智利化工矿业公司董事会的位置。
  锂是电动汽车电池的必需材料,新能源汽车发展导致国际市场对锂的需求大幅
上升。

1、问:请问公司在安全生产、环境保护方面有没有足够的重视?
   答:首先在行业中,公司在安全环保上一直践行国际领先的标准和实践。国内外
生产基地皆秉承并贯彻“经济利益决不凌驾于环境、健康与安全之上”的发展原则
,不仅我们在澳洲的两个氢氧化锂生产线为符合澳洲当地环保标准前期有较多资本
性投入,我们在遂宁安居的新建电池级碳酸锂生产线和重庆铜梁的金属锂自动化生
产线也会首要考虑是否在安全和环保标准上与国际接轨;公司张家港基地连续自动
化生产线直接对标国际一流的制造企业运行标准,同时会持续进行排放优化改造;
射洪基地每年进行安全环保改造,目前的改造成效已远超国家标准,同时今年也已
切换为清洁能源,完成了煤改气改造。足够的安全环保投入与企业上下的高度重视
,有利于维持生产运行中的稳定性,也有利于保障产品的供应稳定性。公司今年刊
发了详尽的《2017年度可持续发展报告》中英文单行本,对公司境内外基地所实施
的安全生产保护、社会责任履行等情况进行了系统阐述。我们乐于看到国家、行业
和投资者们都开始关注到安全环保议题,我们认为行业的可持续发展会创造多方共赢的局面。
2、问:请问天齐集团与天齐锂业股份公司之间,业务相关度如何?答:集团与股份
公司目前的关联交易主要体现在房屋租赁、物管方面,共用资源减少成本,数额较
小;主营业务相关程度较低。
3、问:请问合并报表下的员工总数?希望了解人均经济效益。
   答:截至目前公司在境内外拥有1507名员工。根据2017年营收规模(54.7亿人民
币),目前营收所对应的人均收入贡献超363万元。
4、问:请问公司对未来五至十年的锂市场需求是如何研判的?天齐准备如何应对与
迎接?
   答:公司对锂行业未来长期坚定看好,考虑到全球日益重视的环保诉求,以及未
来5G、无人驾驶等智能制造领域的市场发展空间,锂的发展态势必将愈加明确和扩
大。根据市场第三方(Roskill)的研究数据,全球锂消耗量预计将从2017年的22.
4万吨LCE增加至2027年的137万吨LCE,年均复合增长率为19.8%。在这样的背景下,
我们清晰认识到锂的消费需求增量可观,市场届时会更关注优质锂产品的来源、锂
的回收以及谁能在恰当的时间扩产满足市场需求等;因此,公司的布局与扩产是为
匹配市场发展需求,及夯实行业定位考虑。
5、问:请问公司目前不同类型锂产品(如汽车级碳酸锂)的结构比例?
   答:根据目前的行业和国家标准,锂基础产品仍分为电池级碳酸锂和工业级碳酸
锂。公司产品以电池级为主,主要应用于3C电池及动力电池领域,工业级锂化工产
品产量占比大概不超20%,营收占比约10%,其他的都是去到电池领域;可以预见,
随着电动汽车未来市场需求的不断扩大,应用到电池领域的比例会持续提升。
6、问:请问SQM交易完成后,所产生的商誉如何处理?
   答:SQM交易完成后不会合并报表,不会形成商誉。本次对SQM股权购买的收购价
款,将作为长期股权投资,成为投资成本,按照权益法进行核算;因而SQM的股价
波动,不对公司的财务报表产生直接影响。此外,访谈记录2018-010号按照会计准
则相关条例,公司每个财年会对长期股权投资进行减值测试,若存在减值迹象,会
通过计提减值准备进行反映。根据目前与审计师的沟通,暂没有发现减值影响。
7、问:请问公司对目前股票市场行情如何看待?如何应对?
   答:目前公司在A股的估值我们认为低估;公司董事会及管理层对H股发行的决定
不会动摇,我们的长期思路是参与国际竞争,以国际融资平台和美元作价值载体,
促进公司与行业参与者互相对话的有效性。鉴于目前项目仍在积极进行中,我们不
便过多评论,管理层目前正在继续勤勉尽责地进行投资者教育与沟通。
8、问:请问我们关注到中国对境外投资者的一些政策变化,外商投资中国锂资产的
障碍是否会逐渐缩小?
   答:从全球范围看,最好的硬岩锂矿在西澳,最好的盐湖资源在南美;中国的锂
辉石矿资源主要分布在四川甘孜阿坝,云母矿资源主要在江西,盐湖资源主要在青
海和西藏。对于外资而言,资源的所属机构、地理位置、当地气候、资源特性、基
础设施、民族关系、社区环境,开发后的环境影响等因素所形成的综合挑战,应当
是非常重要的权衡因素。公司的经验是,上游资源禀赋和运营环境是否提供起步优
势极为重要。综上,随着中国市场的进一步开放发展与政策的放宽,可以预见外资
对于中国锂市场的参与更多会在行业下游,以期获得更好的投资收益。
9、问:请问公司锂产品销售的长单协议周期?
   答:公司2017年90%左右产品卖到国内,长单比例不高;从2018年开始,尤其随
着2019年西澳氢氧化锂工厂的竣工达产和我们与国际客户的更多接触,公司的国内
外长单比例将逐渐增加,协议周期与国际市场惯例趋同。
10、问:请问西澳一期氢氧化锂工厂产能爬坡情况?
    答:通常来讲,化工厂修建周期大致24个月;此后开始系统的调试和产能爬坡
,对于熟练生产商这个周期大致为6-9个月。公司预计2019年完成一期工厂的产能爬
坡过程。
11、问:请问当前锂市场价格趋势对公司的影响?
    答:我们观察到今年以来的零单价格下滑趋势,主要还是因为供需共同叠加影
响所致;到四季度观察到锂化工产品价格企稳现象。长远来看,锂市场下游需求真
实,年均复合增长率约20%;再加上我们长期、有效且可靠的原料供应和生产工艺,
对行业和市场的长期耕耘与深度的下游客户关系,我们对自身保持利润质量保有信心。
12、问:请问公司董事和高管团队未来在多样性方面有什么策略?如何应对国际化
的挑战?
    答:公司多位董事具有海外教育和管理工作背景,高管团队从业经历包括深厚
的本地及行业经验及项目运作经验,对制造业有长期积淀和深刻认知;此外,我们
在澳洲使用当地管理团队的收效很好,有利于与社区关系的互动,并训练和持续提
升公司的跨境管理能力。另外,我们也致力于开创中资企业在全球市场拓展和经营
的新管理实践并提炼跨文化融合经验。
13、问:请问公司的SQM交易规模很大,是否有其他整合风险需要考虑?
    答:公司本次的股权收购,从性质上讲,投资目的是参与战略性资源,以及持
续获得来自资源禀赋顶尖、运营经验成熟、具有成本优势生产商的长期综合收益。
所以,从未来预期上讲,标的公司SQM经营持续稳健,我们对于上述投资目的的实现
是很有把握的。另外,风险与收益并存,我们将持续为未来的挑战做好准备,收获
成长空间与更多可能性。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-02-12 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.34 成交量:4064.00万股 成交金额:231032.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业|5699.02       |3.47          |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |5260.96       |--            |
|机构专用                              |5057.80       |--            |
|广发证券股份有限公司郑州农业路营业部  |4401.92       |178.90        |
|国元证券股份有限公司上海周家嘴路证券营|3712.77       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |1359.34       |3735.55       |
|联储证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营|517.00        |3299.39       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司江西分公司        |--            |3209.80       |
|海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部|3414.32       |2466.05       |
|机构专用                              |--            |1758.81       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-25|49.04 |4.37    |214.31  |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |富丰路证券营业|望京中环南路证|
|          |      |        |        |部            |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-07|95293.07  |15926.16  |421.47  |3.41      |95714.54    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

海格通信 二六三