大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 小天鹅A(000418)

小天鹅A(000418)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈小天鹅A000418≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.26)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月30日
         2)01月26日(000418)小天鹅A:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年11月22日每10股派40元 每10股派40元,预案公告日:2018-11-22;
           B股:预案公告日:2018-11-22;预披露预披露
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年08月08日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:134706.70万 同比增:17.85 营业收入:174.17亿 同比增:9.01
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.1300│  1.4300│  0.8100│  2.3800│  1.8100
每股净资产      │ 12.3137│ 11.6185│ 11.9834│ 11.1419│ 10.5499
每股资本公积金  │  2.0781│  2.0503│  2.0140│  1.9810│  1.9449
每股未分配利润  │  8.7008│  7.9972│  8.3790│  7.5710│  6.9965
加权净资产收益率│ 18.1500│ 12.2100│  7.0000│ 23.1200│ 17.9400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.1298│  1.4262│  0.8080│  2.3817│  1.8072
每股净资产      │ 12.3137│ 11.6185│ 11.9834│ 11.1419│ 10.5499
每股资本公积金  │  2.0781│  2.0503│  2.0140│  1.9810│  1.9449
每股未分配利润  │  8.7008│  7.9972│  8.3790│  7.5710│  6.9965
摊薄净资产收益率│ 17.2961│ 12.2752│  6.7423│ 21.3764│ 17.1298
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:小天鹅A 代码:000418  │总股本(万):63248.7764 │法人:方洪波
B 股简称:小天鹅B 代码:200418  │A 股  (万):43936.4147 │总经理:陆剑峰
上市日期:1997-03-28 发行价:12.24│B 股  (万):19103.5872 │行业:电气机械及器材制造业
上市推荐:大鹏证券有限责任公司,南方证券有限公司│限售流通A股(万):208.7745
主承销商:江苏省证券公司       │主营范围:洗衣机
电话:0510-81082320 董秘:周斯秀│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    2.1300│    1.4300│    0.8100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.3800│    1.8100│    1.1600│    0.6300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.8600│    1.4400│    0.9200│    0.5000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.4500│    1.0800│    0.6800│    0.3800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    1.1000│    0.8100│    0.5000│    0.2700
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-01-26](000418)小天鹅A:公告
    关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
    1
    股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2019-02
    无锡小天鹅股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)于2019年1月25日收到中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》(182251号),中国证监会依法对美的集团提交的《美的集
团股份有限公司上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要
美的集团和无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)就有关问题作出书面说
明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定的
期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
    美的集团本次发行A股股份换股吸收合并公司暨关联交易的相关事项尚需中国证
监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的
审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    无锡小天鹅股份有限公司
    董事会
    二零一九年一月二十六日

[2019-01-03](000418)小天鹅A:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    1
    股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2019-01
    无锡小天鹅股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡小天鹅股份有限公司(下称“公司”)于2019年1月2日收到中国证券监督
管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(
受理序号:182251号)。中国证监会依法对提交的《美的集团股份有限公司上市公
司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法
定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并公司事项尚需获得中国证监会
核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况
及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    无锡小天鹅股份有限公司
    董事会
    二零一九年一月三日

[2018-12-22](000418)小天鹅A:通知债权人公告
    1
    股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2018-58
    无锡小天鹅股份有限公司
    通知债权人公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    美的集团股份有限公司(下称“美的集团”)拟发行A股股份换股吸收合并无锡
小天鹅股份有限公司(下称“小天鹅”或“公司”)(下称“本次换股吸收合并”
)。本次换股吸收合并完成后,美的集团为存续公司,美的集团或其全资子公司将
承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,
小天鹅将终止上市并注销法人资格。
    本次换股吸收合并事宜已分别获得美的集团及小天鹅董事会及股东大会审议通
过,尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
    根据《中华人民共和国公司法》有关规定,公司债权人自收到公司关于本次换
股吸收合并事宜的债权人通知之日起三十日内,未收到通知的自本公告刊登之日起
四十五日内,有权向公司申报债权,并可依据有效的债权文书及相关凭证依法要求
公司清偿债务或者提供相应担保。
    具体债权申报方式如下:
    1、现场申报
    请持有效债权文书、相关凭证和要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知等
债权资料到公司以下地址申报债权:
    地址:无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司董事会
办公室
    联系人:赵玉林、伍言知
    2、以邮寄方式申报
    请将债权资料邮寄至以下地址,并在邮件封面上注明“申报债权”的字样;
    邮寄地址:无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司董
事会办公室
    联系人:赵玉林、伍言知
    2
    邮政编码:214028
    3、以传真或邮件方式申报
    请将债权资料传真至以下号码或发送至以下邮箱地址,并请在首页注明“申报
债权”的字样。
    指定传真:0510-83720879
    邮箱地址:ir@littleswan.com.cn
    联系电话:0510-81082320、81082377
    联系人:赵玉林、伍言知
    债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,请于上述期间内按照本公告要
求申报债权,逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿债务或者提供相应担保
的权利,其享有的对公司的债权将由本次换股吸收合并完成后的存续公司美的集团
根据原债权文件的约定继续履行。
    特此公告。
    无锡小天鹅股份有限公司
    董事会
    二零一八年十二月二十二日

[2018-12-22](000418)小天鹅A:2018年第二次临时股东大会决议公告
    1
    股票简称:小天鹅A 小天鹅B 股票代码:000418 200418 公告编号:2018-58
    无锡小天鹅股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。
    二、会议召开的情况
    1、召集人:公司第九届董事会
    2、召开方式:现场投票、征集投票权与网络投票表决相结合的方式
    3、现场会议召开时间:2018年12月21日14:30
    4、现场会议召开地点:公司会议室
    5、现场会议主持人:董事陆剑峰先生
    6、网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30,下午13
:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1
2月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
    司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况 分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人
数 代表股份数 占该类别有表决权总股份数比例 人数 代表股份数 占该类别有表
决权总股份数比例 人数 代表股份数 占该类别有表决权总股份数比例
    A股
    12
    9,998,132
    2.26%
    322
    93,411,171
    21.16%
    334
    103,409,303
    23.42%
    B股
    52
    37,710,281
    19.74%
    23
    182,640
    0.10%
    75
    37,892,921
    19.84%
    总体
    64
    47,708,413
    7.54%
    345
    93,593,811
    14.80%
    409
    141,302,224
    22.34%
    2
    四、提案审议和表决结果
    本次股东大会共审议11项议案,其中第2项议案含23项子议案,全部议案均为特
别决议案。全部议案经表决全部通过,其中议案2逐项表决通过,具体表决情况见
下表: 议案名称 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例
    议案1:关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份
有限公司符合相关法律、法规规定的议案
    A股
    102,429,223
    99.05%
    709,589
    0.69%
    270,491
    0.26%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,941,763
    97.62%
    3,084,170
    2.18%
    276,291
    0.20%
    中小投资者
    137,872,363
    97.62%
    3,084,170
    2.18%
    276,291
    0.20%
    议案2:关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份
有限公司之方案的议案(逐项表决)
    子议案2.01:
    合并主体
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.02:
    合并方式
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.03:
    合并生效日和合并完成日
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.04:
    换股发行的股票种类及面值
    A股
    102,296,135
    98.92%
    711,289
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,808,675
    97.53%
    3,085,870
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,739,275
    97.53%
    3,085,870
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.05:
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    3
    议案名称 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例
    换股发行的对象
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.06:
    美的集团的发行价格
    A股
    102,293,835
    98.92%
    713,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,806,375
    97.53%
    3,088,170
    2.19%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,736,975
    97.52%
    3,088,170
    2.19%
    407,679
    0.29%
    子议案2.07:
    小天鹅的换股价格
    A股
    102,293,435
    98.92%
    713,989
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,488,296
    93.65%
    2,398,825
    6.33%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,781,731
    97.51%
    3,112,814
    2.20%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,712,331
    97.51%
    3,112,814
    2.20%
    407,679
    0.29%
    子议案2.08:
    换股比例
    A股
    102,293,435
    98.92%
    713,989
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,488,296
    93.65%
    2,398,825
    6.33%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,781,731
    97.51%
    3,112,814
    2.20%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,712,331
    97.51%
    3,112,814
    2.20%
    407,679
    0.29%
    子议案2.09:
    美的集团换股发行的股份数量
    A股
    102,295,535
    98.92%
    709,689
    0.69%
    404,079
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,808,075
    97.53%
    3,084,270
    2.18%
    409,879
    0.29%
    中小投资者
    137,738,675
    97.53%
    3,084,270
    2.18%
    409,879
    0.29%
    子议案2.10:
    美的集团异议股东的收购请求权
    A股
    102,261,935
    98.89%
    711,689
    0.69%
    435,679
    0.42%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,774,475
    97.50%
    3,086,270
    2.18%
    441,479
    0.31%
    中小投资者
    137,705,075
    97.50%
    3,086,270
    2.19%
    441,479
    0.31%
    子议案2.11:
    小天鹅异议股东的现金选择权
    A股
    88,382,421
    85.47%
    709,289
    0.69%
    14,317,593
    13.85%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    4
    议案名称 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例
    整体
    123,894,961
    87.68%
    3,083,870
    2.18%
    14,323,393
    10.14%
    中小投资者
    123,825,561
    87.67%
    3,083,870
    2.18%
    14,323,393
    10.14%
    子议案2.12:
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    A股
    102,298,535
    98.93%
    708,889
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,811,075
    97.53%
    3,083,470
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,741,675
    97.53%
    3,083,470
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.13:
    换股实施日
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.14:
    换股方法
    A股
    102,293,935
    98.92%
    713,489
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,806,475
    97.53%
    3,088,070
    2.19%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,737,075
    97.52%
    3,088,070
    2.19%
    407,679
    0.29%
    子议案2.15:
    美的集团发行的股票上市流通
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.16:
    零碎股处理方法
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.17:
    权利受限的小天鹅股份的处理
    A股
    88,380,421
    85.47%
    711,289
    0.69%
    14,317,593
    13.85%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    123,892,961
    87.68%
    3,085,870
    2.18%
    14,323,393
    10.14%
    5
    议案名称 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例
    中小投资者
    123,823,561
    87.67%
    3,085,870
    2.18%
    14,323,393
    10.14%
    子议案2.18:
    滚存未分配利润安排
    A股
    88,379,921
    85.47%
    711,789
    0.69%
    14,317,593
    13.85%
    B股
    35,476,740
    93.62%
    2,410,381
    6.36%
    5,800
    0.02%
    整体
    123,856,661
    87.65%
    3,122,170
    2.21%
    14,323,393
    10.14%
    中小投资者
    123,787,261
    87.65%
    3,122,170
    2.21%
    14,323,393
    10.14%
    子议案2.19:
    本次吸收合并涉及的债权债务
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.20:
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    A股
    102,265,835
    98.89%
    707,789
    0.68%
    435,679
    0.42%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,778,375
    97.51%
    3,082,370
    2.18%
    441,479
    0.31%
    中小投资者
    137,708,975
    97.50%
    3,082,370
    2.18%
    441,479
    0.31%
    子议案2.21:
    本次吸收合并涉及的员工安置
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.22:
    本次吸收合并的交割
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    子议案2.23:
    决议有效期
    A股
    102,297,835
    98.93%
    709,589
    0.69%
    401,879
    0.39%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,810,375
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    中小投资者
    137,740,975
    97.53%
    3,084,170
    2.18%
    407,679
    0.29%
    6
    议案名称 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例
    议案3:关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天
鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    A股
    102,366,123
    98.99%
    709,589
    0.69%
    333,591
    0.32%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,878,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    339,391
    0.24%
    中小投资者
    137,809,263
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    339,391
    0.24%
    议案4:关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案
    A股
    102,367,523
    98.99%
    709,589
    0.69%
    332,191
    0.32%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,880,063
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    337,991
    0.24%
    中小投资者
    137,810,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    337,991
    0.24%
    议案5:关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案
    A股
    102,367,523
    98.99%
    709,589
    0.69%
    332,191
    0.32%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,880,063
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    337,991
    0.24%
    中小投资者
    137,810,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    337,991
    0.24%
    议案6:关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    A股
    102,367,523
    98.99%
    709,589
    0.69%
    332,191
    0.32%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,880,063
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    337,991
    0.24%
    中小投资者
    137,810,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    337,991
    0.24%
    议案7:关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    A股
    102,366,523
    98.99%
    709,589
    0.69%
    333,191
    0.32%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,879,063
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    338,991
    0.24%
    中小投资者
    137,809,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    338,991
    0.24%
    议案8:关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    A股
    102,366,523
    98.99%
    709,589
    0.69%
    333,191
    0.32%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,879,063
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    338,991
    0.24%
    中小投资者
    137,809,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    338,991
    0.24%
    议案9:关于本次换股吸收合并
    A股
    102,366,523
    98.99%
    709,589
    0.69%
    333,191
    0.32%
    7
    议案名称 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例
    有关财务报告的议案
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,879,063
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    338,991
    0.24%
    中小投资者
    137,809,663
    97.58%
    3,084,170
    2.18%
    338,991
    0.24%
    议案10:关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有
限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》
的议案
    A股
    102,328,223
    98.95%
    709,589
    0.69%
    371,491
    0.36%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,840,763
    97.55%
    3,084,170
    2.18%
    377,291
    0.27%
    中小投资者
    137,771,363
    97.55%
    3,084,170
    2.18%
    377,291
    0.27%
    议案11:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的
议案
    A股
    101,633,497
    98.28%
    709,689
    0.69%
    1,066,117
    1.03%
    B股
    35,512,540
    93.72%
    2,374,581
    6.27%
    5,800
    0.02%
    整体
    137,146,037
    97.06%
    3,084,270
    2.18%
    1,071,917
    0.76%
    中小投资者
    137,076,637
    97.06%
    3,084,270
    2.18%
    1,071,917
    0.76%
    上述全部议案均为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的2/3以上同意。
    上述全部议案均涉及关联交易,关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TIT
ONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。
    上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:德恒上海律师事务所
    2、律师姓名:吴晓霞、洪小龙
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资
格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
    六、备查文件目录
    1、2018年第二次临时股东大会决议;
    2、法律意见书。
    8
    无锡小天鹅股份有限公司
    董事会
    二零一八年十二月二十二日

[2018-12-22]小天鹅A(000418):美的吸并小天鹅获股东会通过,小天鹅缴税仍在无锡
    ▇新京报
  12月21日晚间,美的集团、小天鹅发布公告显示,美的集团换股吸收合并小天鹅
议案获交易双方股东大会通过。
  美的方面表示,本次吸收合并完成后,美的集团或其全资子公司将承继及承接小
天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,小天鹅原有研
发、营销、渠道、售后、生产体系维持不变,其注册地、员工就业、上缴利税仍在
无锡,小天鹅品牌及其旗下比佛利商标也将继续使用。
  美的集团董事长兼总裁方洪波多次强调,重组后,美的将持续加大在无锡研发
制造的投入,进一步做强做大小天鹅,将小天鹅打造成一个面向高端市场、具有全
球竞争力的优秀品牌。
  此前,10月23日晚间,美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,成交
金额为143.83 亿元。当时,美的集团称,本次换股吸收合并将小天鹅整体纳入美
的集团,可更好的实现双方战略层面的全面对接和业务层面的深度融合式合作,还
可以全面消除双方的关联交易和可能潜在的同业竞争问题;从而突破合并双方各自
业务发展的瓶颈,实现合并双方未来长远发展并提升合并双方股东的整体利益。
  美的集团发布的2018年第三季度报告显示,今年前三季度营收2057.57亿元,同
比增长10.06%;归属净利润179亿元,同比增长19.35%。与此同时,小天鹅A今年前
三季度营收174.17亿元,同比增幅9.01%;归属净利润13.47亿元,同比增幅17.85%。
  11月21日晚间,小天鹅A发布公告称,美的集团提议换股吸收合并实施前,小天
鹅现金分红25.3亿元。与此同时,美的集团发布公告称,美的控股提议换股吸收合
并实施完成后美的集团进行首次年度分红时,该年度现金分红金额占该年度合并报
表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例将在2017年度分红比例45.71%的基
础上进行适当的提高。

[2018-12-21]小天鹅A(000418):小天鹅“占便宜”,何享健21日如何说服美的股东?
    ▇第一财经
  美的集团(000333.SZ)通过换股方式全面并购小天鹅(000418.SZ,200418.SZ)的
重组,将于12月21日下午两点半,在美的集团顺德总部举行的股东大会正式“闯关
”。
  就重组方案本身而言,小天鹅的股东是略占便宜的,虽说对体量较大的美的集团
股东而言,这也谈不上吃多少亏,要如何说服美的集团中小股东赞成方案,这考验
着美的集团第一大股东何享健以及董事长方洪波的智慧。
  全面合并小天鹅之后,美的集团在空调和洗衣机的国内市场份额都将会是第二位
,业内人士认为这将会巩固美的集团“家电市值第一股”的地位;未来美的集团将
会在工业互联网方面发力。
  溢价换股,小天鹅股东“甜头”更多
  此前在10月23日晚,这两家上市公司同时发布公告,美的集团拟发行股份吸收
合并小天鹅,之后小天鹅将退市,此次吸收合并的总交易金额预计为143.83亿元。
合并前,美的集团直接及通过TITONI(美的集团全资控制的境外子公司)间接持有小
天鹅52.67%的股份,为小天鹅的控股股东。
  美的集团将向小天鹅除美的集团及TITONI 外的所有股东发行股票,交换该等股
东所持有的小天鹅A股及B股的股票。美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股
票不参与换股,这些股票将在本次换股吸收合并后予以注销,小天鹅将终止上市并
注销法人资格。
  按照定价基准日前20个交易日股票交易均价,美的集团的换股价格为42.04元/
股,小天鹅A股的换股价格为46.28元/股,不过可以溢价10%,即50.9元/股,小天鹅
B股的换股价格为37.24港元/股溢价30%,即48.41港元/股,折合人民币42.07元/股
。按此计算,每1股小天鹅A股股票可以换得1.2110股美的集团股票;每1股小天鹅B
股股票可以换得1.0007股美的集团股票。小天鹅的换股股东也可以选择把股票兑换
成现金。
  美的集团称,“本次换股吸收合并完成后,美的集团股东享有的归母净利润略
有增加,但由于发行新股换取小天鹅的股票,因此归属于母公司基本每股收益略有
下降,小天鹅A股、B股股东备考2017年每股收益将分别增厚33.61%、10.50%(从2.38
元增长到3.18元和2.63元),本次交易有效兼顾了美的集团、小天鹅A股及B股股东
利益。”
  参考2017年每股收益而言,美的集团从2.66元降低到2.63元;2018年前八个月
则从2.46元跌到2.42元,截至2018年8月31日的每股净资产则从12.17元跌到12.08元
。
  深圳某券商一位家电行业分析师向第一财经记者表示,美的集团的市值,收入
规模大约都是小天鹅的十倍,在重组过程中略有让利的话,让小天鹅的股东更容易
接受方案,对美的集团自身来说每股收益上的轻微损失,关键是要解释清楚,过去
美的集团靠着并购重组不断壮大,这次路径其实也比较类似。
  美的集团称,“合并后,随着本次交易协同效应的逐步体现,美的集团的盈利
能力将得到增强,股东每股收益将得到增厚。”
  何享健、方洪波如何说服中小股东?
  何享健跟方洪波要如何说服中小股东接受方案?关键在于合并可能产生的协同
效应,如果最终顺利合并小天鹅,对美的集团而言就可以在空调市场和洗衣机市场
,都可以拿下行业第二的位置。
  本次合并完成后,存续的美的集团的总股本将增至69.87亿股,其中何享健直接
持有4506.30万股,通过美的控股间接持有22.12亿股,合计持有22.57亿股(不考虑
美的集团股东行使收购请求权及小天鹅股东行使现金选择权的情况),合并前后,
何享健直接及间接合计持股比例由33.97%降低至32.31%。
  股东大会前何享健也作出承诺:“在美的集团股东大会对涉及本人、本人直系
亲属及其控制的其他企业关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。”
  2017年和2018年前八个月,小天鹅营业收入分别为213.85亿元和153.33亿元,
净利润分别为17.08亿元和13.27亿元,尽管这些数字都不及美的集团的十分之一,
不过却有着洗衣机市场行业第二的占有率。
  目前,洗衣机市场竞争较为激烈。在市场占有率方面,海尔及其下属品牌为小
天鹅的主要竞争者,西门子、三洋、松下、博世等外资品牌也是洗衣机市场的有力
竞争者。根据奥维数据统计,2018 年上半年,“小天鹅”与“美的”双品牌的线上
市场份额合计为27.50%,线下市场份额合计为24.70%,位居市场第二。
  跟美的空调前面有格力电器(000651.SZ)一样,小天鹅洗衣机前面也有一个青岛
海尔(600690.SH),海尔线上线下的市场份额分别为29.4%和32.3%。
  美的集团表示,在当前激烈的家电行业竞争中,市场集中度不断上升,强者恒
强的趋势明显。本次交易将进一步提升美的集团的行业优势,增强美的集团的研发
创新能力,在行业竞争加剧和工业4.0的大背景下,促进美的集团向“智慧家居+智
能制造”转型,巩固美的集团在家电行业的领先地位。
  美的集团董事长方洪波表示,重组后美的将把小天鹅打造成一个面向高端市场
、具有全球竞争力的品牌;“不排除借助美的平台,实现小天鹅在全品类产品上的
全面发力。”
  爱建证券分析师张志鹏表示,现阶段小天鹅在高速增长上已较为乏力,当前竞
争对手主要是行业巨头海尔,尤其在高端市场上小天鹅高端产品比佛利,遭遇海尔
的卡萨帝多产品种类的激烈竞争,小天鹅单品类发力难以抗衡。通过合并,美的集
团利用小天鹅的品牌价值,增加美的产品的消费信任度,可以促进自身的发展。将
小天鹅从“公司”变为“品牌”,帮助美的集团满足消费者个性化需求。
  另外,美的集团也加快了回购自身股份进程,截至2018年12月12日,累计回购
股份数量为6773.85万股,占截止2018年11月30日总股本的1.0180%,最高成交价为4
8.40元/股,最低成交价为37.28元/股,支付的总金额约29.4亿元。这在实施并购
前也会抬高美的集团的每股收益及每股净资产。
  除了美的集团股东大会以外,12月21日下午举行的也有小天鹅股东大会审议方
案,之后方案还需经过中国证监会核准,才能正式实施。
  工业互联网平台方面,12月14日在美的集团跟投资者交流活动中,美的集团相
关负责人表示,2017年,通过数字化2.0系列项目,美的实现了全价值链的支撑和打
通。借由美的广州南沙工厂的工业互联网项目,实现了互联互通,设备上云,业务
上云,工业大数据分析等,使制造更加柔性,夯实工业互联网基础。

[2018-12-19]小天鹅A(000418):小天鹅确定美的集团为本次合并的异议股东现金选择权提供方
    ▇东方财富网
  12月19日消息,无锡小天鹅股份有限公司日前发布公告称,美的集团股份有限
公司(下称“美的集团”)拟发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司(
下称“本次合并”)。
  公告内容显示,根据公司于 2018 年 11 月 22 日在巨潮资讯网公告的《美的
集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易
报告书(草案)》,为充分保护本次合并中小天鹅异议股东的合法权益,近日,公司
已确认美的集团将作为本次合并小天鹅异议股东现金选择权提供方。
  美的集团作为小天鹅异议股东现金选择权提供方所受让的小天鹅 A 股和小天鹅
 B 股股份均不参与换股,将在本次合并后予以注销。
  公共称,美的集团为本次合并的合并方,亦为公司控股股东,是一家依据中国
法律依法成立、有效存续的股份有限公司,其股票在深圳证券交易所挂牌交易,股
票代码:000333,其目前主要从事消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智
能供应链(物流)相关业务。

[2018-12-19](000418)小天鹅A:关于确定异议股东现金选择权提供方的公告
    1
    股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2018-57
    无锡小天鹅股份有限公司
    关于确定异议股东现金选择权提供方的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    美的集团股份有限公司(下称“美的集团”)拟发行A股股份换股吸收合并无锡
小天鹅股份有限公司(下称“小天鹅”或“公司”)(下称“本次合并”)。
    根据公司于2018年11月22日在巨潮资讯网公告的《美的集团股份有限公司发行A
股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》,为充
分保护本次合并中小天鹅异议股东的合法权益,近日,公司已确认美的集团将作为
本次合并小天鹅异议股东现金选择权提供方。美的集团作为小天鹅异议股东现金选
择权提供方所受让的小天鹅A股和小天鹅B股股份均不参与换股,将在本次合并后予
以注销。
    美的集团为本次合并的合并方,亦为公司控股股东,是一家依据中国法律依法
成立、有效存续的股份有限公司,其股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:0
00333,其目前主要从事消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链
(物流)相关业务。
    特此公告。
    无锡小天鹅股份有限公司
    董事会
    二零一八年十二月十九日

[2018-12-18]小天鹅A(000418):小天鹅A确定美的集团为异议股东现金选择权提供方
    ▇证券时报·e公司
  小天鹅A(000418)12月18日晚间公告,近日,公司已确认美的集团(000333)将作
为此次合并小天鹅异议股东现金选择权提供方。美的集团作为小天鹅异议股东现金
选择权提供方所受让的小天鹅A股和小天鹅B股股份均不参与换股,将在合并后予以
注销。美的集团为此次合并的合并方,亦为公司控股股东。 

[2018-12-14](000418)小天鹅A:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2018-56
    无锡小天鹅股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2018年11月22日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站(www
.cninfo.com.cn)发布了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。现
发布本次股东大会的提示性公告:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》经公司第九届董事会第四次会
议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期与时间:
    (1)现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午14:30。
    (2)网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018
年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托
书见附件2)。
    2
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台
,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)为进一步提高中小股东参与公司2018年第二次临时股东大会的投票程度,
公司董事会作为征集人向除美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)、TI
TONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.以外的公司其他社会公众股东征集本次股东
大会的投票权。具体详见2018年11月24日公告的《董事会征集投票权报告书》及《
关于公开征集投票权的公告》。
    6、股权登记日:2018年12月13日。
    B股股东应在2018年12月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司
股票方可参会。
    7、出席对象:
    (1)2018年12月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东(B股的最后交易日为2018年12月13日)均有权出席
本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及其他嘉宾。
    8、现场会议地点:无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限
公司会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票
    公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单
独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会将审议以下议案:
    序号
    审议事项
    1
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
符合相关法律、法规规定的议案
    3
    序号
    审议事项
    2
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
之方案的议案(需逐项审议)
    2.01
    合并主体
    2.02
    合并方式
    2.03
    合并生效日和合并完成日
    2.04
    换股发行的股票种类及面值
    2.05
    换股发行的对象
    2.06
    美的集团的发行价格
    2.07
    小天鹅的换股价格
    2.08
    换股比例
    2.09
    美的集团换股发行的股份数量
    2.10
    美的集团异议股东的收购请求权
    2.11
    小天鹅异议股东的现金选择权
    2.12
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    2.13
    换股实施日
    2.14
    换股方法
    2.15
    美的集团发行的股票上市流通
    2.16
    零碎股处理方法
    2.17
    权利受限的小天鹅股份的处理
    2.18
    滚存未分配利润安排
    2.19
    本次吸收合并涉及的债权债务
    2.20
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    2.21
    本次吸收合并涉及的员工安置
    2.22
    本次吸收合并的交割
    2.23
    决议有效期
    4
    序号
    审议事项
    3
    关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有
限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    4
    关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案
    5
    关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案
    6
    关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    7
    关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    8
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    9
    关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
    10
    关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发
行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
    11
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
    2、议案披露情况
    上述议案已经公司第九届董事会第二次、第九届董事会第四次会议审议通过,
具体内容详见公司于2018年10月24日、2018年11月22日在《证券时报》、《大公报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
    3、特别决议提示
    以上全部议案均为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人
)所持有效表决权的2/3以上通过;其中,议案2需逐项审议通过。
    4、单独计票提示
    以上全部议案,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计
票并公开披露。
    5、涉及关联事项提示
    以上议案均涉及关联交易,控股股东美的集团股份有限公司及控股股东控制的
企业TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD须回避对相关议案的表决。
    三、提案编码
    5
    议案编码
    审议议案
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
符合相关法律、法规规定的议案
    √
    2.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
之方案的议案
    √作为投票对象的子议案数:(23)
    2.01
    合并主体
    √
    2.02
    合并方式
    √
    2.03
    合并生效日和合并完成日
    √
    2.04
    换股发行的股票种类及面值
    √
    2.05
    换股发行的对象
    √
    2.06
    美的集团的发行价格
    √
    2.07
    小天鹅的换股价格
    √
    2.08
    换股比例
    √
    2.09
    美的集团换股发行的股份数量
    √
    2.10
    美的集团异议股东的收购请求权
    √
    2.11
    小天鹅异议股东的现金选择权
    √
    2.12
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    √
    2.13
    换股实施日
    √
    2.14
    换股方法
    √
    2.15
    美的集团发行的股票上市流通
    √
    2.16
    零碎股处理方法
    √
    2.17
    权利受限的小天鹅股份的处理
    √
    2.18
    滚存未分配利润安排
    √
    6
    议案编码
    审议议案
    该列打勾的栏目可以投票
    2.19
    本次吸收合并涉及的债权债务
    √
    2.20
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    √
    2.21
    本次吸收合并涉及的员工安置
    √
    2.22
    本次吸收合并的交割
    √
    2.23
    决议有效期
    √
    3.00
    关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有
限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案
    √
    5.00
    关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案
    √
    6.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    √
    7.00
    关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    √
    8.00
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    √
    9.00
    关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
    √
    10.00
    关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发
行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
    √
    11.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
    √
    四、会议登记事项
    (一) 登记时间:2018年12月17日至12月19日工作日(8:30—11:30;13:00
—16:30)。
    (二) 登记方法
    7
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的
,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记
;委托代理人出席的,还需持授权委托书及其身份证。
    3、异地股东可用信函、传真或邮件方式登记(登记时间以收到信函、传真或邮
件时间为准)。传真登记请发传真后电话确认。
    4、登记地点:无锡高新技术产业开发区长江南路18号
    无锡小天鹅股份有限公司证券部
    5、其他事项
    (1) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    (2) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    (3) 联系方式:
    公司地址:无锡高新技术产业开发区长江南路18号
    邮政编码:214028
    联系电话:0510-81082320、81082377
    传真:0510-83720879
    邮箱地址:ir@littleswan.com.cn
    联系人:赵玉林、伍言知
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次、第四次会议决议
    2、公司第九届监事会第二次、第四次会议决议
    特此通知。
    8
    无锡小天鹅股份有限公司
    董事会
    二零一八年十二月十四日
    9
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序
    1、投票代码:360418(A股、B股)
    2、投票简称:天鹅投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午15:00,结束时间为2
018年12月21日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    10
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份有限
公司于2018年12月21日召开的2018年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)对
大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。
    一、 本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
符合相关法律、法规规定的议案
    √
    2.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
之方案的议案
    √ 作为投票对象的子议案数:23
    2.01
    合并主体
    √
    2.02
    合并方式
    √
    2.03
    合并生效日和合并完成日
    √
    2.04
    换股发行的股票种类及面值
    √
    2.05
    换股发行的对象
    √
    2.06
    美的集团的发行价格
    √
    2.07
    小天鹅的换股价格
    √
    2.08
    换股比例
    √
    2.09
    美的集团换股发行的股份数量
    √
    2.10
    美的集团异议股东的收购请求权
    √
    11
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    2.11
    小天鹅异议股东的现金选择权
    √
    2.12
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    √
    2.13
    换股实施日
    √
    2.14
    换股方法
    √
    2.15
    美的集团发行的股票上市流通
    √
    2.16
    零碎股处理方法
    √
    2.17
    权利受限的小天鹅股份的处理
    √
    2.18
    滚存未分配利润安排
    √
    2.19
    本次吸收合并涉及的债权债务
    √
    2.20
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    √
    2.21
    本次吸收合并涉及的员工安置
    √
    2.22
    本次吸收合并的交割
    √
    2.23
    决议有效期
    √
    3.00
    关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有
限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案
    √
    5.00
    关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案
    √
    6.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    √
    12
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    7.00
    关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    √
    8.00
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    √
    9.00
    关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
    √
    10.00
    关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发
行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
    √
    11.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
    √
    二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____/
无权____按照自己的意见投票。
    委托人名称: 委托人证件号码:
    委托人持股数量及性质: 委托人股票账户卡号码:
    受托人姓名: 受托人证件号码:
    委托人姓名或名称(签章):
    委托日期:2018年月 日
    有效期:2018年月 日至2018年月 日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月08日
    调研公司:东北证券,国元证券,广发证券,西部证券,海通证券,东方证券,安信证
券,银河证券,申万菱信,南方基金,鹏华基金,国泰基金,富国基金,易方达基金,银河
基金,国投瑞银,中欧基金,景林资产,玖石投资,人保资产,东证资管,上银基金,汇鸿
资产,中金公司,新华资产,华泰保险资管,东吴人寿,高瓴资本,光大资管,世诚投资,
涌峰投资,混沌道然,相聚资本,顶天投资,富恩德基金,朴信投资,前海联合基金,长
信基金,国融证券,高毅资产,永禧资产,西南证券,向日葵投资,彬元资本,银华基金,
东方资管,未来资产,青骊投资,上海保银投资,Myriad,Polar capital,华宝基金,博
道基金,阿特夏木投资,博颐资产,Centerline
    接待人:董事会秘书:周斯秀,证券事务专员:伍言知
    调研内容:1、问:18年上半年收入增速放缓的原因,下半年经营规划?
   答:增速放缓系行业因素和公司内部因素的共同影响。18年公司主动推动经营转
型,持续优化产品结构,提升中高端产品占比,短期对规模增速造成影响;此外,
上半年洗衣机行业整体增速放缓,尤其是线上增速放缓明显。下半年,面对行业增
速放缓及复杂多变的外部环境,公司将紧紧围绕战略主轴,坚持经营转型方向,聚
焦产品领先战略,加大新品上市力度,持续优化结构和提升销售规模;聚焦全球经
营战略,内销切实落实双品牌差异化战略,外销深化与东芝战略合作;聚焦效率驱
动战略,深化T+3,完善数字化2.0,强化全价值链卓越运营能力。公司将通过经营
转型构建长期竞争能力,持续为全体股东创造价值。
2、问:18年上半年营业收入增长中量和价的贡献?
   答:公司上半年收入增长主要来自于产品销量增长和价格提升,价格提升贡献更
多。
3、问:18年上半年存货相比年初和去年同期大幅下降,原因?
   答:因春节备货影响,公司年初存货一般都较高。与同期相比下降,主要系产能
提升后电商备货减少所致。
4、问:18年上半年投资收益同比下降58%的原因?
   答:公司的理财收益根据投资品种的不同,分别在“投资收益”和“财务费用”
科目中体现。受资管新规的影响,公司逐步调整了资金投资结构,大幅减少了银行
理财产品购买金额,增加了结构性存款购买金额,因银行理财收益记入投资收益,
结构性存款记入财务费用中利息收入,所以当期投资收益同比下降,但综合投资收
益和利息收入,整体资金收益同比增加。
5、问:18年上半年经营净现金流同比大幅增长,但二季度环比下降原因?
   答:18年上半年同比大幅增长主要是基数问题,去年同期是负数。二季度环比下
降主要是两方面原因:收入方面是预收帐款减少,支出方面是现金付款比例增加。
截止18年上半年末公司自有资金约135亿元,同比增长13%,公司资金较为充沛。
6、问:18年上半年公司干衣产品增速?
   答:公司干衣产品收入仍保持了快速增长,占总收入比重进一步提升。干衣产品
中洗干一体机主要在国内销售,独立式干衣机主要为出口,两者均实现了快速增长
。公司非常看好干衣市场未来发展,会加大干衣产品推广力度及市场布局。
7、问:18年上半年公司滚筒洗衣机增速?
   答:公司滚筒洗衣机仍保持了较快增长,占总收入比重进一步提升。
8、问:18年上半年比佛利系列销售情况?
   答:18年上半年比佛利情况良好,同比实现高速增长。下半年公司会持续推出比
佛利新品,进一步丰富产品型号,并强化品牌宣传和市场推广,拉动比佛利系列产
品销售增长,从第三方数据来看,比佛利系列市场份额提升十分明显。2018年上半
年比佛利冠名了无锡马拉松比赛,赞助了2018年世界击剑锦标赛等。
9、问:中美贸易战对公司的影响?
   答:中美贸易战首批500亿清单中无家用洗衣机及干衣机,第二批2000亿清单中
有家用干衣机产品。公司干衣机产品占总收入的比例较低,美国单一市场的占比更
低,即便实施对公司影响也不大,公司会持续关注并积极应对。
10、问:洗衣机行业与房地产市场关联度?	
    答:洗衣机行业与房地产市场有一定关联度,但关联度相对较低。
11、问:汇率波动对公司的影响?
    答:公司外销主要使用美元结算,公司通过产品结构持续优化、外汇远期合约
降低汇率风险;人民币贬值对外销有积极影响。
12、问:公司是否有股票回购计划?
    答:公司目前没有相关计划。
13、问:18年上半年行业增速,全年预期?
    答:根据奥维数据统计,2018年上半年国内市场线下零售量同比下降11.18%,
线下零售额同比下降2.00%;国内市场线上零售量同比增长16.83%,线上零售额同比
增长32.25%。根据海关数据统计,2018年上半年出口量同比下降6.75%,出口额同
比增长1.47%。下半年行业增长压力较大。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-02 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.42 成交量:662.00万股 成交金额:42451.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3745.20       |--            |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|3122.87       |0.22          |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |2358.73       |--            |
|机构专用                              |2086.27       |--            |
|机构专用                              |1766.01       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |547.28        |3738.87       |
|机构专用                              |--            |2323.09       |
|华西证券股份有限公司南京雨花东路证券营|--            |1713.41       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |1696.85       |
|机构专用                              |--            |1656.34       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-10-17|33.11 |21.25   |703.59  |中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司上海|              |
|          |      |        |        |淮海中路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-24|17049.78  |833.84    |82.09   |0.16      |17131.88    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

合肥百货 通程控股