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渤海租赁(000415)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈渤海租赁000415≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.17)
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最新提示:1)定于2018年12月17日召开股东大会
         2)12月17日(000415)渤海租赁:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本618452万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           18-07-18;除权除息日:2018-07-19;红利发放日:2018-07-19;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:426179604股; 发行价格不低于:6.57元/
           股;预计募集资金:2800000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超
           过10名特定投资者
         2)2016年拟非公开发行股份数量:430500683股; 发行价格:6.57元/股;预
           计募集资金:2828389500元; 方案进度:停止实施 发行对象:广州市泽达
           棉麻纺织品有限公司、海航集团有限公司
机构调研:1)2018年04月26日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:243557.50万 同比增:30.05 营业收入:293.68亿 同比增:4.31
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3938│  0.2085│  0.0877│  0.4300│  0.3028
每股净资产      │  5.7410│  5.3600│  5.0313│  5.1156│  5.0536
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7848
每股未分配利润  │  1.5919│  1.4067│  1.3458│  1.2581│  1.1608
加权净资产收益率│  7.2600│  3.9800│  1.7300│  8.3700│  6.0000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3938│  0.2085│  0.0877│  0.4253│  0.3028
每股净资产      │  5.7410│  5.3601│  5.0313│  5.1156│  5.0536
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7848
每股未分配利润  │  1.5919│  1.4067│  1.3458│  1.2581│  1.1608
摊薄净资产收益率│  6.8598│  3.8907│  1.7427│  8.3140│  5.9923
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A 股简称:渤海租赁 代码:000415 │总股本(万):618452.1282│法人:卓逸群
上市日期:1996-07-16 发行价:6  │A 股  (万):354787.8027│总经理:
上市推荐:南方证券有限公司     │限售流通A股(万):263664.3255│行业:租赁业
主承销商:新疆宏源信托投资股份有限公司│主营范围:市政基础设施租赁,电力设施和设
电话:010-57583606 董秘:王景然 │备租赁,交通运输基础设施和设备租赁以及新
                              │能源/清洁能源设施和设备租赁等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3938│    0.2085│    0.0877
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    2017年        │    0.4300│    0.3028│    0.1660│    0.0648
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    2016年        │    0.3700│    0.2328│    0.1186│    0.0348
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    2015年        │    0.3700│    0.2734│    0.1776│    0.0696
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    2014年        │    0.2700│    0.4283│    0.2953│    0.1426
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[2018-12-17](000415)渤海租赁:公告
    2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)上市公告
    股票简称:渤海租赁 股票代码:000415 公告编号:2018-293
    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    渤海租赁股份有限公司
    2018年面向合格投资者
    公开发行公司债券(第五期)
    上市公告
    债券简称:18 渤租05
    债券代码:112810
    发行总额:3.19亿元
    上市时间:2018 年12月19日
    上市地点:深圳证券交易所
    主承销商、簿记管理人、受托管理人
    2018年12月17日
    第一节 绪言
    重要提示
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”)及董
事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对渤海租赁股份有限公司2018年面向
合格投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相
关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保
证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》
和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定,本期债券仅面向
合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者
适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
    经联合评级评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。本期债券上市
前,公司2018年9月末的净资产为3,941,509.50万元(截至2018年9月30日合并报表
中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为86.59%,母公司财务报表口径
资产负债率为25.52%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为207,053.70万元(归属于母公司净利润),本期债券票面利率为7%,发行规
模31,900.00万元,则本期债券一年的利息为2,233.00万元,发行人2015年-2017年
平均可分配利润为本期债券一年利息的92.72倍,不少于本期债券一年利息的1.5倍
。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券募集资金用途为补充流动资金。
    本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。


    本期债券上市地点为深交所,将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同
时挂牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易。但本期债券上市前,公司财务状
    况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化将影响本期债券双
边挂牌交易。若本期债券无法进行双边挂牌,投资者有权选择在上市前将本期债券
回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债
券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
    发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后
续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上
市后债券的托管、登记等相关服务。
    投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债
券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《渤海租赁股份有限公司2018
年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》、《渤海租赁股份有限
公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》。与本次发
行的相关资料,投资者亦可登陆深交所网站(http://www.szse.cn)以及巨潮资讯
网网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。
    第二节 发行人基本信息
    中文名称:
    渤海租赁股份有限公司
    公司英文名称:
    Bohai Leasing Co.,Ltd
    股票简称:
    渤海租赁
    股票代码:
    000415
    营业执照注册号:
    916500002285973682
    法定代表人:
    卓逸群
    董事会秘书:
    王景然
    注册资本:
    人民币6,184,521,282.00元
    成立日期:
    1993年8月30日
    注册地址:
    新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号
    办公地址:
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼
    公司类型:
    上市股份有限公司
    经营范围:
    市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及
新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资,能源、教育、矿业、药
业投资,机电产品、化工产品,金属材料,五金交电,建筑材料,文体用品,针纺
织品,农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    第三节 债券发行、上市概况
    一、本期债券名称
    渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)
,简称:“18渤租05”;债券代码:112810。
    二、债券发行总额
    本期债券发行总额为3.19亿元。
    三、债券发行批准机关及文号
    2017年12月21日,本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2354
号”文核准面向合格投资者公开发行,核准规模为不超过人民币 40亿元(含 40 亿
元)。本次债券分期发行,本期债券为本次债券的第五期。
    四、债券发行方式及发行对象
    (一)发行方式
    本期债券采取簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行
债券配售。本期债券于 2018 年12月5日面向合格投资者网下发行,最终网下实际发
行规模为3.19亿元。本期债券票面利率为7.00%。
    (二)发行对象
    本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者
除外)公开发行。
    五、本期债券发行的主承销商
    本期债券主承销商为长城证券股份有限公司。
    六、票面金额及发行价格
    本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。
    七、债券存续期限
    本期债券期限为3年期。
    八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
    1、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率通过簿记建档方
式确定。本期债券票面利率为7.00%。
    2、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支
付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本
金自本金兑付日起不另计利息。
    3、起息日:2018年12月5日。
    4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
    5、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2019年至2021年每年的12
月5日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不
另计利息。
    6、本金支付日:本期债券的兑付日为2021年12月5日。如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
    7、计息期限:本期债券的计息期限为2018年12月5日至2021年12月4日。
    九、本期债券信用等级
    根据联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)出具的《渤海租赁股份
有限公司公开发行2018年公司债券(第五期)信用评级分析报告》,发行人的
    主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,联
合评级将对本期公司债券每年定期或不定期进行跟踪评级,密切关注与发行主体、
担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的
重大事件,发行主体应及时通知联合评级并提供相关资料,联合评级将在认为必要
时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果
。联合评级的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在联合
评级网站和交易所网站予以公告。
    十、募集资金用途
    本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。通过上述
安排,可以在一定程度上满足公司营运资金需求、有助于公司业务的开展与扩张及
市场的开拓及抗风险能力的增强。
    十一、募集资金的验资确认
    本期债券发行人民币3.19亿元,扣除发行费后净募集资金已于 2018 年12月5日
汇入发行人指定银行账户。
    第四节 债券上市与托管基本情况
    一、债券上市核准部门及文号
    经深交所深证上〔2018〕624号文同意,本期债券将于2018 年12月19日起在深
交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,本期债券简称为“18渤租05
”,债券代码为“112810”。
    二、债券上市托管情况
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明,本期债
券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    第五节 发行人主要财务状况
    一、发行人合并口径主要财务数据
    单位:万元
    项目
    2018年9月末/2018年1-9月
    2017年/2017年末
    2016年/2016年末
    2015年/2015年末
    总资产
    29,395,498.70
    30,039,436.30
    21,663,210.00
    13,190,089.60
    总负债
    25,453,989.20
    26,498,050.10
    17,889,522.40
    9,936,239.40
    所有者权益
    3,941,509.50
    3,541,386.20
    3,773,687.60
    3,253,850.20
    营业总收入
    2,936,832.80
    3,593,435.10
    2,425,754.80
    982,646.40
    利润总额
    293,240.90
    406,196.80
    330,292.30
    209,596.50
    净利润
    255,993.30
    315,612.60
    284,120.90
    178,823.60
    归属于母公司所有者的净利润
    243,557.50
    263,034.10
    227,680.20
    130,446.80
    经营活动产生现金流量净额
    1,589,512.00
    2,102,323.00
    1,394,458.40
    701,415.20
    投资活动产生现金流量净额
    196,934.40
    -8,509,133.90
    -5,558,475.00
    -2,921,855.20
    筹资活动产生现金流量净额
    -1,844,053.10
    6,564,208.10
    2,591,893.30
    4,472,367.00
    二、发行人合并报表口径主要财务指标
    项 目
    2018年9月末/1-9月
    2017年末/度
    2016年末/度
    2015年末/度
    流动比率
    0.75
    0.74
    0.92
    1.27
    速动比率
    0.72
    0.71
    0.89
    1.26
    资产负债率
    86.59%
    88.21%
    82.58%
    75.33%
    应收账款周转率
    12.80
    20.84
    18.12
    10.95
    存货周转率
    3,029.60
    12,862.26
    10,065.58
    2,581.54
    净资产收益率
    6.84%
    8.63%
    8.09%
    7.92%
    总资产收益率
    0.86%
    1.22%
    1.63%
    1.79%
    EBITDA (亿元)
    169.62
    209.35
    123.49
    61.28
    EBITDA利息保障倍数
    2.42
    2.61
    3.05
    3.68
    应收融资租赁款贷款不良率
    2.00%
    1.60%
    1.46%
    0.74%
    不良应收融资租赁款拨备覆盖率
    155.71%
    106.97%
    135.61%
    123.40%
    贷款偿还率
    100%
    100%
    100%
    100%
    利息偿付率
    100%
    100%
    100%
    100%
    注1:2018年前三季度数据未经年化
    注2:主要财务指标计算公式
    1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
    2、速动比率=(期末流动资产-期末存货-期末其他流动资产)/期末流动负债


    3、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额
    4、应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额;
    5、存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额;
    6、总资产收益率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2] ×100%
    7、EBITDA=利润总额+财务费用利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长
期待摊费用摊销
    8、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/财务费用利息支出
    9、应收融资租赁款贷款不良率=不良应收融资租赁款/总融资租赁资产
    10、不良应收融资租赁款拨备覆盖率=(融资租赁款损失准备+一般风险准备)/
不良应收融资租赁款
    第六节 本期债券的风险及对策措施
    一、偿债计划
    (一)利息的支付
    1、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起
支付。本期债券每年的付息日为2019年至2021年每年的12月5日(前述日期如遇法
定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
    2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事
项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以
说明。
    3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者
自行承担。
    (二)本金的兑付
    1、本期债券到期一次还本。债券本金的兑付日为2021年12月5日(前述日期如
遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
    2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事
项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以
说明。
    二、偿债资金来源
    (一)公司收入和经营性现金流
    2015-2017年及2018年前三季度,发行人的营业收入分别为98.26亿元、242.58
亿元、359.34亿元、293.68亿元;经营活动产生现金净流量分别为70.14亿元、139.
45亿元、210.23 亿元、158.95亿元,公司近年来营业收入持续增长,经营活动产
生现金流量充裕。未来随着租赁业务的持续增长,公司未来盈利能力会进一步增强
,经营活动产生的现金流有望继续增加,能为偿还本期公司债券的本息提供较好的保障。
    (二)公司持有的优质可变现资产是本期债券偿付的重要支持
    发行人长期保持稳健的财务政策,注重对资产流动性的管理,必要时可以通过
存量租赁资产变现来补充偿债资金。截至2018年9月30日,发行人合并报表中长期应
收款为3,297,073.00万元,其中主要为与租赁业务有关的长期应收款;截至2018年
9月30日,发行人合并报表中货币资金为1,879,541.60万元,其中保证金等使用用
途受限的货币资金为642,920.30万元,其他部分均属于不受限制的货币资金。上述
未受限的资产总额可以覆盖本期债券发行额度,均可处置作为发行人偿债应急保障
措施,该应急保障措施具备可操作性。
    (三)外部融资渠道是偿还本期债券本息的重要补充
    发行人充分发挥上市公司融资平台的优势,根据经营规划、业务发展的需要,
采取自身积累、利用资本市场直接融资等多种形式筹资,畅通的外部融资渠道是偿
还本期债券本息的重要补充。
    三、偿债保障措施
    为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,发行人建
立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组
、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强
信息披露等,形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
    (一)设立募集资金专户和偿债资金专户
    为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,保障投资者利益,
发行人拟设立募集资金专户和偿债资金专户。
    1、开立募集资金专户专款专用
    发行人拟开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动,
将严格按照募集说明书披露的资金投向,确保专款专用。
    发行人、受托管理人与监管银行拟签订《募集资金专户及偿债资金专户监管协
议》,规定由监管银行监督募集资金的使用情况。
    2、设立偿债资金专户
    (1)资金来源
    如本节“二、偿债资金来源”所述,主要来自发行人良好的盈利能力以及优质


    可变现资产。
    (2)提取时间、频率及金额
    ①发行人应确保在不迟于每个付息日前三个交易日内,将应付利息全额存入偿
债资金专户;
    ②发行人应确保在不迟于债券本金到期日前三个交易日内,偿债资金专户的资
金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和。
    (3)管理方式
    ①发行人指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作,负责协
调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券交易日
所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金,确保本期债券本息如期偿付。
    ②发行人将做好财务规划,合理安排好筹资和投资计划,同时加强对应收款项
的管理,增强资产的流动性,保证发行人在交易日前能够获得充足的资金用于向债
券持有人清偿全部到期应付的本息。
    (4)监督安排
    ①发行人、受托管理人与监管银行拟签订《募集资金专户及偿债资金专户监管
协议》,规定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专户内
资金专门用于本期债券本息的兑付,除此之外不得用于其他用途。
    ②本期债券受托管理人应对偿债资金专户资金的归集情况进行检查。
    (5)信息披露
    若本公司未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入偿债资金专户,
偿债资金专户开设所在金融机构应通知债券受托管理人,并由其负责督促本公司补
足应缴的偿债资金。若本公司未能在前述规定时间结束后的1个工作日内补足,债券
受托管理人有义务督促发行人按协议规定履行应尽义务,并立即通过在相关信息披
露平台发布公告的方式督促发行人按期偿付当期应付利息/本息。
    (二)制定债券持有人会议规则
    发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》,约定
债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本
期债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。
    (三)设立专门的偿付工作小组
    公司指定财务部负责协调本期债偿付工作,并通过公司其他相关部门在财务预
算中落实本期债券本息兑付资金,保证本息如期偿付,保证本期债券投资人利益。
公司将组成偿付工作小组,负责本息偿付及与之相关的工作,保证本息偿付。
    (四)引入债券受托管理人制度
    本期债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对发
行人的相关情况进行监督,并在本期债券本息无法按约定偿付时,根据《债券持有
人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定,采取必要及可行的措施,保护债券
持有人的正当利益。
    发行人将严格按照债券受托管理协议的规定,配合债券受托管理人履行职责,
定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况,并在可能出现债券违约时及时通
知债券受托管理人,便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措
施。
    (五)严格履行信息披露义务
    发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发行人偿债能力、募集资
金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。发
行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文
件的有关规定进行重大事项信息披露,至少包括但不限于以下内容:
    1、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;
    2、债券信用评级发生变化;
    3、主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废;
    4、发生未能清偿到期债务的违约情况或发生延迟支付债务的情况;
    5、当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;
    6、放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;
    7、发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
    8、作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定
;
    9、涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;
    10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变化;
    11、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让或上市条件;
    12、涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯
罪被司法机关采取强制措施;
    13、拟变更募集说明书的约定;
    14、拟修改债券持有人会议规则;
    15、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
    16、不能按期支付本息;
    17、管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,
需要依法采取行动的;
    18、发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的
监事、董事长或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;
    19、提出债务重组方案的;
    20、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;
    21、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
    22、法律、行政法规、规章规定或中国证监会、债券挂牌转让/上市所在交易所
规定的其他事项。
    (六)偿债应急保障措施
    银行授信额度可为偿付债券本息提供充足的资金来源。公司在国内银行间具有
良好的信用记录,长期与银行保持着良好的合作关系。截至2018年9月末,发行人境
内主要银行授信总额838.36亿元,已使用授信额度478.06亿元,剩余未使用额度为
360.30亿元。因此,即使在本期债券兑付时遇到突发性资金周转问题,公司预计可
以通过间接融资筹措本期债券还本付息所需要的资金。
    (七)发行人承诺
    根据董事长决议,发行人在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息时,将至少采取如下措施:
    1、不向股东分配利润;
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、主要责任人不得调离。
    第七节 债券担保人基本情况及资信情况
    本期债券为无担保债券。
    第八节 债券跟踪评级安排说明
    根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,
联合评级将在本次(期)债券存续期内,并在每年渤海租赁股份有限公司年报公告
后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况
进行不定期跟踪评级。
    渤海租赁股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务
报告以及其他相关资料。渤海租赁股份有限公司如发生重大变化,或发生可能对信
用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。
    联合评级将密切关注渤海租赁股份有限公司的相关状况,以及包括转股、赎回
及回售等在内的可转换债券下设特殊条款,如发现渤海租赁股份有限公司或本次(
期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影
响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,
据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。
    如渤海租赁股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将
根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至
渤海租赁股份有限公司提供相关资料。
    联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告
,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他
场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送渤海租赁股份有限公司、监管部
门等。
    第九节 债券受托管理人
    关于本期债券的债券受托管理人,请见本公司于2018 年12月3日披露的《渤海
租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明
书》(以下简称“募集说明书”)第九节。
    第十节 债券持有人会议规则的有关情况
    关于本期债券的债券持有人会议规则的有关情况,请见本公司于2018 年12月3
日披露的《渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
五期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)第八节。
    第十一节 募集资金的运用
    一、募集资金规模和运用计划
    根据《债券管理办法》的相关规定,结合发行人财务状况及资金需求状况,经
发行人董事长决定并签署相关协议,发行人向中国证监会申请发行不超过人民币40
亿元公司债券。本期债券拟发行规模为不超过3.19亿元(含3.19亿元)。
    本期债券最终实际发行规模为3.19亿元,将用于补充流动资金。
    二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
    (一)优化公司的财务结构
    截至2018年9月30日,公司合并报表资产负债率为86.59%,流动比率为0.75,负
债总额为25,453,989.20万元,公司偿债压力较大。本期债券发行后,发行人负债
结构中,非流动负债所占比重将进一步上升,流动比率由0.75提升至0.79,有利于
进一步减少公司短期偿债压力,降低公司的财务风险。
    (二)消除未来发展的资金瓶颈
    预计未来3-5年内,公司的收入、业务规模仍将继续增长,因此需要投入更多的
营运资金以支撑公司业务持续增长、保持公司在市场中的领先地位;同时,为保持
在行业内的核心竞争优势和领先地位,公司还将继续推进跨境并购、行业优秀人才
引进和国内及海外市场开发等方面的投入,使日常运营所需的营运资金持续上升。
    综上,发行人主营业务未来对营运资金的需求较大,仅凭自身经营积累难以满
足业务发展需要,公司有必要通过本次公开发行公司债券补充公司流动资金、保障
现金储备、优化财务结构,使公司的资产负债结构保持在合理的水平,达到提高公
司资产流动性、提高抗风险能力的目的。
    第十二节 其他重要事项
    一、拟出售皖江金融租赁股份有限公司股权
    根据发行人2018-040号公告,为满足金融租赁公司控股股东持股比例的相关监
管要求,并优化公司产业及债务结构,降低公司资产负债率,更好的维护公司和投
资者的利益,发行人全资子公司天津渤海租赁有限公司拟通过在产权交易所征集及
其他合法方式寻找意向投资人,拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限
公司16.5 亿股股权。根据公司2018-045号公告,2018 年 3 月 26 日,经各方友好
协商,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与安徽省投资集团控股有限公司在合
肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》,安徽省投有意收购天
津渤海拟出售的皖江金租 16.5 亿股股权,并拟对收购皖江金租16.5 亿股股权相
关事宜开展进一步的商业谈判。
    截至 2018 年 5 月 15 日,发行人全资子公司天津渤海与安徽省投签署的《皖
江金租股权转让框架协议》约定的 50 天排他期期限已满。天津渤海于 2018 年 5
月 15 日接到安徽省投通知,天津渤海与安徽省投未能在排他期内就上述皖江金租
 16.5 亿股股权交易事项达成一致,经各方友好协商,安徽省投决定放弃受让皖江
金租 16.5 亿股股权。天津渤海将继续与符合监管部门要求的意向投资人就上述皖
江股权转让事项进行磋商并根据谈判情况签署交易协议等相关法律文件。
    根据发行人2018年6月25日发布的进展公告,安徽省交通控股集团有限公司(以
下简称“安徽交投”)向天津渤海出具了《股权收购意向函》,安徽交投有意收购
天津渤海拟出售的皖江金租 16.5 亿股股权。预计股权交易完成后,天津渤海租赁
持有皖江金融租赁的股权比例将由53.65%下降至17.78%,发行人将丧失对皖江金融
租赁的控制权。
    根据发行人2018年9月29日发布的进展公告,安徽交投已经与发行人及全资子公
司天津渤海、皖江金租以及发行人控股股东海航资本签署了《股份转让协议》及相
关附属协议,安徽交控集团拟受让天津渤海持有的皖江金租 165,000 万股股权,
占皖江金租总股本的 35.87%,交易作价29.82亿元。本次交易已经公
    司2018 年第十三次临时董事会及2018年第九次临时股东大会审议通过、已经安
徽交控集团批准并已获得安徽省国资委的批准。本次交易尚需取得的批准或核准包
括但不限于:中国银行保险监督管理委员会的核准、全国中小企业股份转让系统的
批准或备案以及国家市场监督管理总局的反垄断审查(如需)等,本次交易最终能
否取得上述批准或核准以及取得时间尚存在较大不确定性。
    二、终止重大资产重组
    2018 年 1 月 16 日,发行人接到控股股东海航资本集团有限公司(以下简称
“海航资本”)通知,因海航资本正在筹划涉及发行人的重大事项,发行人申请股
票于 2018 年 1 月 17 日开市起停牌推进重组事项。因该事项涉及发行股份购买资
产,发行人股票自 2018 年 1 月 31 日起转入重大资产重组事项继续停牌,并于 
2018年 3 月 16 日召开 2018 年第二次临时董事会、2018 年 3 月 29 日及 4 月
 16 日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会审议通过关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌事项,停牌期间发行人及中介机构积极开展相关
尽职调查、审计和评估工作。经各方初步协商和论证,本次重组初步方案为发行人
拟向控股股东海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司(以下简
称“渤海信托”)33.45%股权,并通过非公开发行股份募集配套资金的方式进一步
向渤海信托增资,最终持有渤海信托 51.00%的股权。因本次交易对方海航资本为
发行人控股股东,本次交易构成关联交易。
    在本次重组推进期间,国内经济形势和政策环境等客观情况发生了较大变化。
为适应外部环境的变化,发行人拟将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租
赁主业的发展,打造全球领先的、专业化的租赁产业集团,不再拓展多元金融业务
并逐步剥离与租赁主业关联度低的金融或类金融投资。根据公司战略调整安排,本
着谨慎性原则和对本次交易各方负责的态度,发行人拟终止本次重大资产重组事项。
    鉴于本次交易双方尚未签署正式的交易文件,发行人与交易对方海航资本签署
的《重大资产重组框架协议》核心条款尚不具备法律约束力,本次重大资产重组方
案未正式生效。发行人目前各项业务经营情况正常,终止本次重大资产重组事项符
合公司发展战略调整需要,不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重
    大影响。
    三、出售子公司Avolon股权
    根据公司2018年249号公告,2018 年 11 月 5 日(纽约时间),发行人、发行
人全资子公司天津渤海租赁有限公司及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公
司、GAL 与 ORIX、ORIX Aviation签署了《股东协议》,各方确认已达成《股份购
买协议》中约定的股权交割条件,ORIX Aviation已向 GAL 支付 221,237.16 万美
元股权购买价款,最终股权转让款金额将由双方根据截至交割日的财务报告及《股
份购买协议》中的相关约定进行确认。公司全资子公司 GAL 已将其持有 Avolon 
的 728,288 股转让给 ORIX Aviation。股权转让完成后,公司全资子公司 GAL 持
有 Avolon 1,699,337 股,持股比例为 70%;ORIX Aviation 持有 Avolon 728,288
 股,持股比例为 30%。
    第十三节 本期债券发行的相关机构
    一、发行人
    名称:渤海租赁股份有限公司
    地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20层
    法定代表人:卓逸群
    联系人:王佳魏
    电话:010-57583682
    传真:010-57582368
    二、主承销商、簿记管理人
    名称:长城证券股份有限公司
    法定代表人:曹宏
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
    电话:0755-83516222
    传真:0755-83516266
    联系人:庄晶亮、戚春然、吕玮栋、赵元、周立华
    三、分销商
    名称:联储证券有限责任公司
    法定代表人:吕春卫
    住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
    电话:021-80295865
    传真:021-61049870
    联系人:孙婉
    四、律师事务所
    名称:北京大成律师事务所
    地址:北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
    负责人:彭雪峰
    联系人:倪丽芬
    联系电话:010-58137335
    传真:010-58137778
    五、会计师事务所
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    地址:中国北京市东城区东长安街东方广场安永大楼16层
    执行事务合伙人:吴港平
    联系人:林扬
    联系电话:010-58153000
    传真:010-85188298
    六、资信评级机构
    名称:联合信用评级有限公司
    地址:北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
    法定代表人:万华伟
    联系人:张祎
    联系电话:010-85172818
    传真:010-85171273
    七、本期债券受托管理人
    名称:长城证券股份有限公司
    法定代表人:曹宏
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
    电话:0755-83516222
    传真:0755-83516266
    联系人:庄晶亮、戚春然、吕玮栋、赵元、周立华
    八、申请上市的证券交易所
    名称:深圳证券交易所
    总经理:吴利军
    住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号
    电话:0755-88668888
    传真:0755-82083947
    九、公司债券登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    负责人:周宁
    住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
    电话:0755-21899999
    传真:0755-21899000
    十、簿记管理人收款银行
    银行账户:长城证券股份有限公司
    账号:338010100100011816
    开户行:兴业银行深圳分行营业部
    第十四节 备查文件
    一、备查文件目录
    除募集说明书披露的资料外,发行人及主承销商将整套发行申请文件及其相关
文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:
    (一)发行人最近三年的审计报告及最近一期的财务报表;
    (二)主承销商出具的核查意见;
    (三)北京市大成律师事务所出具的法律意见书;
    (四)联合信用评级有限公司出具的资信评级报告;
    (五)债券受托管理协议;
    (六)债券持有人会议规则;
    (七)中国证监会核准本次发行的文件。
    二、查阅时间
    工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
    三、查阅地点
    自募集说明书公告之日,投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全
文及上述备查文件,亦可访问深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)查阅部
分相关文件。

[2018-12-15](000415)渤海租赁:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-292
    渤海租赁股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心,为切实维护广大投资者利益
,促进公司持续、稳定、健康发展,海航集团董事会全体董事、海航资本董事及高
级管理人员、公司董事及高级管理人员于2017年12月12日提出增持公司股票计划。
因筹划重大资产重组事项,公司股票自2018年1月17日起停牌。经公司2018年第四次
临时董事会及2018年第三次临时股东大会批准,上述增持计划延期至本次重大资产
重组完成的两个交易日后的两个月内,增持计划其他内容不变。经公司2018年第十
五次临时董事会批准,公司于2018年10月24日终止筹划重大资产重组事项,自2018
年10月29日起,上述增持公司股票计划继续实施,具体内容详见公司于2017年12月
13日、2018年1月18日、3月15日、10月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2017-210、2018-007、2018-033
、2018-231号公告。
    2018年12月14日,公司收到金川先生通知,金川先生于2018年12月13日通过深
圳证券交易所累计增持了公司20,000股股份,占公司总股本的0.0003%,具体情况如
下:
    一、本次增持具体情况
    姓名
    职务
    增持方式
    增持时间
    增持
    均价(元)
    增持金额(万元)
    增持
    股数(股)
    金川
    董事
    集中竞价
    2018年12月13日
    3.88
    7.76
    20,000
    二、本次增持前后持股变化情况:
    名称
    本次增持前持有公司股份
    本次增持后持有公司股份
    持股数(股)
    占总股本比例
    持股数(股)
    占总股本比例
    金川
    400,000
    0.0065%
    420,000
    0.0068%
    公司董事、高级管理人员将继续推进本次股票增持计划。公司将持续关注本
    次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-12](000415)渤海租赁:公告
    关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股股东借款暨关联交易
的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-291
    渤海租赁股份有限公司
    关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股股东借款暨关联交易
的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于2018年4月20日
、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了
《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》;并于2018年8月22日、
9月7日分别召开2018年第十三次临时董事会及2018年第八次临时股东大会审议通过
了《关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》。为支持公司及
下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要,公司控股股东海航资
本集团有限公司(以下简称“海航资本”)(含其下属子公司)2018年度拟向公司
(含下属子公司)提供借款总额不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息
总额不超过5亿元人民币(或等值外币),授权期限自公司2018年第八次临时股东大
会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
    根据上述审议授权,海航资本与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下
简称“天津渤海”)分别签署了两份《借款合同》及《借款合同之补充协议》,借
款金额合计不超过100亿元人民币(或等值外币),借款期限不超过12个月,借款利
率自2018年7月1日起由年利率5%调整为零。以上内容详见公司于2018年4月24日、5
月10日、5月22日、8月23日、9月8日、9月19日在《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的2018-060号、2018-066号、2
018-081号、2018-087号、2018-167号、2018-186号、2018-194号公告。
    近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下
属子公司向天津渤海及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司提供了约4.97
亿元借款(以美元兑人民币汇率1:6.8996计算),无借款利息,纳入2018年度公司
作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(
或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额
度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。
    截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及
其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为63.55亿元(以美元兑人民币汇率1:6
.8996计算)。含本次交易,截至目前公司(含下属子公司)向海航资本(含下属
子公司)关联借款的余额折合人民币约为6.72亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8996
计算),公司(含下属子公司)2017年年度股东大会至今与海航资本(含下属子公
司)发生关联借款利息折合人民币合计约61.81万元(以美元兑人民币汇率1:6.89
96计算)。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月11日

[2018-12-11](000415)渤海租赁:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-290
    渤海租赁股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心,为切实维护广大投资者利益
,促进公司持续、稳定、健康发展,海航集团董事会全体董事、海航资本董事及高
级管理人员、公司董事及高级管理人员于2017年12月12日提出增持公司股票计划。
因筹划重大资产重组事项,公司股票自2018年1月17日起停牌。经公司2018年第四次
临时董事会及2018年第三次临时股东大会批准,上述增持计划延期至本次重大资产
重组完成的两个交易日后的两个月内,增持计划其他内容不变。经公司2018年第十
五次临时董事会批准,公司于2018年10月24日终止筹划重大资产重组事项,自2018
年10月29日起,上述增持公司股票计划继续实施,具体内容详见公司于2017年12月
13日、2018年1月18日、3月15日、10月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2017-210、2018-007、2018-033
、2018-231号公告。
    2018年12月10日,公司收到金川先生通知,金川先生于2018年12月7日通过深圳
证券交易所累计增持了公司30,000股股份,占公司总股本的0.0005%,具体情况如
下:
    一、本次增持具体情况
    姓名
    职务
    增持方式
    增持时间
    增持
    均价(元)
    增持金额(万元)
    增持
    股数(股)
    金川
    董事
    集中竞价
    2018年12月7日
    3.79
    11.37
    30,000
    二、本次增持前后持股变化情况:
    名称
    本次增持前持有公司股份
    本次增持后持有公司股份
    持股数(股)
    占总股本比例
    持股数(股)
    占总股本比例
    金川
    370,000
    0.0060%
    400,000
    0.0065%
    公司董事、高级管理人员将继续推进本次股票增持计划。公司将持续关注本
    次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月10日

[2018-12-11](000415)渤海租赁:关于召开2018年第十二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-289
    渤海租赁股份有限公司
    关于召开2018年第十二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)经2018年第十八
次临时董事会会议审议决定于2018年12月17日召开公司2018年第十二次临时股东大
会。现将有关事项通知如下:
    ㈠股东大会届次:2018年第十二次临时股东大会。
    ㈡本次股东大会召集人:公司董事会,2018年第十八次临时董事会审议决定于2
018年12月17日召开本次临时股东大会。
    ㈢会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
    ㈣会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2018年12月17日(星期一)14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月17日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2018年12月16日15:00至12月17日15:00期间的任意时间。
    ㈤会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    ㈥会议的股权登记日:2018年12月10日(星期一)
    ㈦会议出席对象:
    1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东;
    2.公司董事、监事、高级管理人员;
    3.新疆昌年律师事务所律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    ㈧现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路1
65号广汇中天广场39楼)。
    二、会议审议事项
    ㈠审议事项
    1.审议《关于公司与海南航空控股股份有限公司签署<互保协议>暨关联交易的
议案》;
    2.审议《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》;
    3.审议《关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案》;
    4.审议《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》;
    5.审议《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aeros
pace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》。
    ㈡披露情况:提案1至提案4已经2018年第十八次临时董事会审议通过,提案5已
经2018年第十九次临时董事会审议通过,议案具体内容详见公司于2018年12月1日
、12月8日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。提案5为公司控股股东海航资本
提请增加至本次股东大会审议。
    ㈢特别说明:
    1.提案1及提案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过;
    2.提案1涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投
资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合
伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司须回避表决。
    三、提案编码
    提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总提案:表决以下提案一至提案五所有提案
    √
    1.00
    提案1:关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的
议案
    √
    2.00
    提案2:关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
    √
    3.00
    提案3:关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
    √
    4.00
    提案4:关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
    √
    5.00
    提案5:关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerosp
ace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案
    √
    四、会议登记等事项
    ㈠登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话
方式登记;
    ㈡会议登记时间:2018年12月12日(上午10:00—14:00;下午15:00—18:30
);
    ㈢登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号
广汇中天广场39楼)。
    ㈣登记办法:
    1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东
账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执
照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东账户卡到公司登记。
    2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司
登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
到公司登记。
    ㈤联系方式
    联系人姓名:郭秀林、马晓东:
    公司电话:0991-2327723、0991-2327727;
    公司传真:0991-2327709;
    通讯地址:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室
;
    邮政编码:830002。
    ㈥本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1.渤海租赁股份有限公司2018年第十八次临时董事会会议决议;
    2.渤海租赁股份有限公司2018年第十九次临时董事会会议决议;
    3.关于提请在渤海租赁股份有限公司2018年第十二次临时股东大会增加临时提
案的函;
    4.授权委托书。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程;
    附件2:授权委托书。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月10日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    ㈠投票代码:360415;投票简称:渤海投票
    ㈡议案设置及意见表决
    1.议案设置
    序号
    提案名称
    提案编码
    总议案
    表决以下提案一至提案五所有提案
    100
    1
    关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的议案
    1.00
    2
    关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
    2.00
    3
    关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
    3.00
    4
    关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
    4.00
    5
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Lea
sing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案
    5.00
    2.填报表决意见
    上述议案为非累积投票议案,股东可对议案填报的表决意见有:同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    ㈠互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2018
年第十二次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
    本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表决以下提案一至提案五所有议案
    √
    1.00
    关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的议案
    √
    2.00
    关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
    √
    3.00
    关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
    √
    4.00
    关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
    √
    5.00
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Lea
sing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案
    √
    注:1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权
指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多
项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
    2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

[2018-12-08](000415)渤海租赁:公告
    关于2018年第十二次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第十二次临时股
东大会补充通知的公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-287
    渤海租赁股份有限公司
    关于2018年第十二次临时股东大会增加临时提案
    暨召开2018年第十二次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2018年12月1日
在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露了《关于召开2018年第十二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-278),
公司董事会定于2018年12月17日召开2018年第十二次临时股东大会。
    公司董事会于2018年12月6日收到公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简
称“海航资本”)提交的《关于提请在渤海租赁股份有限公司2018年第十二次临时
股东大会增加临时提案的函》,海航资本提请将已经公司2018年第十九次临时董事
会审议通过的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Ae
rospace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》作为临时提
案,提交公司2018年第十二次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2018年第十九次临时董事会会议决议公告》及《关于控股子公司Avolon Hold
ings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空中客车公司签
署飞机采购合同的公告》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。海航资本
具备提交临时提案的资格,且上述事项属于股东大会的职权范围,有明确的议题和
决议事项,符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会同意将该项临时提
案提交公司2018年第十二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外,公司于2
018年12月1日披露的《关于召开2018年第十二次临时股东大会的通知》列明的其他
会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
    现将召开公司2018年第十二次临时股东大会的具体事项补充通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)经2018年第十八
次临时董事会会议审议决定于2018年12月17日召开公司2018年第十二次临时股东大
会。现将有关事项通知如下:
    ㈠股东大会届次:2018年第十二次临时股东大会。
    ㈡本次股东大会召集人:公司董事会,2018年第十八次临时董事会审议决定于2
018年12月17日召开本次临时股东大会。
    ㈢会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
    ㈣会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2018年12月17日(星期一)14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月17日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2018年12月16日15:00至12月17日15:00期间的任意时间。
    ㈤会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    ㈥会议的股权登记日:2018年12月10日(星期一)
    ㈦会议出席对象:
    1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东;
    2.公司董事、监事、高级管理人员;
    3.新疆昌年律师事务所律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    ㈧现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路1
65号广汇中天广场39楼)。
    二、会议审议事项
    ㈠审议事项
    1.审议《关于公司与海南航空控股股份有限公司签署<互保协议>暨关联交易的
议案》;
    2.审议《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》;
    3.审议《关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案》;
    4.审议《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》;
    5.审议《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aeros
pace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》。
    ㈡披露情况:提案1至提案4已经2018年第十八次临时董事会审议通过,提案5已
经2018年第十九次临时董事会审议通过,议案具体内容详见公司于2018年12月1日
、12月8日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。提案5为公司控股股东海航资本
提请增加至本次股东大会审议。
    ㈢特别说明:
    1.提案1及提案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过;
    2.提案1涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投
资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合
伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司须回避表决。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总提案:表决以下提案一至提案五所有提案
    √
    1.00
    提案1:关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的
议案
    √
    2.00
    提案2:关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
    √
    3.00
    提案3:关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
    √
    4.00
    提案4:关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
    √
    5.00
    提案5:关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerosp
ace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案
    √
    四、会议登记等事项
    ㈠登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话
方式登记;
    ㈡会议登记时间:2018年12月12日(上午10:00—14:00;下午15:00—18:30
);
    ㈢登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号
广汇中天广场39楼)。
    ㈣登记办法:
    1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东
账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执
照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东账户卡到公司登记。
    2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司
登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
到公司登记。
    ㈤联系方式
    联系人姓名:郭秀林、马晓东:
    公司电话:0991-2327723、0991-2327727;
    公司传真:0991-2327709;
    通讯地址:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室
;
    邮政编码:830002。
    ㈥本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1.渤海租赁股份有限公司2018年第十八次临时董事会会议决议;
    2.渤海租赁股份有限公司2018年第十九次临时董事会会议决议;
    3.关于提请在渤海租赁股份有限公司2018年第十二次临时股东大会增加临时提
案的函;
    4.授权委托书。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程;
    附件2:授权委托书。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月7日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    ㈠投票代码:360415;投票简称:渤海投票
    ㈡议案设置及意见表决
    1.议案设置
    序号
    提案名称
    提案编码
    总议案
    表决以下提案一至提案五所有提案
    100
    1
    关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的议案
    1.00
    2
    关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
    2.00
    3
    关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
    3.00
    4
    关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
    4.00
    5
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Lea
sing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案
    5.00
    2.填报表决意见
    上述议案为非累积投票议案,股东可对议案填报的表决意见有:同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    ㈠互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2018
年第十二次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
    本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表决以下提案一至提案五所有议案
    √
    1.00
    关于公司与海南航空控股股份有限公司签署《互保协议》暨关联交易的议案
    √
    2.00
    关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案
    √
    3.00
    关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案
    √
    4.00
    关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
    √
    5.00
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Lea
sing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案
    √
    注:1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权
指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多
项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
    2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

[2018-12-08](000415)渤海租赁:公告
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Lea
sing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-286
    渤海租赁股份有限公司
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Lea
sing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)为贯彻落实聚焦
租赁主业的发展战略,进一步提升公司飞机租赁业务规模,构建全球领先的年轻化
、现代化、节能化机队,公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Av
olon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)拟向空中客车公司(以下
简称“空客公司”)采购75架A320 NEO系列飞机及25架A321 NEO系列飞机,具体情
况如下:
    一、合同风险提示
    1.本事项尚需提交公司股东大会审议;
    2.合同履行期限:本次拟采购的飞机将于2023年至2026年陆续交付,合同履行期
限至全部飞机交付完毕之日;
    3.本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果将产
生积极影响。
    二、合同当事人介绍
    1.公司名称:空中客车公司(AIRBUS S.A.S.);
    2.注册资本:3,285,789欧元;
    3.基本情况:空客公司是业界领先的飞机制造商,总部设在法国图卢兹,全球
拥有约54,000名员工,在美国、中国、日本和中东设有全资子公司。空客公司累计
已经售出了超过9,800架飞机,拥有超过300家客户及运营商,自从1974年首次投入
运营以来,已经交付了超过6,700架飞机。空客公司目前已牢固地掌握了全球约一半
的民用飞机订单;
    4.注册地址:2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac;
    5.是否存在关联关系:否;
    6.类似交易情况:公司最近三年未与空客公司发生类似交易;
    7.履约能力分析:空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约
能力。
    三、合同的主要内容
    2018年12月6日(都柏林时间),AALL与空客公司在都柏林签署了《飞机采购合
同》,AALL拟向空客公司采购75架A320 NEO系列飞机及25架A321 NEO系列飞机,具
体情况如下:
    1.交易标的:75架A320 NEO系列飞机及25架A321 NEO系列飞机;
    2.交易价格:以空客公司公布的目录价格计算,本次采购的75架A320 NEO系列
飞机及25架A321 NEO系列飞机的总价值约为115.33亿美元(飞机目录价格包括机身
价格、选装设备价格及发动机价格等),公司实际的采购价格是通过与空客公司的
商业谈判协商确定,在上述目录价格基础上有一定幅度的优惠。在全球航空业,飞
机采购价格属于高度商业敏感信息,采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价
格为一般商业惯例;
    3.定价依据:本次交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定;


    4.结算方式:根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款,每架飞机交付时
支付对应剩余飞机价款;
    5.协议签署时间:2018年12月6日(都柏林时间);
    6.合同生效条件:自渤海租赁股东大会审批通过之日起生效;
    7.履行期限:本次拟采购飞机预计将于2023年至2026年陆续交付,合同履行期限
至全部飞机交付完毕之日。
    四、本次交易对公司的影响
    AALL与空客公司开展飞机采购交易有助于公司进一步构建全球领先的年轻化、
现代化、节能化机队,本次交易完成后,Avolon自有、管理及订单飞机总数将达到9
87架,其中订单飞机全部为新一代技术飞机。本次交易有利于拓展公司飞机租赁业
务,符合公司业务发展战略。
    本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响,对公司未来经营成果将产生
积极影响。本合同对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而
对空客公司形成依赖。
    五、本次交易的审议程序
    《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace L
easing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》已经公司于2018年12月
6日召开的2018年第十九次临时董事会审议通过(会议应到董事9人,实到董事9人
;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    六、备查文件
    1.《飞机采购合同》。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-08](000415)渤海租赁:2018年第十九次临时董事会会议决议公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-285
    渤海租赁股份有限公司
    2018年第十九次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2018年12月3日
以电子邮件方式发出会议通知,于2018年12月6日以通讯方式召开2018年第十九次
临时董事会会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长卓逸群先生
主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon
 Aerospace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》
    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
    为贯彻落实聚焦租赁主业的发展战略,进一步提升公司飞机租赁业务规模,构
建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队,公司控股子公司Avolon Holdings Lim
ited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)拟向
空中客车公司(以下简称“空客公司”)采购75架A320 NEO系列飞机及25架A321 N
EO系列飞机,以空客公司公布的目录价格计算,本次采购上述100架飞机对应的总
价值约为115.33亿美元。其中,A320 NEO系列飞机目录价格为1.11亿美元,A321 NE
O系列飞机目录价格为1.30亿美元(飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及
发动机价格等),公司实际的采购价格是通过与空客公司的商业谈判协商确定,在
上述目录价格基础上有一定幅度的优惠。
    公司董事会提请公司股东大会授权Avolon及AALL经营管理团队根据法律、法规
规定和国际商业飞机采购市场的实际情况,就上述飞机采购事宜与空客公司签署《
飞机采购合同》及相关配套法律文件。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全
资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的
公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.渤海租赁股份有限公司2018年第十九次临时董事会会议决议。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-07](000415)渤海租赁:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2018-284
    渤海租赁股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心,为切实维护广大投资者利益
,促进公司持续、稳定、健康发展,海航集团董事会全体董事、海航资本董事及高
级管理人员、公司董事及高级管理人员于2017年12月12日提出增持公司股票计划。
因筹划重大资产重组事项,公司股票自2018年1月17日起停牌。经公司2018年第四次
临时董事会及2018年第三次临时股东大会批准,上述增持计划延期至本次重大资产
重组完成的两个交易日后的两个月内,增持计划其他内容不变。经公司2018年第十
五次临时董事会批准,公司于2018年10月24日终止筹划重大资产重组事项,自2018
年10月29日起,上述增持公司股票计划继续实施,具体内容详见公司于2017年12月
13日、2018年1月18日、3月15日、10月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2017-210、2018-007、2018-033
、2018-231号公告。
    2018年12月6日,公司收到金川先生通知,金川先生于2018年12月5日通过深圳
证券交易所累计增持了公司30,000股股份,占公司总股本的0.0005%,具体情况如下
:
    一、本次增持具体情况
    姓名
    职务
    增持方式
    增持时间
    增持
    均价(元)
    增持金额(万元)
    增持
    股数(股)
    金川
    董事
    集中竞价
    2018年12月5日
    3.92
    11.76
    30,000
    二、本次增持前后持股变化情况:
    名称
    本次增持前持有公司股份
    本次增持后持有公司股份
    持股数(股)
    占总股本比例
    持股数(股)
    占总股本比例
    金川
    270,000
    0.0044%
    300,000
    0.0049%
    公司董事、高级管理人员将继续推进本次股票增持计划。公司将持续关注本
    次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2018年12月6日

[2018-12-07]渤海租赁(000415):渤海租赁控股子公司拟向空客采购飞机,空客目录价约115亿美元
    ▇证券时报·e公司
  渤海租赁(000415)12月7日晚间公告,公司控股子公司Avolon Holdings Limite
d之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited拟向空客公司采购75架A320 NE
O系列飞机及25架A321 NEO系列飞机,以空客公布的目录价格计算,本次采购飞机
的总价约115.33亿美元,实际采购价格将通过与空客谈判协商确定,在目录价格基
础上有一定幅度的优惠。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年04月26日
    调研公司:广发证券,太平洋证券,太平洋证券,东吴证券,国泰君安,中信建投证
券,安信证券,银河证券,方正富邦,钱景财富,钱景财富,中国证券报,北京市星石投资
管理有限公司,北京市星石投资管理有限公司,21世纪经济报道,平安证券,深圳东方
港湾投资管理股份有限公司,西南证券,中国日报,财经,新华网,界面,万联证券,万
联证券,北京嘉承金信投资有限公司,中阅资本,央视
    接待人:财务总监:陈曦,董事会秘书:王景然,董事长、首席执行官:卓逸群,运营
总裁:刘正伟
    调研内容:公司董事长兼首席执行官卓逸群向参会人员介绍了公司基本情况、发
展历程、境内外业务开展情况、主要投资亮点及公司2018年发展规划。(详见投资
者交流会演示材料附件)。
公司董事长、运营总裁、财务总监、董秘回答了投资者关注的相关问题。以下为此
次投资者交流会问答环节的主要内容:
1、问:公司近些年来通过外延式并购+内涵式增长实现了公司的迅速发展,未来公
司的发展规划是怎样的?是否仍有海外并购计划?
   答:近几年来,公司通过收购Avolon、Seaco、C2等世界领先的租赁公司,已成
为世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司,行业龙头地位已经确立,全
球化布局业已完成。2018年,公司将定位“整合年”、“效益年”,没有进行海外
并购的计划,拟通过加强对现有资产的整合提升,提高管理水平,完善管控体系,
降低运营成本,提升运营效率,充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及
规模效应,实现效益的释放和提升。飞机租赁业务方面,一是继续以Avolon为平台
,深入推进对飞机租赁资产的整合工作,加强精细化管理,进一步减低管理成本,
推动整合效益的持续释放;二是探索并发展"资产管理型"的轻资产运营模式。今年3
月,Avolon成功向Sapphire Aviation出售了41架附带租约的飞机租赁资产,回笼
资金8.84亿美元。在交易完成后,Avolon将对Sapphire Aviation持有的上述41架飞
机租赁资产提供管理服务,并按照上述飞机租赁资产所产生租金收入的3%收取管理
费,处置飞机时,按照每架飞机处置价款的 1.5%收取佣金。集装箱租赁业务方面
,随着海运市场的逐步复苏,集装箱日租金价格和新箱价格逐渐走高,集装箱租赁
业务有望实现进一步增长,公司后续将一步加强集装箱境内外业务协同。境内租赁
业务方面,公司将以专业化、特色化经营为发展路径,专注发展特定业务领域和产
品,加强与中国高端设备制造企业合作,以创新的租赁模式助力中国高端设备走向
世界。同时,公司也将积极响应国家“去杠杆”、“防风险”的政策和监管要求,
通过优化资产结构、在母公司及子公司引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权
、收购低杠杆类优质资产等多种方式,切实降低公司整体资产负债水平,提高公司
应对外部环境变化的能力,为未来更好地发展打下坚实的基础。
2、问:公司出让皖江金租部分股权及购买渤海信托资产的逻辑和原因。
   答:公司拟出让皖江金租部分股权主要出于以下几点考虑;一是为满足银监会关
于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求,此次转让皖江金租部分股权,
有利于解决皖江金租的同业竞争问题,为皖江金租后续上市铺平道路。鉴于转让完
成后,公司仍持有皖江金租17.78%股权,如果未来皖江金租能顺利实现独立IPO,公
司将获得较大的投资收益。二是降低公司整体资产负债率的内在要求。目前金融租
赁公司的主要融资来源是银行间市场,以短期融资为主,普遍负债率较高。出售皖
江金租后,公司资产负债率有望降低1%~2%。三是出让皖江金租部分股权后,公司
能够实现较大的投资收益。公司已与安徽省投资集团签订框架协议,拟以不低于每
股净资产1.8 倍的价格转让皖江金租 16.5 亿股股权,具体价格仍需双方根据尽职
调查结果协商确定,如能按照上述价格转让公司将取得较为可观的投资收益。拟购
买渤海信托股权主要出于以下几点考虑:公司收购渤海信托控股权为公司落实发展
战略的一部分,有助于拓宽融资渠道,有助于降低上市公司资产负债率,有助于提
升公司的营运实力、抗风险能力和盈利能力。渤海信托以资产管理类业务为主,整
体负债率低于20%,购买信托资产符合公司今年“降杠杆”的整体考虑。
3、问:公司机队规模已经达到943架,位列世界第三,机队规模的扩大能够为公司
带来哪些实际的好处?
   答:飞机租赁行业是规模效应非常明显的行业。商用飞机制造业目前由波音、空
客两家制造商垄断,不同采购方的采购价格存在较大差别,亚洲企业的采购成本普
遍较高。机队规模的壮大使得公司对上游企业的议价能力进一步提升,在采购飞机
时具有成本优势,而飞机采购成本是衡量飞机租赁公司核心竞争力的重要指标之一
。2017年,公司全资子公司Avolon向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机时的成本
显著低于此前Avolon和HKAC单独采购时的成本。同时,强大的机队规模使公司能够
在全球范围内灵活配置飞机,更好的为客户提供定制化服务,增强客户粘性。
4、问:国家目前对金控平台的监管趋严,会对公司产生哪些影响?
   答:渤海金控作为受证监会监管的深交所上市公司,始终秉持合法合规、审慎经
营的原则。公司虽然名字叫做“金控”,但是公司实际上一直专注于租赁主业,20
17年租赁主业收入占比近100%。公司的多元金融业态布局均是围绕公司的租赁主业
展开,以通过相关金融资源推动公司租赁业务发展为目的。公司在严格遵循相关监
管部门要求的前提下,主要投资了保险等与租赁业务具有天然协同性的金融业态。
公司目前持有渤海人寿20%股权,主要是考虑到根据行业发展特性和国际市场经验
,租赁业与保险业具有天然的合作基础和发挥协同效应的空间:在财务方面,租赁
属于资金密集型行业,且租赁资产具有能够创造长期稳定收益的特点,而保险公司
具有资金成本优势,是资本市场中重要的长期限、低风险、稳收益的投资主体,租
赁公司与保险公司可以在资金端建立长期稳定的合作关系。公司一直在探索同渤海
人寿的协同业务模式,实现互利共赢。公司目前在证券、互联网金融等领域的投资
比例非常小,非公司核心投资业务,公司亦没有加强在上述领域布局的计划。
5、汇率变动对公司业绩的影响
公司的美元资产与美元负债基本上是完全匹配的。公司海外收入占比近80%,且海外
收入主要来自于以美元为记账本位币的境外子公司,汇率波动对本公司报表主要影
响直接计入权益项下“其他综合收益”科目,除影响归属于母公司股东的净资产外
,不影响包括净利润在内的其他指标。因此美元价格变化影响资产负债表,对当期
损益影响很小。
对于存在外币货币性项目的子公司,人民币兑美元汇率的变化可能带来一定的汇兑
损益,但公司能过通过相应对冲措施减轻汇率变动带来的影响,且这部分对公司业
绩的影响不重大。
6、问:国内金融监管政策日趋严格,对公司融资成本是否有影响?
   答:在国家供给侧改革和降杠杆的背景下,公司在国内市场的融资成本有一定提
升。2017年公司共获得各大银行授信逾3300亿元,尚未使用授信600余亿元,且公
司今年以加强内部整合、提质增效为工作重点,外部规模扩张步伐放缓,融资需求
相对降低,公司整体融资压力可控。在国外市场上,随着公司全球布局的不断完善
,经营能力、市场竞争力、规模和地位的不断提升,Avolon等境外子公司的信用评
级进一步提升,融资成本有所下降。比如Avolon在2017年9月对此前为收购C2 100%
股权向境外银团申请的50亿美元贷款进行了重新定价——将利率由目前的Libor+2.7
5%下调至Libor+2.25%。公司目前已形成了全球化布局的竞争优势,抗风险能力稳
步提升,且境外资产和境外负债占比已近80%,利用全球主要资本市场资源推动公司
业务发展的能力显著增强,境内融资成本的上升对公司整体影响有限。
7、问:有消息称,融资租赁行业多头管理格局有望打破,未来融资租赁业务管理或
由商务部划转至银监会,这对公司境内租赁业务的开展有何影响?
   答:公司境内租赁业务主要通过天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展,其中天津
渤海具有由商务部颁发的内资融资租赁牌照,皖江金租拥有银监会颁发的金融租赁
牌照,横琴租赁具有由地方商务厅颁发的中外合资租赁牌照。公司认为如果未来融
资租赁业务能够统一监管机构、统一监管标准,对租赁行业整体而言是利好。近些
年来,公司境内的三家租赁公司都严格按照监管要求,规范运作,公司对银监会的
相关监管要求也非常熟悉,未来如果监管格局变化,公司也能迅速适应新的监管要
求。这方面不会对公司业务的正常开展产生任何影响。
8、问:公司与海航集团旗下关联方的业务占比如何?
   答:2017年关联交易占公司收入比例约为6.4%,占比不大。公司关联交易主要为
公司主要与海航旗下航空公司包括海南航空、天津航空、首都航空等存在关联交易
,且上述飞机租赁业务主要通过Avolon操作,有些关联交易是渤海金控收购Avolon
、C2等公司前就存续的,关联交易定价公允。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-26.95 成交量:24792.00万股 成交金额:114286.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路|4045.00       |2.36          |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |1728.29       |1556.56       |
|上海证券有限责任公司嘉定证券营业部    |1290.46       |6.63          |
|中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券|945.99        |2.82          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5801.69       |
|机构专用                              |--            |3481.29       |
|机构专用                              |--            |3135.48       |
|机构专用                              |--            |3133.60       |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-26|4.11  |101.58  |417.49  |申万宏源证券有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司吉林分公|限公司吉林分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-13|52970.98  |686.77    |0.90    |0.00      |52971.89    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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