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冀东水泥(000401)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈冀东水泥000401≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.24)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月21日
         2)预计2018年度净利润为145000.00万元~153000.00万元  (公告日期:20
           19-01-10)
         3)定于2019年1 月29日召开股东大会
         4)01月24日(000401)冀东水泥:关于对深圳证券交易所《重组问询函》回
           复的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年06月27日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:141459.51万 同比增:111.70 营业收入:221.19亿 同比增:15.03
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.0500│  0.3828│ -0.3609│  0.0800│  0.4960
每股净资产      │  8.4434│  7.6455│  6.9882│  7.4789│  7.6545
每股资本公积金  │  3.5603│  3.6523│  3.6522│  3.5733│  3.6524
每股未分配利润  │  3.1775│  2.2845│  1.5438│  2.1277│  2.1505
加权净资产收益率│ 13.0300│  5.0500│ -5.0100│  1.1000│  3.1500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.0498│  0.3828│ -0.3609│  0.0819│  0.4959
每股净资产      │  8.4434│  7.6455│  6.9882│  7.5316│  7.6545
每股资本公积金  │  3.5603│  3.6523│  3.6522│  3.5733│  3.6524
每股未分配利润  │  3.1775│  2.2845│  1.5438│  2.1277│  2.1505
摊薄净资产收益率│ 12.4331│  5.0066│ -5.1644│  1.0953│  3.0946
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A 股简称:冀东水泥 代码:000401 │总股本(万):134752.2914│法人:姜长禄
上市日期:1996-06-14 发行价:5.38│A 股  (万):134721.6826│总经理:孔庆辉
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):30.6088│行业:非金属矿物制品业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:硅酸盐水泥制造、销售
电话:010-59512082 董秘:刘宇   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.0500│    0.3828│   -0.3609
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    2017年        │    0.0800│    0.4960│   -0.0827│   -0.2738
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    2016年        │    0.0400│   -0.3360│   -0.6880│   -0.5974
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    2015年        │   -1.2730│   -0.4480│    0.1470│   -0.4449
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    2014年        │    0.0260│    0.0150│   -0.1300│   -0.3170
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[2019-01-24](000401)冀东水泥:关于对深圳证券交易所《重组问询函》回复的提示性公告
    证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-019
    唐山冀东水泥股份有限公司关于对深圳证券交易所《重组问询函》回复的提示
性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年1月9日,唐山冀东水泥股份公司(以下简称“公司”)召开第八届董事
会第十七次会议,审议并通过《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共
同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并于2019年1月
10日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联
交易报告书(草案)》,具体内容详见公司于2019年1月10日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    2019年1月16日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对唐山冀东水泥股份有
限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2019〕第3号)(以下简称“《重
组问询函》”)。针对问询函中提及的事项,公司与相关中介机构对《重组问询函
》涉及的问题逐项落实,具体内容详见公司于2019年1月24日在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn/)发布的《关于对深圳证券交易所<关于对唐山冀东水泥股份
有限公司的重组问询函>的回复》。
    公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,及时对本次重大资产
重组的相关进展进行公告。公司发布的信息以《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
    本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通过,敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
    特此公告。
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2019-01-24](000401)冀东水泥:公告
    关于重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书修订说明的公告
    证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-020
    唐山冀东水泥股份有限公司 关于重大资产购买及共同增资合资公司 暨关联交
易报告书修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年1月9日,唐山冀东水泥股份公司(以下简称“公司”)召开第八届董事
会第十七次会议,审议并通过《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共
同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并于2019年1月
10日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联
交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”),具体内容详见公司于20
19年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn/)的相关公告。
    2019年1月16日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对唐山冀东水泥股份有
限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2019〕第3号)(以下简称“《重
组问询函》”)。公司根据《重组问询函》的要求及本次交易的相关最新情况,对
《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善,具体情况如下:
    1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案介绍”之“(五
)过渡期安排”及“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“(
五)过渡期安排”中,补充披露了本次交易过渡期损益安排的原因和合理性。
    2、在《重组报告书》“重大风险提示”之“六、影响重组后上市公司持续经营
的风险”之“(四)租赁经营场所稳定性风险”中,补充披露了交易对方是否会对
因标的公司租赁经营场所稳定性风险造成的损失承担
    相应的赔偿责任。
    3、在《重组报告书》“第四节交易标的”之“二、标的资产主要业务概况”之
“(一)整体业务情况介绍”及“七、最近两年及一期主要财务数据及财务指标”
之“(六)各标的公司主要经营业绩及变动原因分析” 中,补充披露了标的公司
近三年主营业务发展情况、主要经营业绩数据、业绩变动原因等。
    4、在《重组报告书》“第四节交易标的”之“二、标的资产主要业务概况”之
“(六)安全生产情况”和“(七)环境保护情况”中,补充披露了最近三年标的
公司的安全生产及环境保护情况、标的公司发生的相关安全生产和环境保护费用支
出情况及符合国家关于安全生产和环境保护的要求等内容。
    5、在《重组报告书》“第四节交易标的”之“三、主要资产的权属状况、对外
担保情况”之“(二)无形资产”中,补充披露了被许可使用商标的后续安排及相
关事项、标的公司相关权属证书未来三年内到期的情况及到期后的续期安排等情况
、标的公司未办理产权登记的房屋情况、原因及保障措施等情况,以及标的公司及
其子公司向村民委员会或村民租赁集体土地的相关事项。
    6、在《重组报告书》“第五节本次交易评估情况”之“一、标的资产评估总体
情况”之“(三)评估方法、评估参数及其依据”和“(十六)土地使用权评估所
采用的评估方法、评估参数选择的依据及合理性”中,补充披露了收益法下的折现
率等相关参数选取情况、评估结果选取的原因及合理性、标的公司土地使用权评估
所采用的评估方法、评估参数选择的依据及合理性等。
    7、在《重组报告书》“第五节本次交易评估情况”之“二、标的资产评估具体
情况”之“(十四)宣化水泥”中,补充披露了公司收购宣化水泥的必要性、交易
作价的公允性及会计处理方式。
    8、在《重组报告书》“第五节本次交易评估情况”之“二、标的资产评估具体
情况”之“(十五)采用基于未来收益预期的方法进行评估的情况”中,补充披露
了矿业权收益法评估折现率中无风险收益率、风险报酬率取值依据及合理性,并结
合标的资产实际情况、面临的经营风险及市场可比交易案例对比,补充披露了折现
率取值的合理性。
    9、在《重组报告书》“第五节本次交易评估情况”之“四、董事会对本次交易
标的评估的合理性以及定价的公允性分析”之“(五)交易标的交易定价公允性分
析”中,补充披露了可比同行业上市公司的选取依据。
    10、在《重组报告书》“第十节同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”之
“(一)本次交易完成前上市公司的同业竞争情况”及“(二)本次交易完成后上
市公司的同业竞争情况”中,补充披露了冀东集团和金隅集团其他石灰石开采相关
业务的具体情况及标的公司注入冀东水泥不会使冀东水泥与金隅集团形成新的同业
竞争等。
    11、在《重组报告书》“第十节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之
“(三)标的公司在报告期内的关联交易情况”中,补充披露了标的公司与金隅集
团及其控制的公司之间相关往来款的具体情况、原因及后续解决措施。
    12、在《重组报告书》“第十二节其他重要事项”之“八、关于股票交易自查
的说明”中,补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖公司股票的自查结果、相关
说明以及律师出具的核查意见等。
    特此公告。
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2019-01-21]冀东水泥(000401):冀东水泥44亿重组遭深交所23问,资金从何而来最受关注
    ▇中国网财经
  深交所近日向冀东水泥发出问询函,就该公司重组事项提出23问,涉及资金来
源、资产评估方法以及交易对公司财务状况和生产经营的状况等。
  43.58亿元资金何来?
  1月10日,冀东水泥披露《重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书
(草案)》。草案显示, 冀东水泥以所持5家公司的股权及24.82亿元现金出资,金
隅集团以所持7家公司的股权出资,共同增资合资公司;同时,冀东水泥以15.37亿
元现金收购金隅集团所持7家公司的股权。
  公告显示,冀东水泥将在《收购协议》生效后的5个工作日内一次性向金隅集团
支付24.82亿元;另在《增资协议》生效后的6个月内将18.76亿元的出资支付给合
资子公司;合计支付43.58亿元。
  对此,深交所认定冀东水泥出现大额现金支出行为,该公司补充说明此次收购
和增资的资金来源;并结合公司财务状况及日常经营现金流使用情况,说明交易是
否会对公司现金流及日常经营造成重大影响。
  据冀东水泥披露,截至三季度末,公司流动资产为185.85亿元,流动负债为156
.6亿元,其账上的货币资金40.43亿元。预计2018全年的盈利金额约14.5亿至15.3
亿元。
  在深交所下发的问询函中,要求冀东水泥补充披露金偶集团近3年的主营业务发
展情况、主要经营业绩数据,净利润较上年度大幅下降或最近一期净利润为负的业
绩变动原因。同时还要求说明此次重组是否有利于提升公司财务状况和盈利水平。
  资产评估方法是否合理?
  此次关联交易中,冀东水泥分别采用资产基础法、收益法对金隅集团的资产进
行评估,最终选用评估值更高的资产基础法结果作为最终结论。
  草案显示,按照资产基础法计算,截至2018年7月31日,金隅集团资产净资产账
面价值合计43.31亿元,评估值为58.75亿元,评估增值率35.66%;值得注意的是,
公告中并未披露以收益法计算的标的估值。
  就此,深交所要求冀东水泥补充披露收益法下的折现率等相关参数选取情况,
并结合水泥建材行业近3年的行业发展情况,说明收益法下评估值较资产基础法下评
估值较低的合理性。
  另外,冀东水泥还以0元的价格收购金隅集团旗下宣化水泥。公告显示,宣化水
泥净资产账面价值为-1.5亿元,评估值则为-1.21亿元。就此,深交所要求冀东水
泥补充披露此项收购的必要性、交易作价为0元的公允性及会计处理方式。
  事实上,早在2016年10月,金隅集团就取得了冀东水泥控股股东冀东集团的控
制权,进而成为冀东水泥的间接控股股东。公开资料显示,冀东水泥的主营业务为
水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售,而金隅集团则拥有水泥及预拌混凝土、
新型建材与商贸物流、房地产开发、物业投资及管理四大业务板块。公司与金隅集
团在水泥业务领域存在持续的、无法避免的同业竞争问题。
  为解决同业竞争问题,金隅集团于2018年2月将旗下10家水泥企业的股权注入冀
东水泥,旗下其他水泥企业则交由冀东水泥托管,并在合资公司建成三年内注入合
资公司或冀东水泥。此次交易若能最终完成,金隅集团才算最终完成彼时的承诺。
  中国网财经记者试图就此次交易的资金来源、资产评估方法等事项对冀东水泥
进行采访,但其工作人员以“董秘正在出差,证券事务代表也有事外出”为由拒绝
了采访。 

[2019-01-18]冀东水泥(000401):冀东水泥业绩预告符合预期,整合更进一步
    ▇数字水泥网
  冀东水泥公布18年业绩快报,预计实现归母净利14.5-15.3亿,测算Q4盈利区间
0.35-1.15亿,同比大幅改善,符合市场预期。同时公布与金隅水泥资产重组计划
,节奏快于市场预期。
  共同增资,不改变双方持股比例,且收购对价合理。冀东拟增资股权评估价值(
23.93亿元)及现金(24.82亿元)合计48.75亿元,而金隅拟增资的7家公司股权估值
合计43.39亿元,比例与增资前股权占比一致-冀东持有合资公司52.91%股权,金隅
集团持有合资公司47.09%股权。此外,冀东出资15.37亿收购金隅旗下7家水泥企业
,对价按照约1.43倍净资产收购,与冀东当前PB相当,对价合理。
  彻底解决同业竞争,理顺管理机制。从区域竞争格局上看,冀东、金隅共处京
津冀经济带,过往由于业务的交叉长期非理性竞争,因而亦滋生了小企业的生存土
壤。而随着两者彻底整合完毕,我们认为管理机制理顺,公司对区域的控制力将显
着增强,而京津冀为环保严查的核心区域,不环保小企业有望中长期出清。
  雄安新区建设元年,早周期水泥先行,冀东将展业绩弹性。我们观察到《河北
雄安新区总体规划》获国务院批准,或标志着2019年雄安有望从政策到建设落地,
而基建将成为建设的排头兵,因而早周期水泥有望先行。而冀东金隅整合后,在京
津冀水泥产能占比超50%,弹性有望显现。

[2019-01-16](000401)冀东水泥:公告
    联合信用评级有限公司关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易
方案的关注公告
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-01-15](000401)冀东水泥:公告
    大公关于关注公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易的公告
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-01-12](000401)冀东水泥:公告
    关于以公开摘牌方式收购包钢冀东水泥有限公司21%股权的公告
    证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-018
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    (一)唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到内蒙古产
权交易中心有限责任公司(以下简称“内蒙古产权交易中心”)出具的《挂牌成交
确认书》,公司通过公开摘牌的方式受让内蒙古包钢西创集团有限责任公司(以下
简称“包钢西创”)持有包钢冀东水泥有限公司(以下简称“包钢冀东”)21%股权
(以下简称“标的股权”),标的股权交易总价格为49,065,891元。
    本次交易完成后,公司持有包钢冀东的股权比例由49%增加至70%,包钢冀东纳
入公司合并报表范围,根据会计准则的规定,公司在购买日之前持有的包钢冀东49%
的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价
值之间的差额计入当期投资收益。经财务部门初步测算,本次交易将增加公司当期损
益1542.85万元(具体金额以会计师审定的数额为准)。
    本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    (二)本次交易已经公司总经理办公会审批,根据《公司章程》的规定,无须
提交公司董事会及股东大会批准。标的股权已在内蒙古产权交易
    中心公开挂牌,履行了国有资产管理程序,无须其他部门、机构批准,无需征
得债权人或其他第三方同意。
    二、交易对方的基本情况
    (一)内蒙古包钢西创集团有限责任公司
    类型:其他有限责任公司
    统一社会信用代码:91150203670683269P
    法定代表人:宋龙堂
    注册资本:50000万
    成立日期:2008年03月10日
    住所:内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街38号华和园9号楼
    经营范围:机械制造与加工、冶金机械设备制造及检修、安装、电气机械制造
、金属制品制造、仓储、综合开发利用冶金渣、信息传输、计算机服务及软件业、
技术服务、装卸搬运服务;培训服务、信息服务、咨询服务、企业管理服务、企业
策划服务、企业营销服务
    包钢西创由内蒙古产权交易中心和包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称
“包钢集团”)合资成立,实际控制人为内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理
委员会(以下简称“内蒙古国资委”)。
    (二)包钢西创不是失信被执行人,与公司及公司前十名股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其
利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
    (一)包钢冀东概况:
    1.包钢冀东水泥有限公司基本情况
    统一社会信用代码:91150200776126460N
    类型:其他有限责任公司(1190)
    法定代表人:寻广华
    注册资本:25000万
    成立日期:2005年07月08日
    住所:内蒙古自治区包头市钢铁(集团)公司包钢厂区
    经营范围:一般经营项目:普通货物运输,专用运输;冶金渣微粉生产与销售
;水泥生产与销售;水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、转炉渣
、粉煤灰、水泥、水泥原材料的销售;矿石和铁粉的销售;煤炭的销售;进出口贸
易。
    标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
    2.包钢冀东为公司与包钢西创共同出资组建的有限责任公司,成立于2005年7月
8日,至评估基准是2018年6月30日,股权结构如下:
    单位:万元
    序号
    股东名称
    认缴出资额
    实缴出资额
    持股比例
    1
    内蒙古包钢西创集团有限责任公司
    12,750.00
    12,750.00
    51.00%
    2
    唐山冀东水泥股份有限公司
    12,250.00
    12,250.00
    49.00%
    合计
    25,000.00
    25,000.00
    25,000.00
    (二)包钢冀东财务状况表及经营成果
    根据标的股权挂牌公告,包钢冀东财务状况及经营结果如下:
    1.财务状况表(经审计)
    单位:万元
    项目名称
    2018.6.30
    2017.12.31
    2016.12.31
    2015.12.31
    资产总计
    55,133.71
    51,412.00
    53,606.35
    54,642.78
    负债总计
    32,591.59
    29,113.65
    32,099.32
    32,405.23
    净资产
    22,542.12
    22,298.35
    21,507.03
    22,237.54
    2.经营成果表(经审计)
    单位:万元
    项目名称
    2018年1-6月
    2017年
    2016年
    2015年
    营业收入
    10,560.42
    22,604.60
    23,712.50
    20,152.77
    主营业务收入
    10,493.32
    22,552.81
    23,707.98
    20,152.77
    其他业务收入
    67.09
    51.79
    4.52
    -
    营业成本
    8,173.24
    19,287.93
    21,034.89
    19,221.67
    主营业务成本
    8,136.33
    19,285.43
    21,034.89
    19,221.67
    其他业务成本
    36.92
    2.50
    -
    -
    税金及附加
    141.51
    231.74
    105.78
    16.93
    销售费用
    352.87
    808.60
    1,238.05
    1,331.42
    管理费用
    610.68
    1,551.60
    1,957.60
    3,080.49
    财务费用
    355.57
    509.88
    546.82
    652.58
    资产减值损失
    876.29
    -6.17
    -45.97
    -146.16
    资产处置收益
    31.45
    -
    -
    -
    其他收益
    35.48
    516.34
    -
    -
    营业利润
    117.17
    737.37
    -1,124.66
    -4,004.17
    营业外收入
    126.60
    0.41
    288.66
    0.55
    营业外支出
    -
    4.86
    4.15
    2.72
    利润总额
    243.78
    732.92
    -840.16
    -4,006.34
    减:所得税费用
    -
    -
    -
    -
    净利润
    243.78
    732.92
    -840.16
    -4,006.34
    (三)包钢冀东评估情况
    本次资产评估由具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司采用资产
基础法和收益法对包钢冀东分别进行了评估,最终选取资产基础法评估结果作为评
估结论。
    在评估基准日(2018年6月30日)持续经营假设前提下,经资产基础法评估,包
钢冀东总资产账面价值为55,133.71万元,评估价值为55,956.30万元,增值额为82
2.59万元,增值率为1.49%;负债账面价值为32,591.59万元,评估价值为32,591.5
9万元,无增减值;净资产账面价值为22,542.12万元,评估价值为23,364.71万元
,增值额为822.59万元,增值率为3.65%。
    资产评估结果汇总表
    单位:万元
    项 目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增值率%
    流动资产
    21,851.00
    21,898.29
    47.29
    0.22
    非流动资产
    33,282.71
    34,058.01
    775.30
    2.33
    其中:固定资产
    33,041.93
    33,817.41
    775.48
    2.35
    在建工程
    240.78
    240.60
    -0.18
    -0.07
    资产总计
    55,133.71
    55,956.30
    822.59
    1.49
    流动负债
    32,591.59
    32,591.59
    -
    -
    非流动负债
    -
    -
    -
    负债总计
    32,591.59
    32,591.59
    -
    -
    净资产(所有者权益)
    22,542.12
    23,364.71
    822.59
    3.65
    (四)包钢冀东不是失信被执行人,包钢冀东《章程》或其他文件中不存在法
律法规之外其他限制股东权利的条款。
    (五)包钢冀东不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    (六)交易完成后,包钢冀东不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手
方提供财务资助情形。
    四、交易协议的主要内容
    具体的《交易合同》尚未签署,根据包钢西创(甲方)与公司(乙方)
    的商议结果,双方拟约定如下:
    (一)交易方式
    公开挂牌方式
    (二)交易价款及支付
    1.甲方向乙方转让标的企业21%国有股权,交易价格为人民币49,065,891元。
    2.交易价款通过内蒙古产权交易中心统一结算。
    (三)交割事项
    乙方付清交易价款,且甲、乙双方向内蒙古产权交易中心支付交易服务费后5个
工作日内,内蒙古产权交易中心向交易双方出具《产权交易凭证》;乙方在履行完
交易价款支付义务且在内蒙古产权交易中心向交易双方出具《产权交易凭证》后15
日内,甲方应提供相关资料并积极督促标的企业完成工商变更登记手续。
    (四)债权债务的处理
    1.标的企业关联方的债权、债务,由甲乙双方协商进行清理,甲方应协调包钢
集团参与解决,并应在工商变更登记日之前完成债权债务的清理。确实无法按时清
理的,各方应在工商变更登记日之后10日内拟定合理的债权债务清理时间表。在包
钢集团参与解决下,甲乙双方按时间表约定的进度进行清理。
    2.标的企业对非关联方的债权、债务,由标的企业继续享有和承担。
    (五)职工安置
    与包钢西创签订劳动合同且在包钢冀东工作的67人中约有60人自愿解除原劳动
合同并与包钢冀东签订新劳动合同(最终以实际签订情况为准),其余约7人由包钢
西创负责重新派驻及安置。
    (六)法人治理结构
    1.股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合
并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经股东一致通过。其他决议经代表
三分之二以上表决权的股东通过。
    2.合资公司的经营管理模式、党建、企业文化管理等企业经营管理各方面纳入
乙方体系统一进行管理。
    (七)期间损益
    自基准日至工商变更登记完成日期间的损益,由甲乙双方按照工商变更登记之
前在标的企业中的持股比例承担或享有。
    (八)合同的生效
    本合同经交易双方签字、盖章之日起生效。
    五、本次交易的其他安排
    交易完成后,由包钢冀东继续履行与各方签署的合同;本次交易完成后,公司不
会新增与关联方的关联交易、同业竞争。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    (一)包钢冀东为包钢集团授权唯一有权经营、销售其水渣的单位。包钢冀东
拥有2台水泥磨,水泥粉磨能力为200万吨/年;3台矿渣立磨,矿渣粉生产能力为180
万吨/年,公司控股包钢冀东,有利于发挥包钢冀东的区位及资源优势,有利于公司
与内蒙古区域其他产业产生协同效益,提升公司市场占有率。
    (二)本次交易完成后,包钢冀东纳入公司合并报表范围,根据会计准则的规定
,公司在购买日之前持有的包钢冀东49%的股权,应当按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。经财务部
门初步测算,本次交易将增加公司当期损益1542.85万元(具体金额以会计师审定的
数额为准)。
    七、备查文件
    (一)公司经理办公会会议纪要;
    (二)挂牌成交确认书。
    特此公告。
    唐山冀东水泥股份有限公司董事会
    2019年1月12日

[2019-01-11]冀东水泥(000401):冀东水泥增持包钢冀东21%股权
    ▇中国证券网
  冀东水泥公告,近日公司通过公开摘牌方式,收购包钢冀东水泥有限公司21%股
权,交易总价4907万元。交易完成后,公司持有包钢冀东的股权由49%增至70%,包
钢冀东纳入公司合并报表范围。包钢冀东为包钢集团授权唯一有权经营、销售其水
渣的单位。

[2019-01-11]冀东水泥(000401):冀东水泥,收购包钢冀东21%股权
    ▇证券时报
  冀东水泥(000401)1月11日晚间公告,近日公司通过公开摘牌方式,收购包钢冀
东水泥有限公司(简称“包钢冀东”)21%股权,交易总价4907万元。交易完成后,
公司持有包钢冀东的股权由49%增至70%,包钢冀东纳入公司合并报表范围。包钢冀
东为包钢集团授权唯一有权经营、销售其水渣的单位。 

[2019-01-10]冀东水泥(000401):大股东践诺解决同业竞争问题,冀东水泥获注水泥资产
    ▇上海证券报
    冀东水泥1月10日公布重组方案,标的资产为间接控股股东金隅集团持有的赞皇
金隅水泥有限公司等14家标的公司股权。在本次交易中,标的资产以增资合资公司
和上市公司现金收购两种方式注入冀东水泥,以彻底解决上市公司与金隅集团之间
的同业竞争问题。 
    具体来看,在增资合资公司交易中,金隅集团拟以所持有的赞皇金隅水泥等7家
公司的股权出资,冀东水泥拟以所持有的临澧冀东水泥等5家公司的股权及24.82亿
元现金,共同向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(简称“金隅冀东”)增资。
增资后,双方在合资公司金隅冀东的持股比例不变,冀东水泥仍持有合资公司52.9
1%股权,金隅集团仍持有47.09%股权。 
    在现金收购部分,冀东水泥拟以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持的左权金
隅水泥等7家公司股权。 
    至于上述14个标的企业估值,考虑金隅集团对于各标的公司的持股比例,标的
资产的评估值为58.75亿元,评估增值率为35.66%。 
    经北京市国资委核准,金隅集团拟用于向合资公司增资的股权出资作价43.39亿
元;冀东水泥拟用于向合资公司增资的股权出资作价23.93亿元,加之对合资公司
另有24.82亿元现金出资,冀东水泥出资资产作价合计48.75亿元。 
    上述14个标的资产于2019年度、2020年度和2021年度的承诺净利润数分别为649
2.08万元、6918.84万元和6946.20万元。 
    公司表示,本次交易旨在彻底解决上市公司与金隅集团之间的同业竞争问题,
突出冀东水泥主营业务,并由金隅集团履行其已出具的承诺。本次交易完成后,金
隅集团的全部水泥业务将由上市公司统一经营管理,公司水泥业务规模将显著扩大
,主营业务及核心竞争优势进一步突显,金隅集团与冀东水泥在水泥业务领域的同
业竞争局面将彻底结束。 
    冀东水泥同时发布的业绩预告显示,公司预计2018年实现盈利14.50亿元至15.3
0亿元。公司上年同期重组后的盈利为5.03亿元。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月27日
    调研公司:国盛证券,国盛证券,嘉实基金,交银施罗德基金,九泰基金,中邮基金,
拾贝投资,润晖投资,东兴基金,建信养老金
    接待人:董事会秘书:刘宇,总经理:孔庆辉,财务总监:任前进
    调研内容:1.公司未来发展趋势
目前,公司重大资产重组已经中国证监会核准,公司及金隅集团正在办理资产注入
合资公司事宜,此次资产重组完成后,金隅集团已经承诺在三年以内将剩余14家水
泥企业注入到合资公司或冀东水泥。金隅冀东的重组为北方水泥市场开辟了新格局
,尤其是华北地区的水泥市场,通过重组,华北区域的协同进一步增强,为水泥市
场创立了新周期。
2.公司目前财务状况
2015年度主营业务出现严重亏损,自2016年重组以来,公司核心区域市场逐渐向好
,2016年度公司主营业务大幅减亏,2017年度公司主营业务实现盈利,2016年度及2
017年度经营活动产生的现金流量净额均已达到27亿元,公司目前财务状况良好。
3.2018年一季度亏损严重的原因
一季度是北方水泥市场的传统淡季,公司2018年一季度亏损严重的主要原因有:①
因环保趋严及错峰生产周期延长,从2017年10月下旬至2018年3月,公司大部分子公
司按照要求停窑停产,市场需求较同期下降,公司发运量减少;②从2017年第四季
度开始,将政策性停工损失由计入库存调整到计入当期管理费用,致使2018年一季
度管理费用同比增幅较大,2018年一季度亏损严重。
4.雄安新区的建设对公司的影响
雄安新区的建设对水泥的需求量是逐渐释放的,需求具有可持续性,雄安新区的建
设会使京津冀区域的水泥需求稳中向好,但是不会引起爆发式增长。
公司子公司坐落在雄安新区周边,较其他水泥企业,公司子公司具有明显的供应优
势,随着雄安新区规划的逐步落实,部分子公司的水泥发运量将稳中有增。
5.公司在京雄高铁中标情况
在京雄高铁已开标路段,公司子公司涞水公司中标河北段水泥供应,金隅集团子公
司琉璃河公司中标北京段水泥供应。
6.在雄安新区建设背景下,公司会不会放弃农村市场
拉动公司水泥需求的三驾马车分别是房地产、农村市场、重点工程,其中房地产需
求量占50%左右、农村市场需求量占30%左右、重点工程需求量占20%左右,雄安新区
的大范围开工会增加公司的水泥销量,可能对上述的需求占比产生影响,但是公司
不会放弃农村市场,国家推动的新农村建设也会拉动水泥需求。
7.公司在河北区域的整合情况
目前,公司已与唐山区域的其他水泥企业以及唐山国投公司共同设立平台公司,以
实现水泥熟料的统一管理、统一生产、统一销售,更好的实现行业协同。
8.京津冀环保趋严对公司的影响
作为大企业,公司一直积极承担环境保护的社会责任,逐渐加大环保支出,努力建
设清洁、绿色的水泥企业,目前,公司部分企业的环保指标处于行业领先水平,京
津冀环保趋严有利于公司的发展。
9.公司短期债务占比较大,是否有调整债务结构的打算
公司短期债务占比较大属于历史遗留问题,从未来发展角度,公司将增加长期性及
偏股型债务,调整公司的债务结构,此外,公司已是金隅集团的子公司,公司将充
分利用金隅集团下属财务公司的融资优势,融资成本将低于市场平均水平。
10.公司一季度水泥熟料销量同比降低7%,目前水泥熟料销量如何?
公司一季度水泥熟料销量同比降低7%,1至5月份销量同比降幅收窄,1至5月份销量
同比降低的原因是2018年环保政策趋严、工程开工时间较去年晚。
11、东北地区错峰生产情况
2017-2018年东北地区错峰生产情况较2016-2017更为严厉,与其它地区不同点在于
错峰生产政策由政府发文规定,水泥企业必须执行,吉林和黑龙江的水泥价格排在
国内前列。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-19 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.48 成交量:5189.00万股 成交金额:58126.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|2357.94       |4.11          |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大|1909.56       |--            |
|街证券营业部                          |              |              |
|深股通专用                            |1475.88       |1335.17       |
|海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营|1412.14       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营|1009.29       |3.57          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业|717.09        |2977.26       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业|14.73         |1683.85       |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |1475.88       |1335.17       |
|银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业|12.92         |1209.01       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州古墩路第二证券|1.16          |787.41        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-24|11.41 |1347.52 |15375.20|中国中投证券有|华融证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司北京|限公司北京金融|
|          |      |        |        |北三环东路证券|大街证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-22|95830.67  |4777.05   |512.60  |2.00      |96343.27    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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