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北方国际(000065)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈北方国际000065≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.15)
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最新提示:1)定于2018年12月17日召开股东大会
         2)12月15日(000065)北方国际:关于公司通过高新技术企业复审的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本51300万股为基数,每10股派1.2元 转增5股;股权登
           记日:2018-05-31;除权除息日:2018-06-01;红股上市日:2018-06-01;红
           利发放日:2018-06-01;
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:93707869股,发行价:16.1200元/股(实施,
           增发股份于2016-12-19上市),发行对象:北方工业科技有限公司、江苏悦
           达集团有限公司和天津中辰番茄制品有限公司
         2)2016年非公开发行股份数量:7738095股,发行价:25.2000元/股(实施,增
           发股份于2016-12-28上市),发行对象:易方达资产管理有限公司、西藏泓
           涵股权投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理
           有限公司
机构调研:1)2018年06月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:44138.02万 同比增:26.78 营业收入:65.21亿 同比增:-3.03
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5700│  0.4400│  0.1400│  0.9700│  0.4500
每股净资产      │  5.2454│  5.1100│  7.2443│  7.1187│  6.8226
每股资本公积金  │  1.1874│  1.1874│  2.2812│  2.2812│  2.2820
每股未分配利润  │  2.8900│  2.7611│  3.7313│  3.5947│  3.3425
加权净资产收益率│ 11.4700│  8.9300│  1.9000│ 14.6000│ 10.4100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5736│  0.4447│  0.0911│  0.6488│  0.4524
每股净资产      │  5.2454│  5.1069│  4.8295│  4.7458│  4.5484
每股资本公积金  │  1.1874│  1.1874│  1.5208│  1.5208│  1.5213
每股未分配利润  │  2.8900│  2.7611│  2.4875│  2.3964│  2.2283
摊薄净资产收益率│ 10.9350│  8.7074│  1.8865│ 13.6711│  9.9467
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:北方国际 代码:000065 │总股本(万):76950.541  │法人:原军
上市日期:1998-06-05 发行价:3.98│A 股  (万):62894.3607 │总经理:原军
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,招银证券公司│限售流通A股(万):14056.1803│行业:土木工程建筑业
主承销商:君安证券有限责任公司 │主营范围:承包境外工程及境内国际招标工程
电话:010-68137579 董秘:杜晓东 │、房地产开发业务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.5700│    0.4400│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9700│    0.4500│    0.2600│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9500│    0.4700│    0.3000│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6400│    0.2600│    0.2300│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5700│    0.5500│    0.1600│    0.0800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-15](000065)北方国际:关于公司通过高新技术企业复审的公告
    关于公司通过高新技术企业复审的公告
    股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-082
    北方国际合作股份有限公司
    关于公司通过高新技术企业复审的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由北京市科学技术
委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》,认定公司为高新技术企业,证书编号为GR201811003286,发证时间为2018年9
月10日,有效期三年。
    本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行复审,根据相关规定,通过高
新技术企业复审后,本公司将连续三年(即2018年、2019年、2020年)继续享受国
家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公
司实行属地纳税,母公司所得税率优惠政策对控股子公司不产生影响,仍按原税率
缴纳所得税。
    以上税收优惠政策对公司 2018 年度经营业绩不构成影响。
    特此公告。
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十四日

[2018-12-12](000065)北方国际:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-081
    北方国际合作股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018
年12月17日召开2018年第四次临时股东大会。公司于2018年11月29日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第四次临
时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次
    2018年第四次临时股东大会
    2. 会议召集人
    北方国际合作股份有限公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为:2018年12月17日14:30开始;
    网络投票时间为:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月17
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月16日15:00至2
018年12月17日15:00期间的任意时间。
    5. 会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    6. 会议的股权登记日:2018年12月11日。
    7. 出席对象
    (1)凡2018年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
    8. 现场会议召开地点
    北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1. 关于审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案;
    2. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》的议案;
    (1)发行证券的种类
    (2)发行规模
    (3)票面金额和发行价格
    (4)可转换公司债券存续期限
    (5)票面利率
    (6)还本付息的期限和方式
    (7)担保事项
    (8)转股期限
    (9)转股价格的确定与修正
    (10)转股价格向下修正条款
    (11)转股时不足一股金额的处理方法
    (12)赎回条款
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    (13)回售条款
    (14)转股年度有关股利的归属
    (15)发行方式及发行对象
    (16)向原股东配售的安排
    (17)债券持有人会议相关事项
    (18)本次募集资金用途
    (19)募集资金管理及存放账户
    (20)本次方案的有效期
    3. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案;
    4. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(
修订稿)》的议案;
    5. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
    6. 关于审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案;
    7. 关于审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案;
    8. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订
稿)》的议案;
    9. 关于审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司
公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案;
    10. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施
(修订稿)》的议案;
    11. 关于审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务
报告和资产评估报告》的议案;
    12. 关于审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债
券相关事宜》的议案;
    13. 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案;
    14. 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。


    上述提案已经公司七届六次、七届十一次董事会审议通过,具体内容详见公司2
018年7月5日、2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    特别指明,根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案1-14
均需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的股东)。议案1至12需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    三、提案编码提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
    √
    2.00
    逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
    √作为投票对象的子议案数:20
    2.01
    (1)发行证券的种类
    √
    2.02
    (2)发行规模
    √
    2.03
    (3)票面金额和发行价格
    √
    2.04
    (4)可转换公司债券存续期限
    √
    2.05
    (5)票面利率
    √
    2.06
    (6)还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    (7)担保事项
    √
    2.08
    (8)转股期限
    √
    2.09
    (9)转股价格的确定与修正
    √
    2.10
    (10)转股价格向下修正条款
    √
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    2.11
    (11)转股时不足一股金额的处理方法
    √
    2.12
    (12)赎回条款
    √
    2.13
    (13)回售条款
    √
    2.14
    (14)转股年度有关股利的归属
    √
    2.15
    (15)发行方式及发行对象
    √
    2.16
    (16)向原股东配售的安排
    √
    2.17
    (17)债券持有人会议相关事项
    √
    2.18
    (18)本次募集资金用途
    √
    2.19
    (19)募集资金管理及存放账户
    √
    2.20
    (20)本次方案的有效期
    √
    3.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
    √
    4.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿
)》
    √
    5.00
    审议《公司前次募集资金使用情况报告》
    √
    6.00
    审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
    √
    7.00
    审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
    √
    8.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》


    √
    9.00
    审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发
行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
    √
    10.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿
)》
    √
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    11.00
    审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资
产评估报告》
    √
    12.00
    审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事
宜》
    √
    13.00
    审议《公司续聘会计师事务所》
    √
    14.00
    审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》
    √
    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人
授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
    2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本
人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2项证件须提供原件);
    3. 登记时间:2018年12月14日14:00-17:00;
    4. 登记地点:北方国际董事会办公室;
    5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天;
    6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
    北方国际合作股份有限公司董事会办公室;
    邮政编码:100040;
    联系电话:010-68137506;
    传真:010-68137466;
    联系人:杜晓东、刘博。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络
投票的具体操作流程(详见附件)。
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    第一次投票为准。
    备查文件:
    七届十一次董事会决议
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十一日
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    附件1
    北方国际合作股份有限公司股东
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票
”。
    2. 填报选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月16日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束当日)下午3:0
0。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    附件2:
    授权委托书
    兹委托先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国
际合作股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名(单位名称):
    委托人身份证号码:
    委托人股票账号:
    委托人持股数量:股
    委托人法定代表人:
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投
票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
    √
    2.00
    逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
    √作为投票对象的子议案数:20
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    2.01
    (1)发行证券的种类
    √
    2.02
    (2)发行规模
    √
    2.03
    (3)票面金额和发行价格
    √
    2.04
    (4)可转换公司债券存续期限
    √
    2.05
    (5)票面利率
    √
    2.06
    (6)还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    (7)担保事项
    √
    2.08
    (8)转股期限
    √
    2.09
    (9)转股价格的确定与修正
    √
    2.10
    (10)转股价格向下修正条款
    √
    2.11
    (11)转股时不足一股金额的处理方法
    √
    2.12
    (12)赎回条款
    √
    2.13
    (13)回售条款
    √
    2.14
    (14)转股年度有关股利的归属
    √
    2.15
    (15)发行方式及发行对象
    √
    2.16
    (16)向原股东配售的安排
    √
    2.17
    (17)债券持有人会议相关事项
    √
    2.18
    (18)本次募集资金用途
    √
    2.19
    (19)募集资金管理及存放账户
    √
    2.20
    (20)本次方案的有效期
    √
    3.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券
    √
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    预案(修订稿)》
    4.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿
)》
    √
    5.00
    审议《公司前次募集资金使用情况报告》
    √
    6.00
    审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
    √
    7.00
    审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
    √
    8.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》


    √
    9.00
    审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发
行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
    √
    10.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿
)》
    √
    11.00
    审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资
产评估报告》
    √
    12.00
    审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事
宜》
    √
    13.00
    审议《公司续聘会计师事务所》
    √
    关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
    14.00
    审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》
    √
    本授权书有效期限至2018年12月17日
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    授权书签发日期:2018年月 日

[2018-12-11](000065)北方国际:七届十二次董事会决议公告
    七届十二次董事会决议公告
    1
    证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2018-080
    北方国际合作股份有限公司
    七届十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届十二次
董事会会议通知已于2018年12月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次
会议于2018年12月10日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参
与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经全体参会董事审议:
    会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。为了进一步优化资源配置,提升
公司管理效率,完善公司内部组织机构职能,结合公司战略发展的需要,公司拟对
内部组织机构做出相应调整,成立采购中心。采购中心负责制订公司年度采购计划
,签订国内采购合同,采购物资的监管、验收及发运等。本次调整之后公司内部组
织机构(不含分子公司)如下:董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力
资源部(政治工作部)、审计部、财务金融部、项目管理部(总工程师办公室)、
国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心。
    备查文件
    七届十二次董事会决议
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-11](000065)北方国际:公告
    关于公司发行可转换公司债券事项获得国务院国资委批复的公告
    关于公司发行可转换公司债券事项获得国务院国资委批复的公告
    股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-079
    北方国际合作股份有限公司
    关于公司发行可转换公司债券事项获得国务院国资委批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年12月10日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)收到国务
院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于北方国际合作股
份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2018]881号),国务
院国资委原则同意公司发行不超过57,821万元可转换公司债券的总体方案。
    公司发行可转换公司债券有关事宜尚需经公司股东大会审议批准、中国证券监
督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作,严格按照相关规定及时
履行信息披露义务。
    特此公告。
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-04](000065)北方国际:公告
    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告

    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权暨关联交易的进展公
告
    证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2018-078
    北方国际合作股份有限公司
    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权
    暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2018年10月29日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次
董事会审议通过了《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产
有限公司80%股权》的议案,公司拟通过协议转让方式将持有的北方国际地产有限公
司80%股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司,交易价格拟定为52,500.
26万元。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联
交易的公告》(2018-063)。2018年11月16日,公司2018年第三次临时股东大会审
议通过了上述议案。同日,公司与中国北方工业有限公司在北京正式签署了《关于
北方国际地产有限公司之股权转让协议》。具体内容详见公司于2018年11月20日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《北方国际合作股份有限公司关
于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告》(2018-069)。
    二、关联交易的进展情况
    北方国际地产有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续,并于2018年1
1月30日领取了新的《营业执照》。公司不再持有北方国际地产有限公司的股权。
    特此公告。
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月三日

[2018-11-29](000065)北方国际:七届十一次董事会决议公告
    七届十一次董事会决议公告
    1
    证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2018-070
    北方国际合作股份有限公司
    七届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届十一次
董事会会议通知已于2018年11月27日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2018年11月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到
会董事9名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北方国际合作股份
有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
经全体参会董事审议:
    一、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范
性文件的相关规定,并结合公司的战略发展规划,董事会同意公司公开发行可转换
公司债券募集资金并披露编制的《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司
债券预案(修订稿)》。
    上述预案详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见,此议案须报请股东大会审议批准。股东
大会时间另行通知。
    二、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告(修订稿)》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,为保证本次发行募集资金
    七届十一次董事会决议公告
    2
    合理、安全、高效地使用,公司对本次发行募集资金用途进行了分析和讨论,
并根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,重新
编制了《北方国际合作股份有限公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)
》。董事会同意前述可行性分析报告。
    上述可行性分析报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见,此议案须报请股东大会审议批准。股东
大会时间另行通知。
    三、会议审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《上市公司证券发行管理办
法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律
法规及规范性文件的相关规定,公司对前次募集资金使用情况进行核实并重新编制
《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;致同会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并重新出具《北方国际合作
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。董事会同意上述前次募集资金使
用情况报告和鉴证报告。
    上述报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见,此议案须报请股东大会审议批准。股东
大会时间另行通知。
    四、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报
告(修订稿)》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《国务院办公厅关于继续做
好房地产市场调控工作的通知》、《闲置土地处置办法》、《中华人民共和国城市
房地产管理法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资
、并购重组涉及房地产业务监管政策》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司
对本次发行报告期内(2015年1月1日-2018年9月30日)公司
    七届十一次董事会决议公告
    3
    及其控制的公司(包括合并报表范围内的公司)的房地产业务进行了专项自查
并重新编制了《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券之房地产业务
专项自查报告(修订稿)》。经自查,董事会认为报告期内公司及其控制的公司不
存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被(立案)调
查的情形。
    上述自查报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    五、会议审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人
员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据中国证券监督管理委员会颁
布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等法律法
规及规范性文件的相关规定,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理
人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项重新分别作出
了书面承诺。
    上述书面承诺详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    六、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填
补措施(修订稿)》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,
公司就本次发行对公司即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并重新提出了具体的
填补回报措施,相关责任主体对公司填补回报措施能够得到切实
    七届十一次董事会决议公告
    4
    履行作出了承诺。董事会同意公司提出的填补回报措施。
    上述影响分析、填补回报措施详情请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。此议案须报请股东大会审议批准。股东
大会时间另行通知。
    七、会议审议通过了《批准公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目相
关财务报告和资产评估报告》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,为本次发行之目的,根据相关规
定,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目所涉及的克罗地亚能源项目股份公司以2018年9月30日为基准日进行加期
审计,出具了致同专字(2018)第110ZC6774号《ENERGIJA PROJEKT d. d. 截至2018
年9月30日2年1期审计报告》。北京天健兴业资产评估有限公司以2018年9月30日为
基准日对克罗地亚能源项目股份公司进行加期评估,并出具了天兴评报字(2018)
第1445号《北方国际合作股份有限公司拟收购ENERGIJA PROJEKT d.d.公司股权资产
评估报告》。董事会同意上述审计报告和资产评估报告。
    上述审计报告和资产评估报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。此议案须报请股东大会审议批准。股东
大会时间另行通知。
    八、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    全体独立董事经过事前认可,对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    九、会议审议通过了《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的
议案
    七届十一次董事会决议公告
    5
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    全体独立董事经过事前认可,对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。
    此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。
    十、会议审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全,公司对兵工财务有限责任公
司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风
险状况进行评估,并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。
    《兵工财务有限责任公司风险评估报告》请见公司同日刊登在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。
    十一、会议审议通过了《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案
》的议案
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司为保障在兵工财务有限责任公司的资金安全,公司制定了《公司在兵工财
务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
    《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》请见公司同日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。
    十二、会议逐项审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
的议案
    根据国内证券市场的相关变化,并结合公司实际情况,公司董事会对本次公开
发行可转换公司发行方案进行了修订,修订后的方案如下:
    七届十一次董事会决议公告
    6
    1.发行证券的种类
    公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的证券种类为可
转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将
在深圳证券交易所上市。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2.发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况,本次发行的可转换公司债券总额拟定为不
超过人民币57,821.00万元(含57,821.00万元,包括发行费用),具体发行数额提
请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3.票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币,按面值发行。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4.可转换公司债券存续期限
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5.票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具
体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董
事会对票面利率作相应调整。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6.还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最
后一年利息。
    (1)年利息计算
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    七届十一次董事会决议公告
    7
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率。
    (2)付息方式
    本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换
公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公
司债券持有人负担。
    付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深
圳证券交易所的规定确定。
    付息债权登记日:每年付息日的前1交易日为付息债权登记日,公司将在每年付
息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记
日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其支付利息。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    7.担保事项
    本次发行可转换公司债券未提供担保。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8.转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后
的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    9.转股价格的确定与修正
    (1)初始转股价格的确定依据
    本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易
日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前
1个交易日公司A股股票交易均价,以及公司最近一期经审计的
    七届十一次董事会决议公告
    8
    每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格公司股东大会授权公司董事会在
发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    (2)转股价格的调整方式
    在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送红股或转增股本率,k为
增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    七届十一次董事会决议公告
    9
    10.转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度
    在本可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个
交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的
较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
深圳证券交易所网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第1个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    11.转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方
式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为
申请转股当日有效的转股价。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转换公司债券持有
人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为1股股票的余额,公司将按照深
圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5
    七届十一次董事会决议公告
    10
    个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    12.赎回条款
    (1)到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政
策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    (2)有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总
金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    13.回售条款
    (1)有条件回售条款
    公司股票在最后两个计息年度任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债
券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转
    七届十一次董事会决议公告
    11
    股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交
易日”须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可
转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募
集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享
有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或
部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后
,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回
售的,不应再行使附加回售权。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    14.转股年度有关股利的归属
    因本可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利
分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)
均参与当期股利分配,享有同等权益。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    15.发行方式及发行对象
    本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承
销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他
投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    七届十一次董事会决议公告
    12
    16.向原股东配售的安排
    本次可转换公司债券向公司原股东优先配售,具体比例提请股东大会授权董事
会在发行前根据具体情况确定,并在本可转换公司债券的发行公告中予以披露。原
股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分,采用网下对机构
投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额
由承销商包销。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    17.债券持有人会议相关事项
    在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当
召集债券持有人会议:
    (1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
    (2)公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;
    (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
    (4)修订可转换公司债券持有人会议规则;
    (5)发生其他影响债券持有人重大权益的事项。
    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议
的权利、程序和决议生效条件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    18.本次募集资金用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,821.00万元,扣除发行费
用后,将用于以下项目:
    序号
    项目名称
    总投资额
    (欧元)
    总投资额
    (人民币)
    募集资金拟投入额(人民币)
    1
    收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份
    3,201.12
    25,404.09
    25,404.00
    2
    增资克罗地亚能源项目股份公司,用于建设“塞尼156MW风电项目”
    17,916.39
    142,184.47
    32,417.00
    合计
    21,117.51
    167,588.56
    57,821.00
    注:上表中计算项目投资总额时均按照1欧元兑7.936元人民币的汇率折算为人
民币金额。
    七届十一次董事会决议公告
    13
    若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额,募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位
时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,并在
募集资金到位后予以置换。
    募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《北方国际合作股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    19.募集资金管理及存放账户
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金
必须存放于公司董事会决定的募集资金专项账户专户集中管理,具体开户事宜将在
发行前由公司董事会确定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    20.本次方案的有效期
    公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东
大会审议之日起计算。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本次发行可转换公司债券发行方案须经中国证监会核准后方可实施,且最终以
中国证监会核准的方案为准。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。此议案须报请股东大会审议批准。股东
大会时间另行通知。
    十三、会议审议通过了《提请召开股东大会》的议案。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    定于2018年12月17日在北京召开北方国际2018年第四次临时股东大会。详见同
日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)《2018年第四次临时股东大会会议通知》。
    备查文件目录
    1. 七届十一次董事会决议
    2. 独立董事意见
    七届十一次董事会决议公告
    14
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月二十八日

[2018-11-29](000065)北方国际:2018年第四次临时股东大会会议通知
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    1
    股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-076
    北方国际合作股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会会议通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司决定于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会。现将有关事项通
知如下:
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次
    2018年第四次临时股东大会
    2. 会议召集人
    北方国际合作股份有限公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为:2018年12月17日14:30开始;
    网络投票时间为:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月17
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月16日15:00至2
018年12月17日15:00期间的任意时间。
    5. 会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    2
    决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日:2018年12月11日。
    7. 出席对象
    (1)凡2018年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
    8. 现场会议召开地点
    北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1. 关于审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案;
    2. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》的议案;
    (1)发行证券的种类
    (2)发行规模
    (3)票面金额和发行价格
    (4)可转换公司债券存续期限
    (5)票面利率
    (6)还本付息的期限和方式
    (7)担保事项
    (8)转股期限
    (9)转股价格的确定与修正
    (10)转股价格向下修正条款
    (11)转股时不足一股金额的处理方法
    (12)赎回条款
    (13)回售条款
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    3
    (14)转股年度有关股利的归属
    (15)发行方式及发行对象
    (16)向原股东配售的安排
    (17)债券持有人会议相关事项
    (18)本次募集资金用途
    (19)募集资金管理及存放账户
    (20)本次方案的有效期
    3. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案;
    4. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(
修订稿)》的议案;
    5. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
    6. 关于审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案;
    7. 关于审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案;
    8. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订
稿)》的议案;
    9. 关于审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司
公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案;
    10. 关于审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施
(修订稿)》的议案;
    11. 关于审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务
报告和资产评估报告》的议案;
    12. 关于审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债
券相关事宜》的议案;
    13. 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案;
    14. 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。


    上述提案已经公司七届六次、七届十一次董事会审议通过,具体内容详见公司2
018年7月5日、2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    4
    特别指明,根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案1-14
均需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的股东)。议案1至12需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    三、提案编码提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
    √
    2.00
    逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
    √作为投票对象的子议案数:20
    2.01
    (1)发行证券的种类
    √
    2.02
    (2)发行规模
    √
    2.03
    (3)票面金额和发行价格
    √
    2.04
    (4)可转换公司债券存续期限
    √
    2.05
    (5)票面利率
    √
    2.06
    (6)还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    (7)担保事项
    √
    2.08
    (8)转股期限
    √
    2.09
    (9)转股价格的确定与修正
    √
    2.10
    (10)转股价格向下修正条款
    √
    2.11
    (11)转股时不足一股金额的处理方法
    √
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    5
    2.12
    (12)赎回条款
    √
    2.13
    (13)回售条款
    √
    2.14
    (14)转股年度有关股利的归属
    √
    2.15
    (15)发行方式及发行对象
    √
    2.16
    (16)向原股东配售的安排
    √
    2.17
    (17)债券持有人会议相关事项
    √
    2.18
    (18)本次募集资金用途
    √
    2.19
    (19)募集资金管理及存放账户
    √
    2.20
    (20)本次方案的有效期
    √
    3.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
    √
    4.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿
)》
    √
    5.00
    审议《公司前次募集资金使用情况报告》
    √
    6.00
    审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
    √
    7.00
    审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
    √
    8.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》


    √
    9.00
    审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发
行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
    √
    10.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿
)》
    √
    11.00
    审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资
产评估报告》
    √
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    6
    12.00
    审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事
宜》
    √
    13.00
    审议《公司续聘会计师事务所》
    √
    14.00
    审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》
    √
    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人
授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
    2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本
人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2项证件须提供原件);
    3. 登记时间:2018年12月14日14:00-17:00;
    4. 登记地点:北方国际董事会办公室;
    5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天;
    6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
    北方国际合作股份有限公司董事会办公室;
    邮政编码:100040;
    联系电话:010-68137506;
    传真:010-68137466;
    联系人:杜晓东、刘博。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络
投票的具体操作流程(详见附件)。
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一
次投票为准。
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    7
    备查文件:
    七届十一次董事会决议
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月二十八日
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    8
    附件1
    北方国际合作股份有限公司股东
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票
”。
    2. 填报选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月16日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束当日)下午3:0
0。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    9
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    10
    附件2:
    授权委托书
    兹委托先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国
际合作股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名(单位名称):
    委托人身份证号码:
    委托人股票账号:
    委托人持股数量:股
    委托人法定代表人:
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投
票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
    √
    2.00
    逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
    √作为投票对象的子议案数:20
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    11
    2.01
    (1)发行证券的种类
    √
    2.02
    (2)发行规模
    √
    2.03
    (3)票面金额和发行价格
    √
    2.04
    (4)可转换公司债券存续期限
    √
    2.05
    (5)票面利率
    √
    2.06
    (6)还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    (7)担保事项
    √
    2.08
    (8)转股期限
    √
    2.09
    (9)转股价格的确定与修正
    √
    2.10
    (10)转股价格向下修正条款
    √
    2.11
    (11)转股时不足一股金额的处理方法
    √
    2.12
    (12)赎回条款
    √
    2.13
    (13)回售条款
    √
    2.14
    (14)转股年度有关股利的归属
    √
    2.15
    (15)发行方式及发行对象
    √
    2.16
    (16)向原股东配售的安排
    √
    2.17
    (17)债券持有人会议相关事项
    √
    2.18
    (18)本次募集资金用途
    √
    2.19
    (19)募集资金管理及存放账户
    √
    2.20
    (20)本次方案的有效期
    √
    3.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券
    √
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    12
    预案(修订稿)》
    4.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿
)》
    √
    5.00
    审议《公司前次募集资金使用情况报告》
    √
    6.00
    审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
    √
    7.00
    审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
    √
    8.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》


    √
    9.00
    审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发
行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
    √
    10.00
    审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿
)》
    √
    11.00
    审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资
产评估报告》
    √
    12.00
    审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事
宜》
    √
    13.00
    审议《公司续聘会计师事务所》
    √
    2018 年第四次临时股东大会会议通知
    13
    14.00
    审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》
    √
    本授权书有效期限至2018年12月17日
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    授权书签发日期:2018年月 日

[2018-11-29](000065)北方国际:七届六次监事会决议公告
    七届六次监事会决议公告
    1
    证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2018-071
    北方国际合作股份有限公司
    七届六次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届六次监
事会会议通知已于2018年11月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次
会议于2018年11月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名,实际到会
监事2名,马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议。会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《北方国际合作股份有限公司公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:
    一、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范
性文件的相关规定,并结合公司的战略发展规划,监事会同意公司公开发行可转换
公司债券募集资金并披露重新编制的《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案(修订稿)》。
    上述预案详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    二、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告(修订稿)》的议案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,为保证本次发行募集资金
    七届六次监事会决议公告
    2
    合理、安全、高效地使用,公司对本次发行募集资金用途进行了分析和讨论,
并根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,重新
编制了《北方国际合作股份有限公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)
》。监事会同意上述可行性分析报告。
    上述可行性分析报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    三、会议审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《上市公司证券发行管理办
法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律
法规及规范性文件的相关规定,公司对前次募集资金使用情况进行核实并重新编制
《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;致同会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行再次鉴证并出具《北方国际合作
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会同意上述前次募集资金使
用情况报告和鉴证报告。
    上述报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    四、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报
告(修订稿)》的议案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《国务院办公厅关于继续做
好房地产市场调控工作的通知》、《闲置土地处置办法》、《中华人民共和国城市
房地产管理法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资
、并购重组涉及房地产业务监管政策》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司
对本次发行报告期内(2015年1月1日-2018年9月30日)公司及其控制的公司(包括
合并报表范围内的公司)的房地产业务进行了专项自查并重新编制了《北方国际合
作股份有限公司公开发行可转换公司债券之房地产业务
    七届六次监事会决议公告
    3
    专项自查报告(修订稿)》。经自查,监事会认可报告期内公司及其控制的公
司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被(立案
)调查的情形。
    上述自查报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    五、会议审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人
员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案
。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据中国证券监督管理委员会颁
布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等法律法
规及规范性文件的相关规定,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理
人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项分别重新作出
了书面承诺。
    上述书面承诺详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    六、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填
补措施(修订稿)》的议案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,
公司就本次发行对公司即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并重新提出了具体的
填补回报措施。监事会同意公司提出的填补回报措施。
    上述影响分析、填补回报措施详情请见公司同日刊登在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    七届六次监事会决议公告
    4
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    七、会议审议通过了《批准公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目相
关财务报告和资产评估报告》的议案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日,为本次发行之目的,根据相关规
定,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目所涉及的克罗地亚能源项目股份公司以2018年9月30日为基准日进行加期
审计,出具了致同专字(2018)第110ZC6774号《ENERGIJA PROJEKT d. d. 截至2018
年9月30日2年1期审计报告》。北京天健兴业资产评估有限公司以2018年9月30日为
基准日对克罗地亚能源项目股份公司进行加期评估,并出具了天兴评报字(2018)
第1445号《北方国际合作股份有限公司拟收购ENERGIJA PROJEKT d.d.公司股权资产
评估报告》。监事会同意上述审计报告和资产评估报告。
    上述审计报告和资产评估报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的相关公告。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    八、会议逐项审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》的
议案。
    根据国内证券市场的相关变化,并结合公司实际情况,公司董事会对本次公开
发行可转换公司发行方案进行了修订,修订后的方案如下:
    1.发行证券的种类
    公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的证券种类为可
转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将
在深圳证券交易所上市。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况,本次发行的可转换公司债券总额拟定为不
超过人民币57,821.00万元(含57,821.00万元,包括发行费用),具体发行数额提
请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    七届六次监事会决议公告
    5
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3.票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币,按面值发行。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    4.可转换公司债券存续期限
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    5.票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具
体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董
事会对票面利率作相应调整。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    6.还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最
后一年利息。
    (1)年利息计算
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率。
    (2)付息方式
    本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换
公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公
司债券持有人负担。
    付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每
    七届六次监事会决议公告
    6
    相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深
圳证券交易所的规定确定。
    付息债权登记日:每年付息日的前1交易日为付息债权登记日,公司将在每年付
息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记
日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其支付利息。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    7.担保事项
    本次发行可转换公司债券未提供担保。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    8.转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后
的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    9.转股价格的确定与修正
    (1)初始转股价格的确定依据
    本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易
日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前
1个交易日公司A股股票交易均价,以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。具体初始转股价格公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保
荐机构(主承销商)协商确定。
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    (2)转股价格的调整方式
    在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一
    七届六次监事会决议公告
    7
    位四舍五入):
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送红股或转增股本率,k为
增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    10.转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度
    在本可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个
交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的
较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产
    七届六次监事会决议公告
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    和股票面值。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
深圳证券交易所网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第1个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    11.转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方
式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为
申请转股当日有效的转股价。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转换公司债券持有
人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为1股股票的余额,公司将按照深
圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内
以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    12.赎回条款
    (1)到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政
策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    (2)有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
    七届六次监事会决议公告
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    加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总
金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算
。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    13.回售条款
    (1)有条件回售条款
    公司股票在最后两个计息年度任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债
券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发
生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股
价格调整之后的第1个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可
转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    七届六次监事会决议公告
    10
    (2)附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募
集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享
有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或
部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后
,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回
售的,不应再行使附加回售权。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    14.转股年度有关股利的归属
    因本可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利
分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)
均参与当期股利分配,享有同等权益。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    15.发行方式及发行对象
    本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承
销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他
投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    16.向原股东配售的安排
    本次可转换公司债券向公司原股东优先配售,具体比例提请股东大会授权董事
会在发行前根据具体情况确定,并在本可转换公司债券的发行公告中予以披露。原
股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分,采用网下对机构
投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额
由承销商包销。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    17.债券持有人会议相关事项
    在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应
    七届六次监事会决议公告
    11
    当召集债券持有人会议:
    (1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
    (2)公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;
    (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
    (4)修订可转换公司债券持有人会议规则;
    (5)发生其他影响债券持有人重大权益的事项。
    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议
的权利、程序和决议生效条件。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    18.本次募集资金用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,821.00万元,扣除发行费
用后,将用于以下项目:
    序号
    项目名称
    总投资额
    (欧元)
    总投资额
    (人民币)
    募集资金拟投入额(人民币)
    1
    收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份
    3,201.12
    25,404.09
    25,404.00
    2
    增资克罗地亚能源项目股份公司,用于建设“塞尼156MW风电项目”
    17,916.39
    142,184.47
    32,417.00
    合计
    21,117.51
    167,588.56
    57,821.00
    注:上表中计算项目投资总额时均按照1欧元兑7.936元人民币的汇率折算为人
民币金额。
    若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额,募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位
时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,并在
募集资金到位后予以置换。
    募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《北方国际合作股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    19.募集资金管理及存放账户
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资
    七届六次监事会决议公告
    12
    金必须存放于公司董事会决定的募集资金专项账户专户集中管理,具体开户事
宜将在发行前由公司董事会确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    20.本次方案的有效期
    公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东
大会审议之日起计算。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行可转换公司债券发行方案须经中国证监会核准后方可实施,且最终以
中国证监会核准的方案为准。
    此议案须报请股东大会逐项审议批准。股东大会时间另行通知。
    备查文件目录
    1. 七届六次监事会决议
    北方国际合作股份有限公司监事会
    二〇一八年十一月二十八日

[2018-11-29](000065)北方国际:关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告
    证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2018-072
    北方国际合作股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月4日召开七届六
次董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案,具体详情请见
公司于2018年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    根据本次可转债的最新情况,公司于2018年11月27日召开七届十一次董事会审
议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。现
将本次可转债预案修订情况说明如下:
    预案章节
    预案内容
    修订内容
    二、本次发行概况
    (九)转股价格的确定与修正
    初始转股价格调整为“不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易
均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前
交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股
股票交易均价,以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”。
    (十二)赎回条款
    将“具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐
机构(主承销商)协商确定。”修改为“具体赎回价格由公司股东大会授权公司董
事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协
商确定。”
    三、财务会计信息及管理层讨论与分析
    -
    将财务数据和财务指标等更新至2018年9月30日
    修订后的本次可转债预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上披露的《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修
订稿)》。
    特此公告。
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月二十八日

[2018-11-20](000065)北方国际:公告
    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告

    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权暨关联交易的进展公
告
    证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2018-069
    北方国际合作股份有限公司
    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权
    暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2018年10月29日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次
董事会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟通过协议转
让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司
(以下简称“北方公司”),交易价格拟定为52,500.26万元(以下简称“本次关
联交易”)。2018年11月16日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议
案。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网披露的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的
公告》(2018-063)。
    二、关联交易的进展情况
    2018年11月16日,公司与北方公司在北京正式签署了《关于北方国际地产有限
公司之股权转让协议》,协议主要内容如下:
    1、成交金额
    根据《资产评估报告》,北方国际地产净资产的评估值为65,625.32万元,北方
国际地产80%股权的评估值为52,500.26万元。经有权部门对上述评估结果进行备案
后,经双方确认,北方国际地产80%股权的转让价格最终确定为52,500.26万元。
    2、支付方式
    北方公司于协议生效后10个工作日内将股权转让价款汇入公司指定账户。
    3、过渡期安排
    关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权暨关联交易的进展公
告
    北方国际地产自评估基准日次一日(即2018年7月1日)至股权交割日止的期间
内实现的盈利或形成的亏损由北方公司全部享有或承担。
    4、生效条件
    协议在下述条件获得完全满足时生效:
    (1)协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章。
    (2)双方及北方国际地产各自就协议项下的股权转让事项履行完毕其内部有效
决策程序。
    (3)协议项下的股权转让事项所需的政府及/或政府部门批准及/或备案已全部
取得。
    目前协议已经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章,公司、北方公
司、北方国际地产均已履行完毕内部有效决策程序,协议项下的股权转让事项已取
得中国兵器工业集团有限公司备案。该协议已生效。
    公司将持续关注本次关联交易的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定及
时履行信息披露义务。
    特此公告。
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月十九日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月21日
    调研公司:九泰基金管理有限公司
    接待人:董事会秘书:杜晓东
    调研内容:1、问:老挝南湃BOT水电站项目进展情况?
   答:老挝南湃BOT水电站是公司第一个特许经营权类投资项目,2017年上半年完
成建设,取得商业运营证书,2017年下半年正式进入商业运营。南湃项目进入运营
期,会给公司带来持续稳定的收入。
2、问:伊朗轨道交通相关重大项目的生效情况如何?
   答:伊朗轨道交通相关重大项目的生效一直是公司的重点工作。北方国际作为伊
朗地铁市场的领先者,占有较大市场份额。公司目前正在与两国相关部门和金融机
构进行积极沟通,力促公司在伊项目早日生效执行。
3、问:美国近期对伊朗实施制裁对公司在伊朗的业务有何影响?
   答:公司在伊朗市场主要从事轨道交通等民品业务,遵守国家及所在国各项法律
法规,美国对伊朗实施制裁对公司在伊朗的经营业务不会产生影响。
4、问:目前公司在执行项目进展如何?
   答:对于公司已生效在执行项目,公司按照项目合同约定制定了严格周密的进度
计划安排,并严格执行,加上公司优秀的海外项目管理能力,确保了公司在执行项
目按计划顺利推进。
5、问:公司未来是否会继续增加海外投资?
   答:近年来随着市场竞争加剧,传统的工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、
市场开拓难度加大的挑战。海外投资是公司转型升级和快速发展战略的重要举措,
是公司未来的发展方向。老挝南湃水电站项目以BOT模式投资、建设、运营,是公
司业务模式上的重要突破。目前,公司正在大力跟踪和推进一批新的投资项目,这
些投资项目一旦实施,将会成为公司业绩增长的重要支撑。
6、问:对公司全年业绩的看法?
   答:公司有信心通过全年的努力保证2018年的业绩实现稳定增长。
7、问:近期美元兑人民币的汇率变化对公司有何影响?
   答:近期美元兑人民币汇率较2018年一季度有一定幅度的升值,将对公司的经营
业绩产生积极影响。
本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-21 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.73 成交量:1870.00万股 成交金额:31745.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证|1494.61       |29.52         |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|1160.34       |1.74          |
|国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营|1124.19       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营|718.67        |6.94          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|552.35        |9.62          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营|4.89          |846.65        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海赤峰路证券营业|--            |757.07        |
|部                                    |              |              |
|五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部  |3.27          |346.96        |
|中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券|30.89         |339.93        |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|--            |331.98        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-08|9.23  |99.87   |921.80  |广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴中|限公司东莞长安|
|          |      |        |        |道证券营业部  |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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