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中国天楹(000035)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中国天楹000035≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.15)
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最新提示:1)11月15日(000035)中国天楹:关于公司收到中标通知书的自愿性信息披
           露公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:1087214942股; 发行价格:5.89元/股;
           预计募集资金:6403696000元; 方案进度:2018年11月02日公布证监会批
           准 发行对象:中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)
           、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保
           税港区曜秋投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴齐家中和投资合伙企
           业(有限合伙)、宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业(有限合伙
           )、深圳市平安置业投资有限公司、嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙)
           、深圳邦信伍号投资企业(有限合伙)、国同光楹(杭州)投资管理有
           限公司、尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)、谢竹军、宁波梅山
           保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)、无锡海盈佳投资企业(
           有限合伙)、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、
           宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心(有限合伙)、共青城聚美中
           和投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城誉美中和投资管理合伙企业
           (有限合伙)、中国平安人寿保险股份有限公司、朱晓强、嘉兴淳盈投
           资合伙企业(有限合伙)、珠海市信生永汇投资合伙企业(有限合伙)
           、尚融(宁波)投资中心(有限合伙)、上海尚融聚源股权投资中心(
           有限合伙)、沈东平、宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业(有限
           合伙)、太仓东源稳赢壹号投资管理中心(有限合伙)
         2)2017年拟非公开发行股份数量:270304284股;预计募集资金:260828750
           0元; 方案进度:2018年11月02日公布证监会批准 发行对象:不超过十名(
           含十名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
           信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及
           其他境内法人投资者、自然人
机构调研:1)2016年12月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:16664.66万 同比增:18.76 营业收入:13.67亿 同比增:37.64
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1233│  0.0646│  0.0171│  0.1729│  0.1110
每股净资产      │  2.3578│  2.2991│  2.2515│  2.2346│  2.1724
每股资本公积金  │  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2413
每股未分配利润  │  0.7863│  0.7276│  0.6801│  0.6630│  0.6250
加权净资产收益率│  5.3100│  2.8200│  0.7600│  8.9600│  6.5000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1233│  0.0646│  0.0171│  0.1645│  0.1038
每股净资产      │  2.3578│  2.2991│  2.2515│  2.2346│  2.1724
每股资本公积金  │  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2413
每股未分配利润  │  0.7863│  0.7276│  0.6801│  0.6630│  0.6250
摊薄净资产收益率│  5.2297│  2.8082│  0.7591│  7.3595│  4.7794
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A 股简称:中国天楹 代码:000035 │总股本(万):135152.1423│法人:严圣军
上市日期:1994-04-08 发行价:3.9│A 股  (万):128108.9502│总经理:曹德标
上市推荐:招商银行(证券业务部)│限售流通A股(万):7043.1921│行业:生态保护和环境治理业
主承销商:招商银行(证券业务部) │主营范围:以BOO、BOT方式投资、建设和运营
电话:0513-80688810 董秘:程健  │城市生活垃圾焚烧发电项目,研发、生产、
                              │销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1233│    0.0646│    0.0171
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    2017年        │    0.1729│    0.1110│    0.0582│    0.0184
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    2016年        │    0.1709│    0.1091│    0.0581│    0.0300
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    2015年        │    0.1842│    0.0976│    0.0538│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1413│    0.2600│    0.1500│    0.0800
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[2018-11-15](000035)中国天楹:关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-128
    中国天楹股份有限公司
    关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、项目中标情况
    2018年11月14日,中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”
)收到泗阳县城市管理局、江苏中润工程建设咨询有限公司发出的《中标通知书》
(E3213010313201808189-1), 主要内容如下:
    经评标委员会综合评审,并报经项目领导小组确认,中国天楹成为泗阳县城市
管理局的泗阳县城区生活垃圾分类采购项目的中标人,中标金额为:916.50万元/年
,运营服务期为5年。
    二、中标项目主要情况
    1、项目名称:泗阳县城区生活垃圾分类采购项目
    2、采购人:泗阳县城市管理局
    3、采购代理机构:江苏中润工程建设咨询有限公司
    4、中标价格:916.50万元/年
    5、运营服务期:5年
    6、项目服务内容:将服务区域内日常产的可回收垃圾及有害垃圾进行分类处理
,涵盖:垃圾分类四联桶站建设、收运设备、生态岛及分拣中心建设与设备的采购
安装、项目整体宣教、运营及物联网应用(包括宣传、计量、收运、兑换等)。
    7、公司与招标人、招标代理机构不存在任何关联关系。
    三、中标项目对公司的影响
    该项目的中标对公司2018年经营业绩无重大影响,但为公司垃圾分类业务增添
了新的佳绩,提升了公司在垃圾分类业务上的市场竞争力和影响力,项目的
    取得进一步完善了公司全产业链的战略布局,该项目如能顺利实施将对公司未
来年度的经营业绩产生积极影响。本次中标不影响公司经营的独立性。
    四、风险提示
    目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的
签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露
义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    《中标通知书》
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年11月14日

[2018-11-14](000035)中国天楹:关于项目预中标的自愿性信息披露公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-127
    中国天楹股份有限公司
    关于项目预中标的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据泰州市高港区人民政府网站(http://www.gaogang.gov.cn)2018年11月12
日发布的《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目中标公示》,中国天楹股份
有限公司(以下简称“公司”)被确定为高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项
目中标单位,有关情况如下:
    一、项目概况
    1、项目名称:高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目
    2、采购人:泰州市高港区城市管理委员会办公室
    3、中标价:5839.90万元
    4、服务期限:项目服务期8年
    5、项目范围:高港区管辖范围内所有镇(街道)各类园区,主要包括上述范围
内道路和其他公共场所等的清扫保洁、垃圾收集运输等城乡环卫一体化作业,各中
转站、公共厕所等环卫设施的运营管理维护,城乡生活垃圾分类工作(分类收集、
运输、处置等),易腐垃圾、建筑垃圾等的收集、运输、处置等,按照采购人的工
作安排,处置各类创建(检查)问题或重大(突发)事件以及智慧环卫信息管理平
台建设。
    二、项目对公司业绩的影响
    本项目如能最终中标并顺利履行,对公司2018年经营业绩无重大影响,项目的
取得将进一步提升公司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目的实施将
为后续其他区域环卫项目的拓展提供丰富的经验支持。
    三、风险提示
    该项目目前尚处于公示阶段,公司尚未取得正式中标通知书,能否最终中标尚
存在一定的不确定性,公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况
,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年11月13日

[2018-11-13]中国天楹(000035):中国天楹预中标5840万项目
    ▇证券时报
  中国天楹(000035)11月13日晚公告,预中标高港区城乡环卫一体化及垃圾分类
服务项,中标价5839.90 万元。 

[2018-11-06]中国天楹(000035):环保行业最大海外收购案获证监会批文中国天楹迈上世界级环保舞台
    ▇大众证券报
  11月1日晚间,中国天楹发布公告称,公司收到中国证监会关于核准公司重大资
产重组的批复,至此,中国天楹收购世界环保巨头Urbaser已完成全部审批程序,
中国天楹快步迈向世界环保舞台。
  积极响应国家发展战略,中国天楹收购世界环保巨头Urbaser,助推我国环保产
业技术升级
  近年来,监管部门多次提出“打好污染防治攻坚战、加强垃圾分类和固废处置
、深度参与全球环境治理”,中国天楹此次收购的Urbaser是全球领先的环境保护全
产业链综合服务商,此次重组积极响应了国家发展战略,根据公告,中国天楹将为
我国引入全球最先进的环保技术和运营经验,有效解决住建部和环保部提出的我国
生活垃圾“先分后混”、焚烧“邻避效应”等行业技术难题。
  中国天楹将跃升世界环保第一阵营,显著提升我国在世界环保领域的行业地位


  此次重组对于中国天楹和我国环保行业发展可谓意义深远,中国天楹与Urbaser
同属环境治理业,本次重组是中国天楹实现城市环境综合服务全产业链拓展和全球
业务布局的关键战略举措,重组后中国天楹将成为我国首家实现全产业链和全球布
局的具有国际影响力的大型环保企业集团,有效提升我国在世界环保领域的行业地
位,通过整合国内国外两个市场两种资源,为我国树立真正意义上的世界环保品牌。
  “中国天楹+Urbaser”的“双品牌、双平台”协同发展空间巨大
  “中国天楹+Urbaser”的“双品牌、双平台”战略协同效应巨大,自2017年12
月中国天楹公告收购Urbaser之后,中国天楹在国内市场已成功拿下众多重点省市环
卫项目和末端处理项目,如海安环卫项目、如皋环卫项目、罗平环卫项目、项城环
卫项目、固原循环经济产业园项目、拉萨固废综合治理项目等,同时在亚洲垃圾焚
烧发电市场连续中标多项优质订单,如越南富寿、越南清化、越南河内及新加坡大
士等,新获订单量相当于另一个甚至两个中国天楹的再造。
  随着Urbaser优质资产的成功注入,中国天楹将开启全球业务发展的大门,面对
国内国外齐头并举的巨大市场机遇,中国天楹将真正意义上实现“参与全球环境治
理”,未来的发展潜力不可估量。

[2018-11-02](000035)中国天楹:公告
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说
明
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-126
    中国天楹股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易报告书的修订说明
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中国天楹”)
于2018年10月8日披露了《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修
订稿)”)及相关文件。
    上市公司于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国
天楹股份有限公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1752号)。根据上述事
项,公司对重组报告书等文件进行了修改,现就本次修订情况说明如下:
    一、重组报告书与重组报告书(修订稿)产生差异的主要原因
    重组报告书与重组报告书(修订稿)产生差异的主要原因是由于公司取得中国
证券监督管理委员会关于本次重组事项的批文,相应修改了重组报告书中相应的描
述。
    二、重组报告书与重组报告书(修订稿)的主要差异内容
    根据重组报告书的章节顺序,现就重组报告书与重组报告书(修订稿)内容的
主要差异情况列表如下:
    重组报告书章节 与重组报告书(修订稿)差异情况说明
    重大事项提示
    更新了本次交易已履行的决策及批准程序
    重大风险提示
    删除审批风险的描述
    释义
    对释义内容进行了更新
    第一节 本次交易概况
    更新了本次交易已履行的决策及批准程序
    第二节 上市公司基本情况
    无
    第三节 交易对方情况
    无
    第四节 交易标的基本情况
    无
    第五节 发行股份情况
    无
    第六节 交易标的评估情况
    无
    第七节 本次交易的主要合同
    无
    第八节 本次交易的合规性分析
    无
    第九节 管理层讨论与分析
    无
    第十节 财务会计信息
    无
    第十一节 同业竞争与关联交易
    无
    第十二节 风险因素
    删除审批风险的描述
    第十三节 其他重要事项
    无
    第十四节相关方对本次交易的意见
    无
    第十五节 本次交易的中介机构
    无
    第十六节 上市公司及相关中介机构声明
    无
    第十七节 备查文件及备查地点
    无
    报告书附件
    无
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年11月1日

[2018-11-02](000035)中国天楹:公告
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证
监会核准批复的公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-125
    中国天楹股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易事项
    获得中国证监会核准批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2018年11月1日
收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国天楹股
份有限公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1752号),批复具体内容如下:
    一、核准你公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)发
行211,247,623股股份、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行
91,637,097股股份、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行35
,076,401股股份、宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心(有限合伙)发行17,5
38,200股股份、宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业(有限合伙)发行26,307
,301股股份、共青城聚美中和投资管理合伙企业(有限合伙)发行6,138,370股股
份、嘉兴齐家中和投资合伙企业(有限合伙)发行33,322,581股股份、宁波梅山保
税港区茂春投资管理合伙企业(有限合伙)发行13,153,650股股份、中国平安人寿
保险股份有限公司96,460,102股股份、深圳市平安置业投资有限公司发行28,938,03
1股股份、共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙)发行8,488,964股股份、
嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙)发行83,299,436股股份、嘉兴淳盈投资合伙企
业(有限合伙)发行17,659,214股股份、深圳邦信伍号投资企业(有限合伙)发行
34,985,202股股份、珠海市信生
    永汇投资合伙企业(有限合伙)发行52,497,095股股份、国同光楹(杭州)投
资管理有限公司发行83,299,436股股份、尚融(宁波)投资中心(有限合伙)发行4
9,978,610股股份、尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)发行16,659,537股股
份、上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)发行16,659,537股股份、宁波梅山保
税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)发行99,958,973股股份、宁波梅山保税
港区锦享长丰投资合伙企业(有限合伙)发行8,306,092股股份、无锡海盈佳投资企
业(有限合伙)发行7,162,601股股份、太仓东源稳赢壹号投资管理中心(有限合
伙)发行33,320,827股股份、朱晓强发行6,791,171股股份、谢竹军发行4,998,387
股股份、沈东平发行3,330,504股股份购买相关资产。
    二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过2,608,287,500元。
    三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方
案及有关申请文件进行。
    四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
    五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
    六、本批复自下发之日起12个月内有效。
    七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题,应当及时报告我会。
    公司董事会将根据中国证监会批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定
期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,并及时
履行信息披露义务。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年11月1日

[2018-11-01]中国天楹(000035):中国天楹拟88.82亿元收购固废管理公司Urbaser100%股权
    ▇中证网
  中国天楹(000035)11月1日晚发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购
买江苏德展100%股权,交易价格确定为88.82亿元,其中股份支付对价63.04亿元,
现金支付对价24.78亿元。交易完成后,公司将间接持有全球固废管理领军企业Urb
aser 100%股权。
  公告介绍,Urbaser深耕城市固废综合管理27年,是全球固废管理领域技术最先
进的企业之一。
  上市公司控股股东南通乾创、实际控制人严圣军和茅洪菊对Urbaser在交易完成
后连续三个会计年度的净利润做出业绩承诺,在Urbaser未达到承诺业绩时自愿提
供现金补偿。具体承诺内容包括,如本次交易于12月31日前实施完毕,Urbaser 201
8年度、2019年度和2020年度扣非净利润分别为不低于4975万欧元、5127万欧元和5
368万欧元;如本次交易于2019年1月1日至2019年12月31日期间实施完毕,Urbaser
 2019年度、2020年度和2021年度扣非净利润分别为不低于5127万欧元、5368万欧
元和5571万欧元。
  公司表示,通过收购与整合Urbaser,引入其全球固废管理项目和经验,可极大
丰富公司业务类型和项目辐射区域,有效实现双方优势互补,构建固废管理全产业
链,充分把握环保行业快速发展的有利契机,贯彻国家推进垃圾分类制度建设、提
高垃圾无害化处理率的产业政策,增强公司的核心竞争力,提升公司的整体价值,
将公司打造为具有国际竞争力的大型环保企业集团。

[2018-10-24](000035)中国天楹:关于2018年第三季度报告的更正公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-124
    中国天楹股份有限公司
    关于2018年第三季度报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2018年10月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了
《2018年第三季度报告全文》,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发
布了《2018年第三季度报告正文》。由于工作人员失误,导致《2018年第三季度报
告全文》及《2018年第三季度报告正文》第三节“重要事项”之“一、报告期主要
财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”中的“12.财务费用”数据录入有误。
现更正如下:
    更正前:第三节“重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变
动的情况及原因”
    12.财务费用:合并年初到报告期末发生额为 6937.36亿,较去年同期减少37.1
3%,主要为减少了借款金额。
    更正后:第三节“重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变
动的情况及原因”
    12.财务费用:合并年初到报告期末发生额为 6937.36万,较去年同期减少37.1
3%,主要为减少了借款金额。
    除上述更正内容外,《2018年第三季度报告全文》与《2018年第三季度报告正
文》其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅
解。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年10月23日

[2018-10-23](000035)中国天楹:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1233
    加权平均净资产收益率(%):5.31

[2018-10-22]中国天楹(000035):中国天楹,前三季净利为1.67亿元,同比增加18.76%
    ▇中国证券报
  10月22日晚,中国天楹(000035)发布2018年三季报,报告显示,中国天楹前三
季度实现营业收入13.67亿元,与去年同期相比增加37.64%;属于上市公司股东净利
润为1.67亿元,同比增加18.76%。公司营运资金管理较好,经营现金流量净额3.12
亿元,较去年同期增加 138.59%。
  公告显示,截至三季报,中国天楹在河北、云南、陕西、福建等省份投资设立
子公司,加快在国内市场的布局,目前已经在 26 个省份设立子公司实现全国布局
,同步拓展垃圾分类、收运、环卫等业务。三季报还显示,公司实际控制人及其一
致行动人在7月18日至2018年7月19日累计通过二级市场增持了318.09万股,累计增
持金额1501.73万元。
  2018年8月,中国天楹控股子公司与越南河内市人民委员会签署相关服务协议书
。2018年9月,中国天楹相继与成都兴蓉再生能源公司、南通市城市管理局、西安
阎良区城市管理局、固原市原州区综合执法局签订了一系列合作协议。公司表示,
这些协议的签署与履行符合中国天楹打造全产业链的战略布局,进一步提升了中国
天楹整体竞争力与盈利能力,为中国天楹在环保市场的拓展奠定更加坚实有力的基础。
  2018年9月21日, 证监会并购重组委公告,中国天楹发行股份收购国际领先的
环保企业Urbaser事项审议获得通过。作为全球领先的综合固废管理平台,Urbaser
具备横跨固废处理全产业链的综合技术及服务优势,特别是在智慧环卫领域积累了
丰富的行业经验和客户资源。
  公司认为,Urbaser位于欧洲,具有稳定、连续的盈利能力和现金流入,不会给
上市公司自身运营带来负担,还可以依托上市公司垃圾焚烧发电的核心技术、装备
研发制造和运营优势,进一步提升固废综合处理技术能力,达到双赢的目的。

    ★★机构调研
    调研时间:2016年12月13日
    调研公司:东华能源股份有限公司,光大证券股份有限公司,中融国际信托有限公
司,中融国际信托有限公司,大成基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,江苏瑞
华投资控股集团有限公司,上海国鑫投资发展有限公司,上海国鑫投资发展有限公司
,上海洪鑫源实业有限公司,国泰君安创新投资有限公司,招商财富资产管理有限公
司,兴证证券资产管理有限公司,兴证证券资产管理有限公司,浙江天堂硅谷资产管理
集团有限公司,江海证券有限公司,九泰基金管理有限公司,深圳市恒泰华盛资产管
理有限公司,华金证券有限责任公司,华金证券有限责任公司,上海淳富投资管理中心
(有限合伙),上海淳富投资管理中心(有限合伙),中兵广发投资基金管理有限责
任公司,北京富国天启资本管理有限公司,北京中和资本管理有限公司,上海旭珩资
产管理有限公司,上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司
    接待人:财务总监:张建民,董事长:严圣军,副总裁:程健
    调研内容:1、投资者参观了海安垃圾焚烧发电项目、天蓝设备制造基地以及中
国天楹垃圾焚烧监控平台等主要设施。
2、公司管理层与投资者开展现场交流活动。
首先董事长严圣军感谢各位投资者对中国天楹的关注与认可,欢迎各位投资者来中
国天楹调研。严董以公司现阶段发展状况与公司未来发展愿景为主题进行讲话,严
董认为,中国天楹的发展是可圈可点的,主要表现在以下几个方面:
第一,技术创新。作为一个实体经济,最重要的是技术,一个企业要发展,必须具
备自己的核心技术、自主知识产权技术以及在这个行业乃至全球领先的技术,客观
地说,这就是天楹的定位,这些年来,公司围绕城市废弃物末端处置进行开发,花
费了大量的精力,从技术层面来讲,在全球范围内,能够把机械炉排炉焚烧的流程
模型建设起来,与中国天楹长期以来的孜孜以求密切相关。无论过去还是未来,天
楹在自主技术的研发方面都是领先的,公司汇聚了全球最顶尖的人才,这是公司未
来转型升级的一个重要技术储备,在垃圾无害化、城市其他废弃物无害化方面,是
真正意义上的革命性的进程。
第二,提高项目建设水平。公司的发展战略,坚守环保行业;坚守全产业链,即收
集-分类-中转-末端处置,天楹将以智能化收集-垃圾分类-分解-中转-末端处置五个
节点进行实实在在的思考和实践;同时坚持境内境外两个市场相结合,坦率地说,
就城市环境服务行业,境内市场空间是巨大的,但同时我们应该跨国际市场,国际
市场应该有我们的声音,有我们的身影,有我们的市场,因此我们投资设立海外事
业部负责海外市场拓展;严董认为以下两点非常重要:1、国际化人才储备;2、领
先世界的装备。
第三、坚持线性增长与非线性增长,线性增长以BOO、BOT项目为主,非线性增长通
过并购迅速地做大做强,而且已经付诸实施,如深圳大茂项目。为什么要坚持并购
,有如下原因:(1)品牌效应,通过国际并购增强品牌实力;(2)市场结构,国
际市场结构发展改变,各国政策变更,强调垃圾焚烧发电;(3)协调性,天楹具备
的末端装备优势与并购项目可以优势互补。
天楹的发展分为三阶段:上市阶段;快速发展阶段;达到相当的规模体量阶段,天
楹的发展也是社会价值和自我价值实现的过程。
在互动环节,投资者进行了如下提问,严圣军董事长现场一一作答:
1、问:董事长能否介绍创业经历?
   答:个人之前也是在政府机关,后来碰到了好的时机、好的机遇,从事过水处理
等业务,最后对垃圾处理无害化、减量化、资源化进行了深入的调查研究,选择采
用炉排炉技术的垃圾焚烧发电产业作为创业方向,公司在引进、消化、吸收国外先
进技术的基础上,尤为注重提升自主创新水平,在垃圾焚烧发电领域拥有14项发明
专利及239项实用新型专利,充分实现了该领域核心设备和关键设备的国产化。
2、问:如何在南通海安地区组织相应的资源?
   答:公司在这一方面已经有所改变,第一,从真正意义上来说,企业发展的核心
要素是人力资源,即什么样的人做什么样的事,公司要拓展海外市场,就必须引进
国际化高端人才,包括技术人才,如在加拿大设立全资项目子公司,成为北美地区
的窗口,欧洲比利时设立欧洲天楹;第二,充分整合境内资源,合理利用上海地区
的平台,选择有利地理位置吸引优势人才。
3、问:环保产业有一定的政治属性,A股的上市环保企业很多在达到百亿市值很难
再进一步,对此,公司怎么考虑,另外,公司如何应对大的资金缺口?
   答:公众诉求强调高品质的服务需求,我们以平和的心态来看待细分市场、细分
领域,强调以细节统筹区域为主,以地级市为主经过有条件的县域区域统筹及省会
城市,如滨州项目、辽源项目。从战略需求来看,分为境内境外两个市场,我们另
辟新径-国际市场,整合要素资源,细分资本市场,提高自身素养。我们认为环保
企业具有一定的政治属性,但核心还是技术竞争力,中国天楹通过不断引进人才,
提升自主研发能力,目前,中国天楹每年新增的实用新型专利数量接近100个,公司
在海内外都设立了子公司在当地招募一流研发人员。此外,公司也买断了Waterlea
u技术。另外,公司也谋求与国有环保企业一同合作,今年公司与中节能集团合作
设立了华禹基金,为公司未来的做大做强提供了很好的契机。目前,华禹基金已经
完成了第一单收购,收购了西班牙urbaser公司。因此,总的来说,公司以技术为核
心竞争力,借助外延式发展,并与行业领先企业进行合作,相信未来一定能够取得进一步的突破。
4、问:未来两年,公司战略布局是否有在投在建的项目,未来两年公司的财务预期
如何?
   答:末端处置增量项目是发展中的重中之重,在未来的发展中,项目数量也会大
幅增长,围绕全产业链布局,如河南郸城项目;从已运营的项目来看,有稳定的利
润来源,同时利润增长是相当可观的。
5、问:关于对垃圾焚烧行业现状的理解以及竞争格局的认知,即垃圾焚烧行业的走
势?
   答:一、价格的走势,前一段时间,由于现金流较好,收益较稳定,特许经营权
较易取得形成了方方面面的资本,使得这个行业一度过热,导致垃圾处理费出现了
恶性竞争,为此,住建部和环卫部对于垃圾处理费低价竞争情况也进行了遏制,但
最终还是回归到平稳状态;二、规模体量的走势,主要体现在省会城市、县级市、
地级市。
6、问:沿海发达地区垃圾处置费远高于东北、中部地区,公司未来项目会有布局上
的倾向吗,如何确保56%的毛利率?
   答:从目前来看,中国天楹有所为有所不为,我公司不会去参与低价垃圾处理项
目;从长远来看,本身不局限于垃圾焚烧发电末端处理,公司在其他领域的末端处
理以及全产业链发展取得一定的突破。
7、问:电价当下的变化,周期越来越长,情况会不会有所好转?
   答:并网电价全国统一,支付流程比过去更加清晰,支付效率更高,我司的节点
设置的比较清楚,因此不存在周期较长的情况。无论电网是否有变化,公司都将采
取措施积极应对,如公司近期签署了通州湾静脉产业园项目投资合作协议。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.31 成交量:2761.00万股 成交金额:13086.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证|241.25        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司江门建设二路证券营|163.14        |163.43        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业|138.45        |12.03         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|129.27        |99.87         |
|路第一证券营业部                      |              |              |
|海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证|125.80        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司天津河北路证券营业|--            |605.18        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券|--            |372.63        |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|56.81         |247.93        |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券|--            |208.36        |
|营业部                                |              |              |
|中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业|0.75          |194.07        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-24|3.98  |100.00  |398.00  |中国银河证券股|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海浦东|
|          |      |        |        |东方路证券营业|新区陆家嘴环路|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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