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中国天楹(000035)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中国天楹000035≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月29日
         2)01月25日(000035)中国天楹:第七届董事会第十七次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:1087214942股; 发行价格:5.89元/股;
           预计募集资金:6403696000元; 方案进度:已实施 发行对象:中节能华禹
           (镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)、深圳招华城市发展股权
           投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙
           企业(有限合伙)、嘉兴齐家中和投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅
           山保税港区茂春投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市平安置业投资
           有限公司、嘉兴合晟投资合伙企业(有限合伙)、深圳邦信伍号投资企业
           (有限合伙)、国同光楹(杭州)投资管理有限公司、尚融宝盈(宁波
           )投资中心(有限合伙)、谢竹军、宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投
           资中心(有限合伙)、无锡海盈佳投资企业(有限合伙)、上海中平国
           瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎意布
           量股权投资中心(有限合伙)、共青城聚美中和投资管理合伙企业(有
           限合伙)、共青城誉美中和投资管理合伙企业(有限合伙)、中国平安
           人寿保险股份有限公司、朱晓强、嘉兴淳盈投资合伙企业(有限合伙)
           、珠海市信生永汇投资合伙企业(有限合伙)、尚融(宁波)投资中心
           (有限合伙)、上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)、沈东平、宁
           波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业(有限合伙)、太仓东源稳赢壹
           号投资管理中心(有限合伙)
         2)2017年拟非公开发行股份数量:270304284股;预计募集资金:260828750
           0元; 方案进度:2018年11月02日公布证监会批准 发行对象:不超过十名(
           含十名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
           信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及
           其他境内法人投资者、自然人
机构调研:1)2018年12月26日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:16664.66万 同比增:18.76 营业收入:13.67亿 同比增:37.64
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1233│  0.0646│  0.0171│  0.1729│  0.1110
每股净资产      │  2.3578│  2.2991│  2.2515│  2.2346│  2.1724
每股资本公积金  │  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2413
每股未分配利润  │  0.7863│  0.7276│  0.6801│  0.6630│  0.6250
加权净资产收益率│  5.3100│  2.8200│  0.7600│  8.9600│  6.5000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1233│  0.0646│  0.0171│  0.1645│  0.1038
每股净资产      │  2.3578│  2.2991│  2.2515│  2.2346│  2.1724
每股资本公积金  │  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2423│  1.2413
每股未分配利润  │  0.7863│  0.7276│  0.6801│  0.6630│  0.6250
摊薄净资产收益率│  5.2297│  2.8082│  0.7591│  7.3595│  4.7794
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A 股简称:中国天楹 代码:000035 │总股本(万):135152.1423│法人:严圣军
上市日期:1994-04-08 发行价:3.9│A 股  (万):128108.9502│总经理:曹德标
上市推荐:招商银行(证券业务部)│限售流通A股(万):7043.1921│行业:生态保护和环境治理业
主承销商:招商银行(证券业务部) │主营范围:以BOO、BOT方式投资、建设和运营
电话:0513-80688810 董秘:程健  │城市生活垃圾焚烧发电项目,研发、生产、
                              │销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1233│    0.0646│    0.0171
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    2017年        │    0.1729│    0.1110│    0.0582│    0.0184
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    2016年        │    0.1709│    0.1091│    0.0581│    0.0300
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    2015年        │    0.1842│    0.0976│    0.0538│    0.0700
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    2014年        │    0.1413│    0.2600│    0.1500│    0.0800
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[2019-01-25](000035)中国天楹:第七届董事会第十七次会议决议公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-03
    中国天楹股份有限公司
    第七届董事会第十七次会议决议公告
    中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十
七次会议通知于2019年1月21日以电子邮件形式发出,会议于2019年1月24日以通讯
表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议
的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案:
    一、审议并通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》
    为进一步增强公司全资子公司Europe Tianying BVBA公司(以下简称“欧洲天
楹”)的资本实力,提高其市场竞争力及自身运营能力,便于更好的开展业务,同
意以公司或其全资子公司为主体,使用自有资金或自筹资金对欧洲天楹一次或分次
进行增资,增资金额累计不超过9000万欧元。本次增资事项全部结束后,欧洲天楹
的注册资本将由140万欧元增加至9140万欧元。增资完成后,公司仍直接或间接合计
持有欧洲天楹100%股权。本次增资符合公司战略发展规划,不会对公司的财务及经
营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    同意授权公司经营管理层代表公司办理上述增资事项核准登记及其他相关事项
。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
相关公告。
    表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加快公司主营业务的发展,根据公司产业布局及战略发展的需要,同意公司
以其自有资金在上海投资设立全资子公司,拟设立公司名称为“上海青浦天楹环境
有限公司”,注册资本5000万元人民币,经营范围为:城市生活垃圾服务,保洁服
务,从事环境科技、电子商务技术、计算机软硬件、网络信息技术、废旧物资处理
技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,园林绿化,自有设备租
赁,保洁用品、机械设备的销售,道路货物运输(除危险化学品),物业管理,各
类广告的设计、制作、代理、发布,河湖整治建设工程专业施工,废旧物资回收,
环保设施和项目的咨询、开发;环保设备、金属材料、装饰材料、百货销售;仓储
服务(除危险化学品)。拟设立公司名称及经营范围最终以相关部门核准登记结果为准。
    同意授权公司经营管理层代表公司办理该全资子公司设立的注册登记及其他相
关事项。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
相关公告。
    表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2019-01-16](000035)中国天楹:公告
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成
的公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-02
    中国天楹股份有限公司
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
    之标的资产过户完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“中国天楹”)
于 2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限
合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1752号),
详见公司于2018年11月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)的《中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编
号:TY2018-125)。截至本公告出具日,本次交易已完成标的资产江苏德展投资有
限公司(以下简称“江苏德展”)100%股权的过户手续,现将有关情况公告如下:
    一、标的资产过户情况
    截至本公告出具日,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关
工商变更登记,具体情况如下:
    2019年1月11日,江苏德展已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更
登记手续,目前已取得工商主管部门重新核发的《营业执照》(统一社会信用代码
:91320621MA1MD3R26Q)。本次变更后,中国天楹持有江苏德展100%的股权,江苏
德展成为中国天楹的全资子公司。
    二、后续事项
    1、上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定
,向华禹并购基金等26名交易对方非公开发行1,087,214,942股股份,并就该等新
增股份办理新增股份登记和上市手续。
    2、上市公司尚需聘请审计机构对江苏德展自评估基准日至交割日期间的损益进
行专项审计,并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补
充协议中关于过渡期损益的归属的有关约定。
    3、中国证监会已经核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过260,828.
75万元,上市公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行
股份募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续,该事
项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
    4、上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定
,向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)、上海中平国瑀并购
股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国平安人寿保险股份有限公司和深圳市平
安置业投资有限公司支付现金对价247,828.75万元。
    5、上市公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并
向工商登记机关办理工商变更登记手续。
    6、上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上
市等情况继续履行信息披露义务。
    7、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
    截至本公告出具日,本次交易的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍,在
各方切实履行协议约定的基础上,该等后续事项的办理不存在重大障碍。
    三、独立财务顾问的核查意见
    公司本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司认为:
    本次交易已经获得必要的批准和授权,交易双方有权按照相关批准和协议约定
实施本次交易;本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,过户手续符合
法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定;公司已按照
    有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。中国天楹尚需根据本次交
易的相关约定办理后续事项,在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义
务的情况下,上述后续事宜的办理对本次交易的实施不构成重大不利影响。
    四、律师的核查意见
    公司本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为:
    本次交易已取得必要的批准和授权,本次交易各方有权按照相关批准和授权实
施本次交易。本次交易标的资产过户已经完成,中国天楹作为江苏德展的唯一股东
,合法持有江苏德展的100%股权。在本次交易相关各方切实履行相关协议及承诺的
基础上,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
    五、备查文件
    1、国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见;
    2、北京市中伦律师事务所关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书;
    3、江苏德展营业执照。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2019年1月15日

[2019-01-09](000035)中国天楹:公告
    关于签署高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同的公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-01
    中国天楹股份有限公司
    关于签署高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本合同经双方签字盖章后生效,项目服务期为8年。
    2、本项目由公司在项目所在地成立的项目公司负责实施,公司和项目公司共同
承受本合同中乙方的全部权利和义务。
    3、本合同履约期较长,在合同履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响合
同未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
    一、合同签署概况
    1、中国天楹股份有限公司(以下简称 公司”或“乙方”)分别于2018年11月1
4日和2018年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关
于项目预中标的自愿性信息披露公告》和《关于公司收到中标通知书的自愿性披露
公告》(公告编号:TY2018-127、TY2018-139),公司确定为高港区城乡环卫一体
化及垃圾分类项目中标单位。
    2、2019年1月8日,泰州市高港区城市管理委员会办公室(以下简称“高港区城
管办”或“甲方”)与公司签订了《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合
同》(以下简称“本合同”或“合同”)。
    3、本合同为公司日常经营合同,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交公司董事会和股东大会审议批
准。
    二、合同双方基本情况介绍
    1、甲方:泰州市高港区城市管理委员会办公室
    住所地:江苏省泰州市高港区春港路9号
    主营业务:政府机构,无主营业务
    2、乙方:中国天楹股份有限公司
    统一社会信用代码: 913206001924405605
    注册资本:135152.1423万人民币
    企业类型:股份有限公司(上市)
    法定代表人:严圣军
    注册地址:江苏省海安县城黄海大道(西)268号2幢
    主营业务:生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,自产产品销售,危险废弃物处理(
前述所有范围权限仅限分支机构经营);生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环
保设施的投资、开发;污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气
环境治理、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、
生产、销售;填埋气开发与利用;垃圾分类收运体系投资与运营;企业管理咨询服
务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务;道路普通货物运输;生活垃圾经营
性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁;河道保洁、绿化管护;物业管理。
    3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额:最近三个会计年度公司与合
同签署甲方高港区城管办未发生交易事项,也不存在关联关系。
    4、履约能力分析:高港区城管办为政府机构,具备较强的履约能力。
    三、合同主要内容
    甲方:泰州市高港区城市管理委员会办公室
    乙方:中国天楹股份有限公司
    1、项目名称
    高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目
    2、服务范围
    城乡垃圾分类服务范围:辖区范围内各园区、全部镇、街的行政村、社区及企
事业机关单位、街面商铺的生活垃圾分类的引导、宣传、收集;分类运输;分类处
置等。
    环卫一体化保洁服务范围:辖区范围内各园区、全部镇、街的主次干道、背街
小巷、城区的无物管小区、所有行政村之间的村村通道路及绿化带清扫保洁、垃圾
中转站运营维护、公厕保洁,易腐(餐饮)垃圾收运处置、大件及装潢垃圾的收集
和处置。
    3、合同期限
    本项目服务期为8年,分为三个阶段,第一、二阶段分别为3年,第三阶段为2年
。第一阶段服务期满后,经考核达到要求可续签三年,第二阶段服务期满经考核达
到要求可再续签两年。服务合同每年一签,第一年合同期满后,甲方根据考核结果
决定是否与乙方续签下一年度的服务合同。
    本合同有效期为2019年1月1日至2019年12月31日,该合同期满后三十日内,如
甲方未提出异议且未续签合同的,则按本合同自动续期一年。
    4、服务费用
    本合同服务费为5839.9万元/年。
    5、争端解决方式
    在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经
协商在90天内不能达成协议时,应提交泰州仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终决
定,并对双方具有约束力。
    6、其他
    本合同签订后一个月内,由乙方在甲方所在地成立项目公司,乙方和项目公司
共同承受本合同中乙方全部的权利和义务。
    7、合同生效
    本合同经双方签字盖章后生效。
    四、合同对上市公司的影响
    1、本合同的顺利签署提升了公司在环卫一体化业务上的市场竞争力与影响力,
后期项目的正式运营将为其他环卫项目的拓展提供丰富的经验支持,也将对公司未
来年度的经营业绩产生积极影响。
    2、本合同的实施不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因本合同的履行
而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
    3、本合同签署及履行对公司2019年度经营业绩无重大影响。
    五、风险提示
    本合同履约期较长,在合同履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响合同
未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资
风险。
    六、备查文件
    由甲、乙双方签订的《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同》。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2018-12-29](000035)中国天楹:公告
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-144
    中国天楹股份有限公司
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
    的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于 2018年11月1
日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国天楹
股份有限公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1752号),具体情况见公司
于2018年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《中国天楹
股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获
得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:TY2018-125)。
    在获得中国证监会批复后,公司董事会根据本次重组方案、相关协议以及公司
股东大会的授权,积极组织实施本次重组的相关工作。截止目前,各项工作正在有
序推进中。
    公司将持续积极推进本次资产重组实施工作,并将按照有关规定及时履行信息
披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-29](000035)中国天楹:关于签署南通市通州区城市环境作业经营协议书的公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-143
    中国天楹股份有限公司
    关于签署南通市通州区城市环境作业经营协议书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本协议自签订之日起生效,有效期至2043年12月31日。
    2、除法定或约定提前终止的情形外,运营期限为25年,运营期限自2019年1月1
日起计算。
    3、本协议履约期较长,在协议履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响协
议未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
    一、协议签署概况
    1、2018年12月13日,中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”、“公司
”)收到南通市通州区公共资源交易管理办公室发出的《中标通知书》,确定公司
为通州区环卫作业市场化运营项目中标人。详见公司于2018年12月14日在《中国证
券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于公司收到中标通知书的自愿性
披露公告》(公告编号:TY2018-142)。
    2、近日,南通市通州区城市管理局(以下简称“通州区城管局”)与中国天楹
、南通中宏环境发展有限公司签订了《南通市通州区城市环境作业经营协议书》(
以下简称“本协议”或“协议”)。
    3、本协议为公司日常经营协议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交公司董事会和股东大会审议批
准。
    二、协议方基本情况介绍
    1、南通市通州区城市管理局
    法定代表人:周建清
    职务:局长
    住所地:南通市通州区朝阳路
    主营业务:政府机构,无主营业务
    2、中国天楹股份有限公司
    统一社会信用代码: 913206001924405605
    注册资本:135152.1423万人民币
    企业类型:股份有限公司(上市)
    法定代表人:严圣军
    注册地址:江苏省海安县城黄海大道(西)268号2幢
    主营业务:生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,自产产品销售,危险废弃物处理(
前述所有范围权限仅限分支机构经营);生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环
保设施的投资、开发;污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气
环境治理、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、
生产、销售;填埋气开发与利用;垃圾分类收运体系投资与运营;企业管理咨询服
务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务;道路普通货物运输;生活垃圾经营
性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁;河道保洁、绿化管护;物业管理。
    3、南通中宏环境发展有限公司
    统一社会信用代码:91320612MA1WC9235Q
    注册资本:500万人民币
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:李晓东
    注册地址:南通高新区银河路65号三楼
    主营业务:物业管理;公园、小游园管理;停车场管理服务;园林绿化服务、
设计;绿化养护;保洁服务;河、湖垃圾清理服务;道路清扫保洁服务;城市垃圾
清运服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;自有房屋租赁;企业管理咨询
服务;会议及展览服务;房屋修缮,楼宇机电设备维护;雕塑工艺品安装;喷泉设
备、音响设备、监控设备、城市照明设备维护、保养服务;工程监
    理及建设项目咨询管理服务;房地产中介;电子产品、五金产品、电器、化工
产品(危险化学品除外)、文化用品、体育用品、工艺品、服装、音像制品销售。
    4、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额:最近三个会计年度公司与协
议签署甲方通州区城管局未发生交易事项,也不存在关联关系。
    5、履约能力分析:通州区城管局为政府机构,具备较强的履约能力。
    三、协议主要内容
    甲方:南通市通州区城市管理局
    乙方:中国天楹股份有限公司、南通中宏环境发展有限公司
    为进一步提升环卫市场化运营的服务水平和质量,建立和完善环卫市场化运营
的管理和考核机制,根据《国家卫生城市市容环境卫生考核标准》、《江苏省城市
环境卫生作业服务质量标准》的总体要求,结合通州区实际,根据有关法律法规规
定,经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
    1、项目范围
    通州城区南至通吕公路(含)、北至古盐路(含)、西至G345线(含)(通吕
公路—龙盛大道段)、东至新S223线(不含)区域内已建成道路;通州区域内江海
大道高架(含地面道路)、机场路(老路划入环卫保洁段)、东快速路高架(含地
面道路)。区域内服务内容在招标文件中数据与现场实际数据有误差的,以现场实
际数据为准。
    2、运营期限
    除法定或约定提前终止的情形外,运营期限为25年,运营期限自2019年1月1日
起计算。
    3、合同金额 人民币玖仟零捌拾捌万玖仟捌佰元整/年(¥:90889800.00元/年
)。
    4、主要服务内容
    约定区域内的城乡道路机械化、人工清扫保洁服务;生活垃圾收运清运服务;
河道清理保洁;公厕保洁维护;化粪池清掏及处置。
    5、解决合同纠纷的方式
    在履行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经
协商在30天内不能达成协议时,应向南通市人民法院提起诉讼解决。
    6、本协议自签订之日起生效,有效期至2043年12月31日。
    四、协议对上市公司的影响
    1、本协议的顺利签署进一步提升了公司在环卫一体化业务上的市场竞争力与影
响力,后期项目的正式运营将为其他环卫项目的拓展提供丰富的经验支持,也将对
公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
    2、本协议的实施不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因本协议的履行
而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
    3、本协议签署及履行对公司2018年度经营业绩无影响。
    五、风险提示
    本协议履约期较长,在协议履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响协议
未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资
风险。
    六、备查文件
    由甲、乙双方签订的《南通市通州区城市环境作业经营协议书》。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-14](000035)中国天楹:关于签署泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同的公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-141
    中国天楹股份有限公司
    关于签署泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本协议自签订之日起生效。
    2、本协议期限为5年,即自本协议签订并完成垃圾分类处理设备设施建设投放
运营后至第5周年止。
    3、本协议履约期较长,在协议履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响协
议未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
    一、协议签署概况
    1、2018年11月14日,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)
收到泗阳县城市管理局(以下简称“泗阳县城管局”或“甲方”)、江苏中润工程
建设咨询有限公司发出的《中标通知书》(E3213010313201808189-1),确认公司
为泗阳县城区生活垃圾分类采购项目的中标人。详见公司于2018年11月15日在《中
国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于公司收到中标通知书的自
愿性披露公告》(公告编号:TY2018-128)。
    2、近日,泗阳县城管局与公司签订了《泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同
》(以下简称“本协议”或“协议”)。
    3、本协议为公司日常经营协议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交公司董事会和股东大会审议批
准。
    二、协议双方基本情况介绍
    1、甲方:泗阳县城市管理局
    法定代表人:朱红军
    职务:局长
    住所地:泗阳县北京西路6号
    主营业务:政府机构,无主营业务
    2、乙方:中国天楹股份有限公司
    统一社会信用代码: 913206001924405605
    注册资本:135152.1423万人民币
    企业类型:股份有限公司(上市)
    法定代表人:严圣军
    注册地址:江苏省海安县城黄海大道(西)268号2幢
    主营业务:生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,自产产品销售,危险废弃物处理(
前述所有范围权限仅限分支机构经营);生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环
保设施的投资、开发;污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气
环境治理、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、
生产、销售;填埋气开发与利用;垃圾分类收运体系投资与运营;企业管理咨询服
务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务;道路普通货物运输;生活垃圾经营
性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁;河道保洁、绿化管护;物业管理。
    3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额:最近三个会计年度公司与协
议签署甲方泗阳县城管局未发生交易事项,也不存在关联关系。
    4、履约能力分析:泗阳县城管局为政府机构,具备较强的履约能力。
    三、协议主要内容
    甲方:泗阳县城市管理局
    乙方:中国天楹股份有限公司
    1.项目基本情况
    1.1项目名称:泗阳县城区生活垃圾分类项目
    1.2项目规模:
    城区所有机关、单位、学校(共计 75 家)及城区 100 个居民小区(若实际数
量少于招标数量按照实际情况执行,若实际数量多于招标数量,超过总数量
    2%的不增加费用,超过2%以上部分,同比例增补服务费用。)日常产的可回收
垃圾及有害垃圾进行分类处理(有害垃圾由乙方运至暂存点临时存放,存至一定量
时由甲方联系当地环保部门主导处置)。项目内容涵盖:垃圾分类四联桶站建设、
收运设备、生态岛及分拣中心建设与设备的采购安装、项目整体宣教、运营及物联
网应用(包括宣传、计量、收运、兑换等)。
    1.3项目工作内容
    1.3.1乙方定期对小区或单位居民进行垃圾分类知识的宣传和相关人员培训,以
及垃圾分类置换、兑换专项活动的宣传推广;
    1.3.2乙方组织建设垃圾分类相关基础设施、配置分类设备;
    1.3.3分拣中心的设备、设施建设与生态体验岛的建立
    1.3.4可回收垃圾种类:
    1.3.5日常运行工作。
    2.协议期限:
    本协议期限为5年。即自本协议签订并完成垃圾分类处理设备设施建设投放运营
后至第5周年止。
    3.服务费用:
    本项目本协议期内合同总价4582.5万元(916.5万元/年),运营服务期5年。
    协议期满,若乙方不再继续为甲方提供服务的,乙方配备的所有垃圾分类设备
无偿移交归甲方所有。
    4.争端解决方式
    在执行本协议中发生的或与本协议有关的争端,双方应通过友好协商解决,经
协商不能达成协议时,应提交宿迁市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终决定,并
对双方具有约束力。
    5.协议生效与终止
    本协议自签订之日起生效。
    四、协议对上市公司的影响
    1、本协议的签署为公司垃圾分类业务增添了新的佳绩,提升了公司在垃圾分类
业务上的市场竞争力和影响力,项目的取得进一步完善了公司全产业链的战
    略布局,项目顺利实施将对公司未来年度的经营业绩及公司垃圾分类业务的拓
展产生积极影响。
    2、本协议的实施不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因本协议的履行
而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
    3、本协议签署及履行对公司2018年度经营业绩无重大影响。
    五、风险提示
    本协议履约期较长,在协议履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响协议
未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资
风险。
    六、备查文件
    由甲、乙双方签订的《泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同》。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-14](000035)中国天楹:关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-142
    中国天楹股份有限公司
    关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、项目中标情况
    根据南通市公共资源交易网(http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/)2018年12月7日发
布的《通州区环卫作业市场化运营项目中标公告》,联合体牵头单位中国天楹股份
有限公司(以下简称“公司”)与联合体单位南通中宏环境发展有限公司共同被确
定为通州区环卫作业市场化运营项目中标供应商。详见公司于2018年12月8日在《
中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于项目预中标的自愿性信
息披露公告》(公告编号:TY2018-140)。
    在经过中标结果公示期后,公司已于2018年12月13日收到南通市通州区公共资
源交易管理办公室发出的《中标通知书》,确定公司为通州区环卫作业市场化运营
项目中标人。
    二、中标项目主要情况
    1、项目名称:通州区环卫作业市场化运营项目
    2、采购人:南通市通州区城市管理局
    3、成交金额:9088.98万元/年
    4、成交期限:除法定或约定提前终止的情形外,作业期限为25年,作业期限自
运营合同签订之日起计算。
    5、项目地点:通州城区南至通吕公路(含)、北至古盐路(含)、西至G345线
(含)(通吕公路—龙盛大道段)、东至新S223线(不含)区域内已建成道路;通
州区域内江海大道高架(含地面道路)、机场路(老路划入环卫保洁段)、东快速
路高架(含地面道路)。
    6、服务范围:城乡道路机械化、人工清扫保洁服务;生活垃圾收运清运服务;
河道清理保洁;公厕保洁维护;化粪池清掏及无害化处置;垃圾分类收运体
    系运营管理;废弃物焚烧飞灰及残渣资源化利用;餐厨垃圾综合处理;建筑与
装潢垃圾综合处理等城市服务管理。
    三、中标项目对公司的影响
    该项目的中标对公司2018年经营业绩无重大影响,项目的取得将进一步提升公
司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目如能顺利实施将为后续其他区
域环卫项目的拓展提供丰富的经验支持,也将对公司未来年度的经营业绩产生积极
影响。本次中标不影响公司经营的独立性。
    四、风险提示
    目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的
签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露
义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    《中标通知书》
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-08](000035)中国天楹:关于项目预中标的自愿性信息披露公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-140
    中国天楹股份有限公司
    关于项目预中标的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据南通市公共资源交易网(http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/)2018年12月7日发
布的《通州区环卫作业市场化运营项目中标公告》,联合体牵头单位中国天楹股份
有限公司(以下简称“公司”)与联合体单位南通中宏环境发展有限公司共同被确
定为通州区环卫作业市场化运营项目中标供应商,有关情况如下:
    一、项目概况
    1、项目名称:通州区环卫作业市场化运营项目
    2、采购人:南通市通州区城市管理局
    3、成交金额:9088.98万元/年
    4、成交期限:除法定或约定提前终止的情形外,作业期限为25年,作业期限自
运营合同签订之日起计算。
    5、项目地点:通州城区南至通吕公路(含)、北至古盐路(含)、西至G345线
(含)(通吕公路—龙盛大道段)、东至新S223线(不含)区域内已建成道路;通
州区域内江海大道高架(含地面道路)、机场路(老路划入环卫保洁段)、东快速
路高架(含地面道路)。
    6、服务范围:城乡道路机械化、人工清扫保洁服务;生活垃圾收运清运服务;
河道清理保洁;公厕保洁维护;化粪池清掏及无害化处置;垃圾分类收运体系运营
管理;废弃物焚烧飞灰及残渣资源化利用;餐厨垃圾综合处理;建筑与装潢垃圾综
合处理等城市服务管理。
    二、项目对公司业绩的影响
    本项目如能最终中标并顺利履行,对公司2018年经营业绩无重大影响,但项目
的取得将进一步提升公司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目
    的实施也将为后续其他区域环卫项目的拓展提供丰富的经验支持。
    三、风险提示
    该项目目前尚处于公示阶段,公司尚未取得正式中标通知书,能否最终中标尚
存在一定的不确定性,公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况
,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-08](000035)中国天楹:关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-139
    中国天楹股份有限公司
    关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、项目中标情况
    根据泰州市高港区人民政府网站(http://www.gaogang.gov.cn)2018年11月12
日发布的《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目中标公示》,中国天楹股份
有限公司(以下简称“公司”)被确定为高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项
目中标单位,详见公司于2018年11月14日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网
披露的《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》(公告编号:TY2018-127)。
    在经过中标结果公示期后,公司已于近日收到泰州市高港区公共资源交易中心
发出的《中标通知书》。
    二、中标项目主要情况
    1、项目名称:高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目
    2、采购人:泰州市高港区城市管理委员会办公室
    3、中标价:5839.90万元/年
    4、服务期限:项目服务期8年
    5、项目范围:高港区管辖范围内所有镇(街道)各类园区,主要包括上述范围
内道路和其他公共场所等的清扫保洁、垃圾收集运输等城乡环卫一体化作业,各中
转站、公共厕所等环卫设施的运营管理维护,城乡生活垃圾分类工作(分类收集、
运输、处置等),易腐垃圾、建筑垃圾等的收集、运输、处置等,按照采购人的工
作安排,处置各类创建(检查)问题或重大(突发)事件以及智慧环卫信息管理平
台建设。
    三、中标项目对公司的影响
    该项目的中标对公司2018年经营业绩无重大影响,项目的取得将提升公司在环
卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目如能顺利实施将为后续其他区域环卫
项目的拓展提供丰富的经验支持,也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
本次中标不影响公司经营的独立性。
    四、风险提示
    目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的
签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露
义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    《中标通知书》
    特此公告。
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-06](000035)中国天楹:2018年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-138
    中国天楹股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2018年12月5日下午14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12
月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2018年12月4日下午15:00,投票结束时间为2018年12月5日下
午15:00。
    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室。
    4、召集人:中国天楹股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长严圣军先生
    6、本次会议通知于2018年11月20日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (二) 会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2018年11月28日,公司股份总数为1,351,521,423
股。
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份658,644,729股,占
    公司有表决权股份总数的48.7336%。
    其中:通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份572,317,005股,占公
司有表决权股份总数的42.3461%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份86,327,724股,占公司有表决权股份总数的
6.3874%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人,代表股份86,327,724股,占公司
有表决权股份总数的6.3874%。
    其中:通过现场投票的股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
    通过网络投票的股东5人,代表股份86,327,724股,占公司有表决权股份总数的
6.3874%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员以及
公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通
过了以下议案:
    1、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》
    总表决情况:同意658,644,729股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意86,327,724股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000
%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。
    2、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》
    总表决情况:同意658,644,729股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
    的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意86,327,724股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000
%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。
    3、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨
关联交易的议案》
    总表决情况:同意86,327,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1
00.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决结果:同意86,327,724股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000
%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    鉴于严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人,南通乾创投资有限公司为公司控
股股东,该议案构成关联交易。出席本次会议的股东南通乾创投资有限公司、南通
坤德投资有限公司及严圣军先生合计持有公司股份572,317,005股,作为关联方股东
回避表决了该议案。
    表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
    2、见证律师:张静、毕艳苹
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股
东大会决议;
    2.北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
    特此公告!
    中国天楹股份有限公司董事会
    2018年12月5日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月26日
    调研公司:国海证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公
司,光大证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,财通基
金管理有限公司,财通基金管理有限公司,上海国际信托有限公司,上海国鑫投资发
展有限公司,南京证券股份有限公司,海通并购资本管理(上海)有限公司,海通并购
资本管理(上海)有限公司,上海益菁汇资产管理有限公司,上海益菁汇资产管理有
限公司,江苏苏豪投资集团有限公司,华泰保兴基金,上海陆宝投资管理有限公司,湧
金资产管理有限公司,上海南土投资管理有限公司,上海长风汇信股权投资基金管理有限公司
    接待人:董事长:严圣军,副总裁、董事会秘书:秘程健
    调研内容:1、投资者现场参观活动
投资者现场参观了中国天楹设备制造基地以及垃圾焚烧监控平台等设施现场。
2、公司管理层与投资者开展的现场交流活动
首先,公司接待人员感谢各位投资者对中国天楹的关注与认可,欢迎各位投资者来
中国天楹调研。
(1)本次重组相关情况介绍
首先由公司介绍中国天楹和本次收购Urbaser的基本情况。
中国天楹的两大重要发展战略为构建固废管理全产业链和实现产业发展国际化。
收购Urbaser的项目简介:本次收购是中国天楹以发行股份及支付现金的方式向26名
交易对方购买江苏德展100%股权,以间接收购世界环保巨头Urbaser100%股权,并
发行不超过270,304,284股募集配套资金不超过260,828.75万元。本次交易价格88.8
2亿,基于对Urbaser未来业绩充满信心和保障中小股东利益,董事长严圣军对Urba
ser未来3年业绩进行了补偿承诺,未来业绩实现具有保障。
Urbaser的业务遍布全球20多个国家和地区,2017年度收入在欧洲占到73.8%、美洲
占23.8%。业务覆盖城市环境综合服务全产业链,分为四大板块:1、智慧环卫及相
关服务;2、城市固废综合处理服务;3、工业再生资源回收处理服务;4、水务综合
管理服务。
Urbaser核心业务板块收入保持稳定增长,业务结构优化;业务区域分化布局,盈利
主要来自发达国家;具有市政公用事业属性,盈利质量较高,经营风险极低;项目
持续经营粘性高,新项目拓展能力强,盈利能力卓越。2016年至2018年6月新增项
目86个,合同金额合计135.41亿元。
中国天楹收购Urbaser的巨大积极意义。1、借助境内外双品牌,促进中国天楹打开
国际市场,带动国内产业和市场升级。自2017年12月公司公告收购Urbaser之后,中
国天楹固废业务在国际市场取得重大突破,中标多个项目中国天楹连续中标越南富
寿、越南清化、越南河内及新加坡大士等国际市场项目,其中在越南订单合计处理
能力达6,000吨/日。2、吸收Urbaser先进环保技术和高效管理经验,打通全产业链
,提升项目效率,Urbaser城市垃圾处理厂远优于欧洲法定标准运营。3、Urbaser
充沛现金流为中国天楹提供资金支持,保障项目顺利落地。Urbaser年现金流入超20
亿元,累计未分配利润近10亿元。
中国天楹自身也掌握世界领先的环保技术,引领行业升级。于2015年买断比利时WAT
ERLEAU公司Energize?垃圾转化能源技术,并以该全球领先技术为基础,成功开发
适应中国垃圾特性的新型高效垃圾焚烧炉排炉(被科技部确定为国家火炬计划立项
项目);在中加两国分别建立等离子体技术试验室,开发世界一流的等离子体技术
用于垃圾焚烧处理领域等。
(2)投资者互动环节
在互动环节,投资者进行了如下提问,并由董事长严圣军先生和副总裁、董秘程健
先生在现场一一作答:
1、问:请介绍公司收购Urbaser的背景以及收购完成后对Urbaser的管理策略。
   答:为抓住行业发展机遇,突破上市公司自身在品牌、技术和市场方面的发展瓶
颈,公司自2015年底开始积极需求海外并购机会,最终于2016年底联合其他投资人
通过江苏德展共同完成收购Urbaser100%股权。Urbaser原股东ACS集团是全球500强
企业,位居欧洲建筑行业前十,ACS为筹集资金收购德国建筑公司,选择出售旗下
优质标的Urbaser100%股权。经多次谈判交涉,中国天楹和其他投资人组成的收购方
与ACS最终达成一致意见,并于2016年9月签署收购协议。自2016年12月完成境外交
割以来,中国天楹实际控制人严圣军担任Urbaser董事会主席,Urbaser在其管控下
已稳定经营约24个月,在手订单不断增加,业绩保持稳步增长,对Urbaser的管理
已取得良好效果。公司对Urbaser的管控措施主要集中在以下方面:①保持Urbaser
核心人员的激励政策不变并适度增加激励措施,以充分保证Urbaser现有管理团队的
稳定并调动其积极性,推动Urbaser的稳定可持续发展;②前次交易完成后收购方
已完成对Urbaser董事会的改组,由上市公司董事长严圣军先生担任Urbaser董事会
主席,按照Urbaser的公司治理规则履职,包括直接负责Urbaser的发展战略、内部
控制、经营管理重大决策、全面预算管理和薪酬激励政策等;③在尊重Urbaser原有
企业文化和管理制度的基础上,通过建立高效沟通机制,组建专业投后管理团队,提高境内外主体的沟通效率。
2、问:公司完成收购Urbaser后,在国内环卫的协同效应主要体现在哪些方面。
   答:Urbaser是国际环卫领域的翘楚,本次收购完成后,中国天楹与Urbaser在环
卫业务的协同效应主要体现在以下方面:①提升中国天楹在环卫领域的品牌形象和
市场影响力,有利于中国天楹未来进一步拓展国内省会城市和重点城市主城区的优
质环卫项目;②引进全球环保巨头Urbaser先进的商业模式和智慧环卫技术,通过
境内外双向互动交流、人员培训等,共享Urbaser智慧环卫优势资源,提高国内环卫
的运营管理技术水平。
3、问:请介绍公司环保工程的业务拓展计划以及与Urbaser在环保工程领域的协同
效应
   答:在环保工程方面,垃圾焚烧发电项目的环保设备投资主要集中于垃圾焚烧炉
排炉以及烟气净化设备部分。依托世界顶级WATERLEAU公司Energize?垃圾转化能源
技术优势,中国天楹在垃圾焚烧发电环保设备尤其是焚烧炉排炉以及烟气净化设备
领域具有突出的技术优势和较强的市场影响力。近年来,中国天楹环保设备对外销
售比例不断增加,如近年来公司成功将环保设备销售至马来西亚、越南印度市场,
以及2018年7月公司成功中标四川成都万兴发电厂(二期)环保工程项目等。中国
天楹与Urbaser在环保工程方面具有突出的协同效应,Urbaser业务遍布固废管理全
产业链,业务遍布全球20余个国家,但其自身并没有装备制造业务。本次收购完成
后,中国天楹将为Urbaser提供环保装备制造及更新服务,为其新增项目提供成套环
保装备的同时,承担原有项目设备更新及扩容服务,可大幅降低Urbaser采购成本
,提高Urbaser的盈利能力和综合竞争力,同时也可带动中国天楹自身的环保工程业务的收入增长。
4、问:请介绍公司在垃圾焚烧发电领域的业务拓展计划
   答:首先在境内方面,随着中国天楹完成收购Urbaser,公司的品牌优势将进一
步提升,未来将继续拓展省会城市和重点城市的垃圾焚烧发电优质项目;在境外方
面,一方面Urbaser将继续拓展欧洲、北美和南美地区的固废项目,发挥品牌号召力
和市场影响力,进一步巩固市场优势,另一方面,中国天楹将大力拓展以东南亚和
一带一路地区为代表的新经济体国家的项目,且主要以相关地区的省会城市和重点
城市等经济较为发达地区的项目为主。
5、问:请介绍公司未来针对Urbaser的分红政策
   答:在符合国内监管要求和公司章程规定的基础上,公司将根据Urbaser自身的
资金安排灵活制定现金分红计划。
6、问:Urbaser项目分布在全球多个地区,相关地区是否会有政治风险和应收款回
款风险
   答:Urbaser项目主要集中在西班牙、法国、智利等欧美地区,相关地区经济较
为发达,政府机构客户信用良好,回款稳定,如西班牙中央政府出台法规对地方政
府向供应商付款负担保义务。除在西班牙外,Urbaser在其他地区的应收款也受到当
地法律保护,因此Urbaser相关项目的政治风险和回款风险较低。
7、问:简要介绍上市公司已运营和在建项目情况
   答:公司目前已运营垃圾焚烧发电项目10个,合计处理能力达8,800吨/日,拟建
或在建的垃圾焚烧发电项目14个,此外,公司也有部分原有项目的扩建项目,如滨
州、连江以及太和的扩建项目等,上述项目的合计处理能力达27,900吨/日。其中
,扬州、平邑和蒲城垃圾焚烧发电项目,以及滨州、连江、太和等扩建项目将于近
年陆续完工、投运。
8、问:公司目前在手项目和扩建项目的投资收益率情况
   答:公司在手的新签垃圾焚烧发电项目投资收益率维持在10%以上;扩建项目的
处置费与原项目相同,且考虑无需进一步投入厂房土建的成本,因而与新建项目相
比,扩建项目的利润率将更高。
9、问:公司在建项目建设是否存在贷款难的情况
   答:因为公司从事的垃圾焚烧发电项目具有较好的投资回报率和稳定的现金流入
,项目风险较低,银行机构愿意积极参与项目投资,不存在贷款难的情况。
10、问:请简要介绍公司的售后回租的情况
    答:售后回租主要系公司将已运营项目的资产以售后回租的方式向金融租赁公
司借入资金,以盘活存量资产,提高资金使用效率,有效拓展了公司的融资渠道。
11、问:介绍公司运营垃圾焚烧发电项目吨垃圾发电量主要影响因素,以及部分老
项目的吨垃圾发电量的变化情况
    答:垃圾焚烧发电项目的吨垃圾发电量主要受原生垃圾的热值,以及垃圾焚烧
炉的能源转换率影响。不同地区的原生垃圾热值差异较大,与回收垃圾含水量密切
相关,例如公司的深圳焚烧发电项目回收垃圾热值较高,吨垃圾发电量高于其他项
目。此外,不同垃圾焚烧炉的能源转换率也有较大差异,如公司采用WATERLEAUEner
gize?垃圾转化能源技术的高效垃圾焚烧炉排炉的能源转换率比市场一般焚烧炉的
转换率要高5%-8%左右,有效提升了项目运营收益。近年来,公司部分老项目的吨垃
圾发电量有所提升,主要系项目所在地垃圾回收体系的逐步完善,带来回收垃圾含
水量的有效降低。因此,随着各地垃圾分类的逐步推广,垃圾回收干湿分离有望逐
步实现,将进一步提升公司现有项目的吨垃圾发电量。
12、问:请介绍公司在国内环卫市场的业务拓展情况
    答:目前,公司积极布局国内重点城市的环卫项目,自2017年以来,连续中标
了海安、项城、固原一区四县、西安阎良、泰州高港、南通通州等多个重点城市环
卫一体化项目,相关项目的经济价值较高(如通州项目年收费达9000万以上),具
有突出的项目示范效应。未来,公司仍将以省会城市和重点城市主城区的环卫项目
为发展目标,以充分发挥公司在环卫领域的智慧化、智能化优势,提高服务效率,
降低服务成本和政府负担,进一步提升项目利润率。
13、问:公司近年在环卫市场的布局主要基于哪些方面考虑
    答:垃圾分类是行业发展趋势,通过垃圾分类,可有效提升资源回收效率、垃
圾处置效率和末端的处置效果,大幅提升垃圾管理产业链的整体价值,因此近年来
公司积极布局环卫上游业务,随着本次收购Urbaser完成,公司在环卫领域的技术服
务优势将进一步提升。
14、问:请以越南河内项目为例,介绍公司为何能够在境外获取众多的优质项目,
以及采取了哪些措施降低境外项目建设和经营风险
    答:自2017年公司公告Urbaser事项后,公司品牌形象和市场影响力大幅提升,
且Urbaser自身在国际固废市场具有极高的市场知名度,有利于公司拓展境外优质
项目。
公司近期拓展的境外项目主要为越南、新加坡等新经济体,当地经济发展较为平稳
,项目建设经营风险较低。一方面,公司选择与国内大型央企合作完成项目建设,
以降低项目建设风险,另一方面,公司将充分发挥Urbaser的技术服务优势,由Urba
ser来提供项目运营支持,以降低后续的项目运营风险。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.34 成交量:3052.00万股 成交金额:15303.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营|1373.44       |0.15          |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞横沥中山路证券|1024.40       |--            |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司苏州大道东证券营业|824.55        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|813.28        |10.16         |
|营业部                                |              |              |
|深股通专用                            |418.40        |166.27        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业|--            |525.16        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业|--            |399.30        |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司成都麓山大道证券营|--            |320.00        |
|业部                                  |              |              |
|东海证券股份有限公司苏州吴江中山南路证|374.17        |309.00        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业|14.02         |277.13        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-24|3.98  |100.00  |398.00  |中国银河证券股|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海浦东|
|          |      |        |        |东方路证券营业|新区陆家嘴环路|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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