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易见股份(600093)业内点评

业内点评

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
0.79
7.10
88594.12
1417445.51
86977.27
1.63
11.12
17.69
1.97
20年实际
-10.27
-3.17
-1152411.44
909428.86
-1200907.25
0.61
-
-0.78
-2.53
21年预测
1.07
9.08
119900.00
1386800.00
150038.00
12.00
11.80
12.46
1.47

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 1 - - - - 1
2018预测 2019预测 2020预测
每股收益(元) 0.83 0.90 0.99
净利润(万元) 93000.00 101100.00 110800.00
+3个月内 1 - - - - 1
2018预测 2019预测 2020预测
每股收益(元) 0.83 0.90 0.99
净利润(万元) 93000.00 101100.00 110800.00
+6个月内 1 - - - - 1
2018预测 2019预测 2020预测
每股收益(元) 0.83 0.90 0.99
净利润(万元) 93000.00 101100.00 110800.00
+12个月内 1 1 - - - 2
2018预测 2019预测 2020预测
每股收益(元) 0.85 1.02 0.99
净利润(万元) 95750.00 114750.00 110800.00

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-10-31 广发证券 买入 0.830.900.99 93000.00101100.00110800.00
2018-05-02 万联证券 增持 0.881.14- 98500.00128400.00-
2017-11-01 海通证券 增持 0.720.911.11 80580.00101679.00124977.00
2017-10-31 平安证券 增持 0.730.881.14 81900.0098500.00128400.00
2017-10-31 广发证券 买入 0.750.881.04 83708.0098511.00116341.00
2017-08-28 平安证券 增持 0.730.881.14 81900.0098500.00128400.00
2017-08-28 广发证券 买入 -0.88- -98540.00-
2017-08-28 海通证券 增持 0.720.911.11 80580.00101679.00124977.00
2017-08-27 安信证券 买入 0.740.971.40 83430.00108550.00157290.00
2017-07-27 平安证券 增持 0.730.881.14 81900.0098500.00128400.00
2017-07-26 平安证券 增持 0.73-1.14 81900.00-128400.00
2017-06-11 安信证券 买入 0.74-- 83430.00--
2017-06-01 东兴证券 买入 -0.931.25 -103899.00139760.00
2017-05-04 兴业证券 增持 0.730.891.00 81500.00100200.00111800.00
2017-04-28 安信证券 买入 0.740.971.40 83430.00108550.00157290.00
2017-04-28 广发证券 买入 0.740.891.01 83000.0099400.00113600.00
2017-04-11 招商证券 买入 0.770.94- 86800.00105700.00-
2017-03-22 广发证券 买入 0.770.92- 86254.00103627.00-
2017-01-19 广发证券 买入 0.810.96- 91485.00107662.00-
2017-01-06 海通证券 增持 0.730.79- 82208.0088227.00-

◆研报摘要◆

●2018-05-02 *ST易见:科技先行,供应链金融转型可期 (万联证券 缴文超)
●公司传统供应链管理业务深耕西南地区,区位优势明显;以“易见区块”为代表的金融科技促进盈利明显,协同效用强劲。此外,政策利好之下,控股股东九天控股于2018年4月19日完成累计增持740万股,彰显其对公司发展的信心。基于以上分析,我们预计2018-2019年公司实现归母净利润分别为9.85亿元、12.84亿元,每股收益分别为0.88元、1.14元,目前股价对应PE分别为15.8、12.2倍,首次推荐,予以“增持”评级。
●2017-11-01 *ST易见:季报点评:业绩高增长符合预期,金融科技继续推进 (海通证券 张宇)
●17、18、19年预测EPS分别为0.72、0.91、1.11元,可比上市公司17年预测市盈率平均为25倍,维持给予17年预测PE22倍估值不变,目标价15.84元,给予“增持”评级。
●2017-10-31 *ST易见:季报点评:保理业务稳定向好发展,供应链服务成本管控得当 (平安证券 缴文超,陈雯)
●基于以上分析,我们维持公司盈利预测,预计2017-2019年归母净利润分别为8.19亿元、9.85亿元、12.84亿元,EPS分别为0.73、0.88、1.14元朋殳,目前股价对应PE分别为15.7、13.0、10.0倍,维持“推荐”投资评级。
●2017-08-28 *ST易见:半年报:易见区块投入运营,业绩高增长符合预期 (海通证券 张宇)
●17、18、19年预测EPS分别为0.72、0.91、1.11元,可比上市公司17年预测市盈率平均为22倍,相应给予17年预测PE22倍估值,目标价15.84元,给予“增持”评级。
●2017-08-28 *ST易见:半年报点评:滇中保理助力收入增长,金融科技平台打造初见成效 (平安证券 缴文超,陈雯)
●基于以上分析,我们维持公司盈利预测,认为2017-2019年归母净利润分别为8.19亿元、9.85亿元、12.84亿元,EPS分别为0.73、0.88、1.14元/股,目前股价对应PE分别为17.6、14.6、11.2倍。维持公司“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:商务服务

●2021-10-19 三人行:季报点评:基本符合预期,完成全年5亿员工激励股权激励计划无压力 (天风证券 冯翠婷,文浩)
●综上我们认为公司三季报基本符合预期。广告主-收入假设下,我们预计2021-2023年净利润分别是5.17/7.41/9.33亿元,对应估值15x/10x/8x,根据可比公司给予22年20xP/E目标估值,目标价为212.8元/股,维持“买入”评级。
●2021-10-15 科锐国际:21Q3业绩预增25-55%好于预期,灵活用工高景气度延续 (德邦证券 郑澄怀)
●21全年展望:国内灵活用工研发岗高增长推动,Q3主业收入&业绩有望继续好于预期。1)经营性现金流:21H1经营性现金流净额为-2.7亿元,主要系头部客户供应系统内部更改,使得其供应商账期均有短期影响,但我们认为随大客户供应链调整进度下,预计现金流年底有望重新恢复为净流入。2)业绩展望:在三大主业持续高速增长的带动下,Q3业绩预增的中枢继续好于预期,但基于谨慎起见暂维持原先业绩预测(待三季报发布后再做跟踪调整),暂维持公司2021-2023年归母净利润为2.46/3.16/4.01亿元,对应增速分别为32%/28%/27%,当前股价对应PE分别为40X、31X、25X;给予6个月目标价65.38元,对应2022年目标PE45x。
●2021-10-15 科锐国际:单Q3归母净利润同增25%-55%,灵活用工引领增长,猎头&RPO回暖明显,技术平台逐渐跑通成长可期 (天风证券 刘章明)
●公司作为人服行业龙头,灵活用工&猎头&RPO全面发展,客户资源优秀&候选人数据库强大&全球化先发优势显著。公司始终坚持技术升级提升效率的战略路线,近年来打磨出各类垂直招聘平台、OMO产品、SaaS云系列产品,科技数字化转型有望打开新的业绩增量。预计21-23年净利润分别为2.5/3.2/4.2亿,对应43/34/25xPE,持续推荐。
●2021-10-15 科锐国际:灵活用工维持高增,技术赋能打开增量空间 (东北证券 李慧)
●预计公司2021-2023年营收为57.21亿/76.61亿/102.83亿,归母净利润2.48亿/3.29亿/4.17亿,对应PE分别为43倍/32倍/26倍,长线看好灵活用工赛道的成长空间及公司作为业内龙头在技术加持下的成长潜力,维持“买入”评级。
●2021-10-13 三人行:深耕品牌营销,核心客户资源优势明显,持续拓展新客户推动业绩高速增长 (海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光)
●预计公司2021-2023年EPS分别为7.34、10.93和15.30元/股。参照可比公司,考虑公司深度绑定头部客户优势和高于同业的盈利能力,我们给予公司2021年20-22倍动态PE,对应合理价值区间为146.86-161.54元/股,首次覆盖给予公司“优于大市”评级。
●2021-09-30 中国中免:海南所得税优惠落地,略超预期 (华泰证券 梅昕,孙丹阳,沈晓峰)
●因所得税返还具体方式和金额暂不确定,暂维持原盈利预测,预计21-23年EPS为5.81/8.65/9.78元。维持目标价358.35元(41.4x22PE,可比公司Wind一致预期22PE均值28.24X,龙头地位突出,海南有望迎来旅游旺季,给予溢价),维持买入。
●2021-09-30 中国中免:享受优惠税率,增厚2021年利润 (东莞证券 魏红梅)
●短期内国内散点疫情基本受控,疫苗接种率已经达到较高水平,旅游旺季即将到来,中免离岛免税业务值得期待。预计公司2021-2022年EPS分别为5.97/7.96元,维持公司推荐评级。
●2021-09-30 中国中免:离岛免税享所得税优惠增厚业绩,旺季双增竞争格局持续向优 (中信建投 刘乐文,陈如练)
●预计2021-2023年,公司实现归母净利润112.61亿元、156.81亿元、217.83亿元,当前股价对应PE分别为43.6X、31.3X、22.5X,维持“增持”评级。
●2021-09-30 中国中免:海南6家下属子公司15%优惠所得税率落地,或增厚22年业绩11亿元 (德邦证券 郑澄怀)
●null
●2021-09-30 中国中免:海南所得税利好落定,全面布局夯实全球第一 (国信证券 曾光,钟潇,姜甜)
●我们上调公司21-23年EPS至5.84/7.37/9.31元(此前预计5.28/6.96/8.73元),对应PE43/34/27x。若考虑赴港融资摊薄8%影响,对应估值46/37/29x。面对疫情扰动、竞争适度增加,公司主观动能正全面释放,海南扩容、线上赋能,筹划布局未来或有离境市内免税店政策机遇,拟赴港融资争取获得全球化的渠道及产业链资源,全面夯实全球免税第一绝对龙头地位,中长线全渠道成长路径和空间可期,坚定维持“买入”评级。

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