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哈三联(002900)业内点评

业内点评

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
0.56
5.79
17718.44
210206.12
22880.95
75.74
9.67
20.82
2.01
20年实际
0.09
5.61
2932.48
133888.30
3526.43
63.31
1.65
99.87
1.65

◆研报摘要◆

●2017-09-14 哈三联:种类齐全的综合性化学制剂生产企业 (兴业证券 徐佳熹)
●预计公司2017-2019年EPS(按照发行5,276.67万新股计算)分别为:0.88、0.94、1.02元,考虑到可比公司的PE水平,行业周期及公司的盈利增长情况,给予公司2017年25-30倍PE,我们认为公司的合理价格在22.0-26.4元左右。按照本次新股发行方式,发行价格为18.07元,建议在此价位申购。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生

●2021-05-11 艾力斯:2020年报及2021年一季报点评:核心产品伏美替尼正式商业化 (东方财富证券 何玮)
●我们预计公司2021/2022/2023年营业收入分别为4.27/18.21/28.55亿元,归母净利润分别为-0.18/3.26/5.71亿元,EPS分别为-0.04/0.73/1.27元,对应PE分别为-/38/22倍。给予“增持”评级。
●2021-05-11 我武生物:2020年报点评:销售逐渐恢复,脱敏产品集群持续丰富 (东方财富证券 何玮)
●考虑到公司新品上市,可带来一定的营业收入,同时需要加大市场推广。我们上调了2021-2022的营业收入,上调了2021-2022的销售、管理及研发等相关费用,略下调了2021-2022年的归母净利润。我们预计公司2021/2022/2023年营业收入分别为8.50/11.16/14.61亿元,归母净利润分别为3.50/4.63/6.13亿元,EPS分别为0.67/0.88/1.17元,对应PE分别为98/74/56倍,维持公司“增持”评级。
●2021-05-10 复星医药:与BioNTech成立合资公司深化疫苗合作 (东莞证券 魏红梅)
●公司2021年主营业务快速恢复,在研项目储备丰富,重磅产品持续放量,与BioNTech深化合作有望增加业绩弹性。我们预计公司2021/2022年的每股收益分别为1.76/2.12元,当前股价对应PE分别为31.01/25.79倍,维持对公司的“谨慎推荐”评级。
●2021-05-10 复星医药:mRNA疫苗有望加速本地化生产,平台技术后续合作未来可期 (兴业证券 徐佳熹,孙媛媛)
●目前公司业务布局合理,创新药投入已经逐渐步入收获期,收入上的结构性调整愈加明显,未来公司有望凭借其国际化及商业化的优势,进一步加强对外合作,扩充产品管线。医疗器械和医学诊断板块疫情相关产品去年加速放量,未来平稳增长。新一轮的股权激励充分调动新任高管团队的积极性,在公司加速创新转型的同时为业绩增加更强的确定性,未来公司业绩或有望平稳快速增长。我们维持对公司盈利预测,不考虑新冠疫苗弹性,预计2021-2023年EPS分别为1.75、2.16、2.59元,2021年5月7日股价对应PE分别为31、25、21倍,继续维持“审慎增持”评级。
●2021-05-10 司太立:原料药制剂齐发力,持续高增长可期 (华创证券 高岳,郑辰,张泉)
●考虑公司原料药业务的爆发潜力和集采可能对公司国内制剂业务产生的积极影响,我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.46、6.36、8.32亿元,同比增长87.0%、42.6%和30.7%,EPS分别为1.82、2.60、3.40元。当前股价对应2021-2023年PE分别为35/24/19倍。考虑到公司明确较快的增长前景,以及一体化下更为稳固的产业链竞争力,我们认为应适当给予较高的估值水平。给予2021年45-50倍PE,对应目标区间为82.03-91.14元。首次覆盖,给予“强推”评级。
●2021-05-09 中牧股份:2020年报&2021年一季报点评:业绩稳步改善,积极求变远景可期 (华创证券 董广阳)
●基于以上分析,我们调整预计2021-2022年归母净利为5.48、6.59亿元(21-22年前值为5.76、6.14亿元),对应EPS为0.54、0.65元(21-22年前值为0.57、0.60元),并引入2023年归母净利预测值7.48亿元,对应EPS为0.74元,对应21-23年PE分别为22、18、16倍,参考同行业估值水平与公司历史估值中枢,给予21年30倍PE,调整目标价至16.2元,维持“推荐”评级。
●2021-05-08 华熙生物:“御龄双子针”发布,润致品牌升级重塑 (国盛证券 鞠兴海,赵雅楠)
●我们维持2021-2023年营业收入预测38.58/57.74/79.87亿元、归属净利润7.54/11.02/13.97亿元,公司现价189.15元,对应2021年倍120倍PE,我们认为华熙生物作为一家立足于发酵生物活性物研产的高科技企业,即将迎来原料、医疗终端、功能护肤品、功能性食品的“四轮驱动”的全新时代,维持“买入”评级。
●2021-05-08 信邦制药:2021H1利润稳健增长,各业务板块均保持增长态势 (开源证券 蔡明子,苑建)
●公司发布2021年一季报:2021Q1营收14.60亿元(同比2020Q1增17.21%);归母净利润0.72亿元(同比2020Q1增654.54%/同比2019Q1增16.79%);扣非净利润0.69亿元(同比2020Q1增636.75%/同比2019Q1增11.74%);经营现金流净额0.64亿元(同比2020Q1减70.79%)。EPS0.05元/股。公司预告2021H1业绩:2021H1归母净利润预计1.39-1.57亿元(+290-340%)。维持2021-2023年盈利预测不变,预计2021-2023年公司归母净利润分别为2.80/3.51/4.37亿元,EPS分别为0.17/0.21/0.26元,当前股价对应P/E分别为62.3/49.7/39.9倍,公司业务结构、治理结构皆理顺,医疗服务业务在贵州省具备明显优势,维持“买入”评级。
●2021-05-07 复星医药:中国式Big Pharma聚焦运营,转型路上加速前行 (兴业证券 徐佳熹,孙媛媛)
●未来公司有望凭借其国际化及商业化的优势,进一步加强对外合作,扩充产品管线。医疗器械和医学诊断板块疫情相关产品去年加速放量,未来平稳增长。新一轮的股权激励充分调动新任高管团队的积极性,在公司加速创新转型的同时为业绩增加更强的确定性,未来公司业绩或有望平稳快速增长。我们调整对公司盈利预测,不考虑新冠疫苗弹性,预计2021-2023年EPS分别为1.75、2.16、2.59元,2021年5月7日股价对应估值分别为31、25、21倍,继续维持“审慎增持”评级。
●2021-05-07 迪安诊断:净利率提升,常规业务快速增长 (兴业证券 徐佳熹,孙媛媛)
●医保控费、DRGS及鼓励LDT等政策推动ICL发展,公司在行业实现全产业链布局,优势明显。随着实验室成熟和规模效应凸显,净利率不断提升。我们调整了公司盈利预测,预计公司2021-2023的EPS分别为1.82元、1.90元、2.20元,对应2021年5月6日股价的PE分别为20.49X、19.62X、16.90X,继续维持“审慎增持”评级。

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